Current jobs related to Conseiller en Solutions de Planification Patrimoniale - Canada - Scotiabank

  • Conseiller en gestion

    3 weeks ago

    Canada Scotiabank Full time

    Titre : Conseiller ou Conseillère principal, gestion des avoirsRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion des avoirs et contribuez à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité.Compétences requisesFournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée sur la planification financièreOffrir des...

  • Conseiller en gestion

    3 weeks ago

    Canada Scotiabank Full time

    Titre : Conseiller ou Conseillère principal, gestion des avoirsRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion des avoirs et contribuez à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité.Compétences requisesFournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée sur la planification financièreOffrir des...

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    5 months ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Architecte - Solutions Ti (Métiers)

    5 months ago

    Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Faire partie des équipes d’architecture, stratégies et vision en TI, c’est collaborer avec les secteurs d’affaires pour définir des stratégies et des solutions technologiques pérennes et qui répondent aux besoins des utilisateurs du transport collectif d’aujourd’hui et de demain. **Vos fonctions**: À titre d’autorité en matière...

  • Associé Principal, Planification Financière

    5 months ago

    Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Conseiller en Acquisition de Talents

    5 months ago

    Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Le recrutement te passionne ? Tu souhaites faire partie d'une équipe authentique qui priorise la collaboration ? - Nous souhaitons te rencontrer. - Nous sommes à la recherche d'une personne qui souhaite se développer à travers le recrutement et qui tient à jour ses connaissances concernant les nouvelles pratiques en matière d'acquisition de talents. La...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Canada Ferique Full time

    À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils en matière de gestion de patrimoine.Responsabilités Gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils en...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Canada Ferique Full time

    À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils en matière de gestion de patrimoine.Responsabilités Gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils en...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Canada Ferique Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de patrimoine et de l'investissementCompétences en analyse...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Canada Ferique Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de patrimoine et de l'investissementCompétences en analyse...

  • Directeur.trice Planification Stratégique Et

    5 months ago

    Canada Ville de Lévis Full time

    **Ce qui vous attend**: En tant que directeur.trice planification stratégique et amélioration continue, tu assureras la réalisation de l'ensemble des activités liées à la planification stratégique, l'amélioration continue et à la gestion des risques organisationnels. Avec l'ensemble des directions de la Ville, ton rôle consistera au déploiement et...

  • Conseiller ou conseillère en gestion

    3 weeks ago

    Canada Scotiabank Full time

    Titre: Conseiller ou Conseillère principal, gestion des avoirs - Candiac En joignant l’équipe du Centre de contact clientèle, vous découvrirez un milieu de travail dont la qualité a été soulignée par de nombreux prix et qui jouit d’une solide réputation à l’échelle internationale. Notre entreprise – en croissance depuis 186 ans – est...

  • Conseiller en aménagement du territoire

    2 months ago

    Canada Gestionproximacentauri Full time $72,428

    Poste de Conseiller en aménagement du territoireLa Gestionproximacentauri recherche un Conseiller en aménagement du territoire pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies d'aménagement du territoire pour soutenir le développement régional.Collaborer avec les équipes de planification pour élaborer des plans...

  • Conseiller en aménagement du territoire

    2 months ago

    Canada Gestionproximacentauri Full time $72,428

    Poste de Conseiller en aménagement du territoireLa Gestionproximacentauri recherche un Conseiller en aménagement du territoire pour rejoindre son équipe.ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des stratégies d'aménagement du territoire pour soutenir le développement régional.Collaborer avec les équipes de planification pour élaborer des plans...

  • Spécialiste en solutions technologiques SIG

    1 month ago

    Canada Esri Canada Full time

    Poste de spécialiste en solutions technologiques SIGEsri Canada recherche un spécialiste en solutions technologiques SIG pour appuyer les efforts de ventes dans la région de Pacifique. Le candidat idéal aura une solide connaissance des solutions SIG et de la technologie ArcGIS.ResponsabilitésFournir un soutien technique et générer des ventes en...

  • Spécialiste en solutions technologiques SIG

    1 month ago

    Canada Esri Canada Full time

    Poste de spécialiste en solutions technologiques SIGEsri Canada recherche un spécialiste en solutions technologiques SIG pour appuyer les efforts de ventes dans la région de Pacifique. Le candidat idéal aura une solide connaissance des solutions SIG et de la technologie ArcGIS.ResponsabilitésFournir un soutien technique et générer des ventes en...

  • Conseiller en Gestion Du Changement Et en

    4 months ago

    Canada TEHORA Full time

    TEHORA est présentement à la recherche d’un(e) conseiller en gestion du changement et en développement de compétences ayant d’excellentes aptitudes techniques, d’excellentes connaissances et qui souhaite mettre à profit ses compétences au sein d’une équipe polyvalente. Sans être exhaustifs, voici les services et livrables que devra fournir la...

