Conseiller en Placement Adjoint

1 month ago

Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

Description

L'intégrateur de solutions financières soutiendra les équipes de conseillers en placement et administratifs dans la fourniture de services de qualité aux clients. Il sera chargé de soutenir les conseillers en placement dans l'approfondissement de leur expérience dans l'industrie des placements et de se constituer une clientèle. Le candidat idéal démontrera une grande motivation et un intérêt à évoluer vers un poste de conseiller en placement, de conseiller indépendant ou une autre perspective de carrière à l'interne. Le poste est axé sur les ventes, le soutien et les tâches administratives.

Responsabilités

  • Fournir des renseignements précis et des services de qualité aux clients
  • Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour, et effectuer le suivi auprès des clients en cas de documentation manquante
  • Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations
  • Préparer les trousses d'adhésion des clients avec les conseillers en placement
  • Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres
  • Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour
  • Tenir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés
  • Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées
  • Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité
  • Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision, et faire remonter les problèmes au directeur, au besoin
  • Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients
  • Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction
  • Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive, et réaffecter les demandes au besoin
  • Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers, en veillant à l'exactitude des transferts
  • Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement
  • Veiller au respect des politiques et des procédures de l'équipe
  • Examiner et réduire tous les comptes restreints
  • Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants (p. ex., recommandations, consolidations des actifs, assurance, etc.)
  • Agir à titre de partenaire à l'égard des partenaires d'affaires et des conseillers indépendants
  • Se tenir au fait de l'ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients

Qualifications

  • Expérience d'un an à deux ans dans un poste semblable au sein de l'industrie des placements
  • Connaissance des instruments financiers, notamment des actions, des fonds de revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de répartition d'actifs
  • Attitude agréable au téléphone et capacité à garder le fil de la discussion avec le client
  • Excellent sens de l'organisation
  • Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome
  • Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs
  • Compréhension des règles de conformité du secteur et de l'entreprise
  • Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise et française est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais.

Formations et accréditations

  • Inspection effectuée auprès de l'OCRI, de préférence
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) terminés ou en cours
  • Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine terminé dans les 12 mois
  • Cours suivis à la demande de la direction

  • Conseiller en Placement Adjoint

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    Poste de Conseiller en Placement AdjointL'équipe de IA Financial Group est à la recherche d'un Conseiller en Placement Adjoint pour soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs. Le candidat idéal aura l'occasion d'approfondir son expérience dans l'industrie des placements et de se constituer une...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

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  • Conseiller en Placement Adjoint

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionSous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l'équipe. Il aura l'occasion d'approfondir son expérience dans l'industrie des placements en soutenant les conseillers en...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un professionnel motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un candidat motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous aurez...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'équipe de Conseiller en Placement Adjoint de IA Financial Group est à la recherche d'un candidat motivé et passionné pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Placement Adjoint, vous serez chargé de soutenir les conseillers en placement et les adjoints administratifs dans leur travail quotidien. Vous aurez...

  • Conseiller en Placement Adjoint

    2 months ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

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  • Conseiller en Placement Adjoint

    2 months ago

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    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

    DescriptionL'intégrant au sein de l'équipe de conseillers en placement de l'IA Financial Group, le conseiller en placement adjoint joue un rôle crucial dans la fourniture de services de qualité aux clients. En travaillant sous la responsabilité du directeur du Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, ce professionnel soutiendra les...

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    2 weeks ago

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    2 weeks ago

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    2 months ago

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    4 weeks ago

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    DescriptionL'intégrateur de solutions financières soutiendra les équipes de conseillers en placement et administratifs dans la fourniture de services de qualité aux clients. Il sera chargé de soutenir les conseillers en placement dans la constitution de portefeuilles et de développer des relations avec les clients.ResponsabilitésFournir des...

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    DescriptionL'intégrateur de solutions financières soutiendra les équipes de conseillers en placement et administratifs dans la fourniture de services de qualité aux clients. Il sera chargé de soutenir les conseillers en placement dans la constitution de portefeuilles et de développer des relations avec les clients.ResponsabilitésFournir des...

  • Conseiller en placement

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en placement au sein de l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras à analyser les comptes de la clientèle, à procéder à l'ouverture et à la...

  • Conseiller en placement senior

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à CIBC Wood Gundy. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement...

  • Conseiller en placements régionaux

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en placements régionaux, tu seras chargé de repérer et de qualifier les conseillers en placement et les planificateurs financiers dans les canaux de l'OCRCVM et de l'ACCFM en vue de la vente de solutions de placement de Banque Nationale Investissements (BNI).Tu travailleras à faire davantage connaître et...

  • Conseiller en placements senior

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en placements seniorDescription du posteEn tant que conseiller en placements senior, tu seras chargé de repérer et de qualifier les conseillers en placement et les planificateurs financiers dans les canaux de l'OCRCVM et de l'ACCFM en vue de la vente de solutions de placement de Banque Nationale Investissements (BNI). Tu...

  • Conseiller en placement, Wood Gundy

    2 months ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel passionné pour rejoindre notre équipe de conseillers en placement à CIBC Wood Gundy. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement...