Planificateur Financier Senior

2 weeks ago

Québec, Quebec, Canada TD Full time
Poste de Planificateur Financier

La TD recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce poste offre l'occasion de travailler avec des clients hautement fortunés et de contribuer à leur succès financier.

Responsabilités
  • Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue.
  • Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
  • Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement.
  • Superviser le service et la productivité; évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
  • Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances.
  • Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l'aide et de l'orientation.
  • Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
  • Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.
Compétences requises
  • Passionné par la planification financière, motivé à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie.
  • Esprit entrepreneuriale pour prospecter des opportunités de développement affaires externes grâce au réseautage, et expérience en ventes à valeur élevée et en développement des affaires.
  • Connaissances approfondies de l'industrie, de la concurrence, du cadre réglementaire ainsi que des enjeux relatifs aux marchés et à l'économie.
  • Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes mises à profit pour établir et entretenir des relations avec la clientèle.
  • Excellentes compétences en communication, capacité à travailler de manière collaborative et autonome, à offrir de l'aide et à établir des relations.
Requis
  • Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'Institut de planification financière avant la date d'entrée en fonction.
  • Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) OU CFA 1 (ou plus) avant la date d'entrée en fonction.
  • Trois à cinq années d'expérience dans le domaine bancaire.
Utiles
  • Accréditation de l'OCRI (ou obtention de l'accréditation dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction).
  • Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d'entrée en fonction.
  • Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois suivant l'entrée en fonction.
  • Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l'économie et au marché.
  • Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d'offrir des services d'aide et d'établir des relations.

Si vous êtes un professionnel chevronné détenant une vaste expertise en prestation de services de planification et de conseils à des clients bien nantis, nous vous encourageons à présenter votre candidature pour ce poste de planificateur financier.

  • Planificateur Financier Senior

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Titre du postePlanificateur FinancierDescription du posteVous rejoindrez notre équipe de planificateurs financiers expérimentés pour occuper le poste de Planificateur Financier. Vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs...

  • Planificateur Financier Senior

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

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  • Planificateur Financier Senior

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Description du poste Nous recherchons un Planificateur Financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Gestion Financière MD. En tant que Planificateur Financier, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs financiers. Vous travaillerez en...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiersLa Banque Scotia recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification financière et de la gestion de patrimoine pour nos clients.Compétences requisesExpérience en planification...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiersLa Banque Scotia recherche un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification financière et de la gestion de patrimoine pour nos clients.Compétences requisesExpérience en planification...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiers Nous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez notre équipe de planificateurs financiers Nous sommes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Québec. En tant que planificateur financier, vous serez responsable de la planification et de la gestion des finances de nos clients, ainsi que de la vente d'investissements et de...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Devenir un Planificateur financier chez Banque ScotiaRejoignez notre équipe de professionnels de la finance et devenez un Planificateur financier chez Banque Scotia. Nous sommes à la recherche d'un individu motivé et passionné par la planification financière qui souhaite rejoindre notre équipe.Compétences requisesExpérience en planification...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Devenir un expert en planification financièreNous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre équipe à Québec. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à la réussite de nos clients en leur fournissant des conseils et des services de haute qualité en matière de planification financière.Compétences...

  • Planificateur Financier Expert

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que Planificateur Financier chez TD, vous contribuerez à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur offrant des conseils et des solutions personnalisés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de planification financière pour identifier les besoins et les objectifs de nos clients et...

  • Planificateur de la demande senior

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Techo-Bloc Full time

    Planificateur de la demande seniorDescription du posteLe planificateur de la demande senior est responsable de la prévision et de la planification de la demande de produits finis et de matières premières pour l'entreprise Techo-Bloc. Ce rôle implique la gestion d'un plan de vente et d'exploitation (S&OP) en collaboration avec les responsables des ventes,...

  • Planificateur de la demande senior

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Techo-Bloc Full time

    Planificateur de la demande seniorDescription du posteLe planificateur de la demande senior est responsable de la prévision et de la planification de la demande de produits finis et de matières premières pour l'entreprise Techo-Bloc. Ce rôle implique la gestion d'un plan de vente et d'exploitation (S&OP) en collaboration avec les responsables des ventes,...

  • Planificateur financier, Ville de Québec

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande : Rejoignez une équipe dynamique et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l'approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du...

  • Planificateur de Cuisine et de Bureau

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Ikea Full time

    Planificateur Nous recherchons un Planificateur pour rejoindre notre équipe de vente au détail. En tant que Planificateur, vous serez responsable de l'assistance aux clients dans le processus d'auto-planification, de la proposition de conceptions précises et de solutions d'aménagement détaillées. Vous devrez également offrir aux visiteurs une...

  • Représentant services financiers

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de représentant services financiersUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en...

  • Représentant services financiers

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de représentant services financiersUne carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en...

  • Senior Vice President Executive Assistant

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    A dynamic and challenging career opportunity is now available within iA Groupe financier / iA Financial Group. The Senior Vice-President, Distribution sector is seeking an Executive Assistant to support the Senior Vice-President of Distribution.This role offers a unique chance to increase efficiency by managing several files at the same time related to...

  • Senior Financial Consultant

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada MD Financial Management Full time

    {"title": "Senior Financial Consultant", "description": "Job SummaryAs a Senior Financial Consultant at MD Financial Management, you will play a key role in providing expert financial advice to clients. Your primary responsibility will be to champion a customer-focused culture, deepening client relationships and leveraging broader Bank relationships,...

  • Senior Financial Consultant

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada MD Financial Management Full time

    {"title": "Senior Financial Consultant", "description": "Job SummaryAs a Senior Financial Consultant at MD Financial Management, you will play a key role in providing expert financial advice to clients. Your primary responsibility will be to champion a customer-focused culture, deepening client relationships and leveraging broader Bank relationships,...

  • Senior Financial Consultant

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada MD Financial Management Full time

    About the RoleThis is a challenging and rewarding opportunity to join MD Financial Management as a Senior Financial Consultant. As a key member of our team, you will play a critical role in providing expert financial advice to our clients.Key ResponsibilitiesClient Relationship Management: Develop and maintain strong relationships with clients, understanding...