  • Conseiller en architecture de solution senior

    2 weeks ago

    Canada Fujitsu Limited Full time

    Carrière chez FujitsuFujitsu est une entreprise leader dans le domaine de la géomatique au Québec, avec une expertise unique et une valeur ajoutée reconnues par ses clients. Nous sommes présents dans le monde entier, avec des bureaux à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe.Nos équipes sont composées de professionnels...

  • Conseiller en Ressources Humaines

    5 months ago

    Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...

  • Agent(E) de Planification, de Programmation Et de

    5 months ago

    Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Sous l’autorité hiérarchique de l’adjointe au directeur du bureau du Dossier Santé Numérique, volet projet, la personne titulaire du poste est responsable d’assister les différents chargés de projet dans la planification, l’exécution et le contrôle du projet conformément aux exigences et à la planification initiale. Elle assure le suivi et...

Conseiller en Solutions de Planification Patrimoniale

2 months ago

Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: #


Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans une culture inclusive et performante.


Objectif
Le titulaire joue un rôle clé dans le succès de Scotiabank sur le marché québécois en s'assurant que les objectifs, initiatives et plans individuels sont atteints pour soutenir les stratégies et objectifs commerciaux de l'équipe. Il est essentiel que toutes les activités soient menées en conformité avec la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes.


Le conseiller en solutions de planification patrimoniale de Scotiabank est un membre essentiel de l'équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine exceptionnelle. Dans le cadre de notre approche innovante et collaborative, le titulaire devra développer et renforcer les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins, en utilisant l'ensemble des produits et services disponibles. Adopter des stratégies de développement commercial de manière proactive, collaborer avec d'autres conseillers et centres d'influence, créer de nouvelles opportunités pour offrir une approche globale qui dépasse les attentes des clients, et acquérir leur fidélité : voilà les clés de la réussite dans ce rôle.


Responsabilités

  1. Fournir les services de planification successorale de Scotiabank et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée :
    • Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia pour rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, et ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession global qui expose des stratégies, des solutions et d'autres opportunités de planification successorale appropriées.
    • Proposer des conseils en planification successorale, fiducie et philanthropie, y compris des interactions avec les avocats des clients et des conseillers externes.
    • Effectuer des activités de prospection, marketing et promotion des produits et services de Scotiabank. Identifier les opportunités pour les partenaires et les clients en matière de solutions de gestion de patrimoine, telles que la planification financière, la succession, les investissements, les services bancaires privés et les assurances.
    • Développer et renforcer les relations avec les clients, partenaires et centres d'influence ; élargir son réseau et explorer d'autres opportunités d'affaires.
  2. Assumer un rôle central dans la gestion des risques :
    • Être responsable et fiable en s'assurant que toutes les actions sont effectuées correctement pour les clients, contribuant ainsi à une expérience client positive tout en respectant les politiques et lignes directrices applicables.
    • Mettre à profit son expertise technique pour Scotiabank et se tenir informé des évolutions sectorielles.
  3. Contribuer à l'efficacité de l'équipe :
    • Participer activement aux activités de formation et aux objectifs de performance de l'équipe.
    • Établir des relations de travail efficaces avec les différentes unités et fonctions de l'entreprise.
    • Agir en tant que coach et mentor pour les conseillers associés en planification successorale.
    • Encourager une communication ouverte et transparente.
    • Participer activement aux réunions individuelles et d'équipe.
    • Favoriser la proposition d'idées et d'approches novatrices.
    • Partager ses connaissances et son expérience pour favoriser le développement de tous les membres de l'équipe.
    • Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement professionnel pertinent.
  4. Autres responsabilités :
    • Promouvoir une culture axée sur le client pour approfondir les relations et tirer parti des réseaux, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
    • Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque doivent s'appliquer aux activités et décisions quotidiennes.
    • Créer un environnement où l'équipe recherche l'efficacité dans ses activités, en respectant les valeurs de Scotiabank, son Code d'éthique et les principes de vente, tout en assurant la conformité aux contrôles réglementaires en vigueur.
    • Encourager un environnement de haute performance et contribuer à un milieu de travail inclusif.

Qualifications

  • Diplôme universitaire en droit, un atout.
  • Minimum de trois ans d'expérience en planification de patrimoine.
  • Avocat ou notaire avec expérience en testaments et planification successorale, un atout.
  • Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un atout.
  • Bilinguisme (français et anglais).
  • Formation et expérience en planification de patrimoine, fiducie ou finances.
  • Expérience significative avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers.
  • Connaissance approfondie des stratégies de planification de patrimoine et de succession, y compris les assurances, la fiscalité, les lois familiales pertinentes et la planification de la relève.

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par Scotiabank, le candidat retenu doit être capable de communiquer en français et en anglais pour servir une clientèle diversifiée.