Représentant services financiers

4 weeks ago

Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

À la Banque Nationale, nous recherchons un Représentant services financiers qui sera le visage de notre équipe de conseillers en investissement. Dans ce rôle, vous serez chargé de soutenir les planificatrices et planificateurs financiers dans leurs activités administratives en investissement, tout en participant au développement des affaires auprès de la clientèle.

Ton rôle :

  • Optimiser les interventions auprès de la clientèle concernant les aspects techniques, administratifs et opérationnels en lien avec les transactions en investissement.
  • Favoriser une approche-conseil en détectant les opportunités et en référant la clientèle au bon spécialiste.
  • Proposer des solutions transactionnelles en investissement lors de l'analyse des dossiers à la clientèle si requis.
  • Accompagner les planificatrices et planificateurs financiers dans l'analyse des données et la résolution des dossiers complexes pour bien satisfaire la clientèle.
  • Assurer le respect des processus utilisés ainsi que la mise en place de toutes nouveautés.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe :

Vous ferez partie d'une équipe qui se démarque par son fort niveau de collaboration. Vous mettrez à profit votre empathie et votre ouverture d'esprit. Votre formation sera basée sur des apprentissages dans l'action, des formations et des échanges avec vos partenaires. Ce poste relève du directeur planificateur financier.

Ce poste demande la présence sur les lieux de travail afin de répondre aux besoins de la clientèle et opérationnels. Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité dans votre travail pour favoriser votre qualité de vie. Ceci se traduit notamment par l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

  • Diplôme d'études secondaires et 3 années d'expérience pertinentes ou diplôme d'études collégiales et 1 année d'expérience pertinente
  • Titre de représentant en épargne collective (REC), ou l'obtention dans les 3 mois suivants l'embauche
  • Expérience en service à la clientèle et intérêt à faire du développement des affaires
  • Connaissance de base en investissement
  • Expérience en support administratif et dans le traitement des produits de placement, financement et transactionnel
  • Maîtrise des outils informatiques et aisance à naviguer avec les outils numériques
  • Capacité de gérer plusieurs demandes en même temps en assurant une rigueur

Compétences :

Agilité d'apprentissage, Axé sur le client, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Humilité, Initiative, Intelligence émotionnelle, Orienté résultats, Résilience, Responsabilité, Travail d'équipe

Tes avantages :

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

L'humain d'abord :

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'accommodement, n'hésitez pas à nous en faire part lors de vos premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que vous pouvez ajouter à notre équipe. Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    Québec, Quebec, Canada MICA Cabinets de Services Financiers Full time

    MICA Cabinets de Services Financiers est un cabinet de services financiers multidisciplinaire qui se distingue par son offre de service complète.Notre équipe opérationnelle est à la recherche d'un spécialiste en épargne collective qui partage nos valeurs et notre passion pour l'excellence.Vous serez chargé de:Proposer des solutions financières...