Current jobs related to Assistant au conseiller en planification successorale – Bilingue - Montreal, Quebec - CIBC

  • Conseiller en planification successorale senior

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full time

    Conseiller principal ou conseillère principale en planification successoraleL'équipe multidisciplinaire de planification financière avancée de Desjardins Group est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) principal(e) en planification successorale.Le mode de travail est hybride, offrant la possibilité de travailler à distance tout en...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en planification successorale adjoint pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification successorale. Vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en planification successorale adjoint pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification successorale. Vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en planification successorale adjoint pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification successorale. Vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en planification successorale adjoint pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification successorale. Vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l'administration, des ventes et du...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines...

  • Avocat Fiscaliste

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Détails du PosteTitre du Poste: Avocat Fiscaliste - Planification Corporative et SuccessoraleDescription du Poste:Notre client, un cabinet réputé en fiscalité et droit des affaires, est à la recherche d'un.e Avocat.e ayant une expertise en fiscalité qui travaillera sur une variété de dossiers en planification fiscale liée aux réorganisations...

  • Avocat Fiscaliste

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada TOTEM Recruteur de talent Full time

    Détails du PosteTitre du Poste: Avocat Fiscaliste - Planification Corporative et SuccessoraleDescription du Poste:Notre client, un cabinet réputé en fiscalité et droit des affaires, est à la recherche d'un.e Avocat.e ayant une expertise en fiscalité qui travaillera sur une variété de dossiers en planification fiscale liée aux réorganisations...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de conseillers en planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné et talentueux pour rejoindre notre équipe de conseillers en planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...

  • Conseiller en planification successorale adjoint

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de planification successorale à la Banque CIBC. En tant qu'adjoint du conseiller en planification successorale, vous serez chargé de soutenir l'équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de...

Assistant au conseiller en planification successorale – Bilingue

3 months ago

Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

Nous construisons une institution financière centrée sur les relations pour un monde contemporain. Nous recherchons des professionnels talentueux et engagés qui sont déterminés à agir dans l'intérêt de nos clients.

À la Banque CIBC, nous valorisons vos compétences et vos aspirations pour vous donner les moyens d'agir. Les membres de notre équipe disposent des ressources nécessaires pour faire une différence significative et être reconnus pour leurs contributions.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez notre site.

Responsabilités principales

Vous intégrerez une équipe qui dépasse les attentes de ses clients. L'assistant au conseiller en planification successorale a pour mission de soutenir l'équipe centrale et les experts en planification successorale dans divers aspects de l'administration, des ventes et du marketing. Ses responsabilités incluent l'obtention de devis d'assurance, le service à la clientèle continu et le soutien à d'autres projets qui lui sont assignés.

Comment réussir dans ce rôle

  • Administration – Vérifier toutes les demandes d'assurance vie, les formulaires de modification et autres documents pour garantir leur exhaustivité et leur précision. Soumettre les demandes d'assurance vie initiales et les documents associés à la compagnie d'assurance. Organiser et demander toute approbation requise par l'approbateur. Maintenir des dossiers clients précis et complets.
  • Service à la clientèle – Distribuer les relevés d'anniversaire des polices d'assurance et les avis au conseiller en placement approprié en temps voulu. Assurer le suivi avec le conseiller en placement pour garantir que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque les relevés d'anniversaire et les avis de paiement en retard sont générés. Répondre aux demandes de renseignements des clients ou diriger vers le membre du personnel approprié – un permis d'assurance est requis pour discuter des éléments liés à l'assurance avec les clients.
  • Vente et marketing – Préparer des illustrations d'assurance à l'aide de logiciels fournis par chaque compagnie d'assurance vie. Compléter les demandes d'assurance électroniques et papier. Obtenir des illustrations d'assurance « spéciales » ou « en vigueur » auprès des assureurs sur demande. Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.

Profil recherché

  • Attention aux détails : Vous remarquez des éléments que d'autres pourraient négliger. Votre esprit critique éclaire vos décisions.
  • Orientation client : Vous communiquez en fonction de notre mission pour trouver les meilleures solutions. Vous dépassez les attentes car c'est la bonne chose à faire.
  • Expérience : Vous avez 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance.
  • Formation : Vous êtes titulaire d'un diplôme en affaires ; une certification dans le cadre du Programme de qualification du permis d'assurance vie est un atout.
  • Valeurs : Vous restez authentique au travail et incarnez nos valeurs de confiance, de collaboration et de responsabilisation.
  • Bilinguisme : Vous êtes capable de servir les clients en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous propose

À la Banque CIBC, vos objectifs sont notre priorité. En fonction de vos compétences et de vos aspirations, nous nous engageons à créer des opportunités qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre but est de vous offrir une carrière enrichissante.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de manière personnalisée, notamment par un salaire compétitif, une rémunération basée sur la performance, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux, un régime de retraite à prestations déterminées et un régime d'achat d'actions pour les employés, ainsi que des vacances et un soutien pour votre bien-être.
  • Nos espaces et outils technologiques facilitent la collaboration pour créer des solutions innovantes qui améliorent l'expérience client.
  • Nous encourageons une culture qui favorise l'expression de vos ambitions à travers des initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé pour investir dans votre développement personnel.

Informations supplémentaires

  • La Banque CIBC s'engage à créer un environnement de travail inclusif où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent valorisés. Nous recherchons des candidats aux compétences variées et offrons une expérience accessible. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, veuillez nous en informer.
  • Vous devez être légalement autorisé à travailler au Canada.

Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences requises

Activités de marketing, Développement d'entreprise, Élaboration de propositions, Documentation d'entreprise, Expérience client (CX), Pensée analytique, Planification de succession et de fiducie, Collaboration.