Conseiller en Placement Adjoint

4 weeks ago

Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full time

Description

Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de iA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l'équipe. Il aura l'occasion d'approfondir son expérience dans l'industrie des placements en soutenant les conseillers en placement et en se constituant une clientèle.

Les principales responsabilités liées au poste sont les suivantes :

  • Fournir un service de qualité et des renseignements précis aux clients
  • Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour, et effectuer le suivi auprès des clients en cas de documentation manquante
  • Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations
  • Préparer les trousses d'adhésion des clients avec les conseillers en placement
  • Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres
  • Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour
  • Ténir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés
  • Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées
  • Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité
  • Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision, et faire remonter les problèmes au directeur, au besoin
  • Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients
  • Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction
  • Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive, et réaffecter les demandes au besoin
  • Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers, en veillant à l'exactitude des transferts
  • Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement
  • Veiller au respect des politiques et des procédures de l'équipe
  • Examiner et réduire tous les comptes restreints
  • Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants (p. ex., recommandations, consolidations des actifs, assurance, etc.)
  • Agir à titre de partenaire à l'égard des partenaires d'affaires et des conseillers indépendants
  • Se tenir au fait de l'ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients

  • Conseiller en placement

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en placement au sein de l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras à analyser les comptes de la clientèle, à procéder à l'ouverture et à la...

  • Conseiller senior en placement

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Développez vos compétences en conseil financierEn tant que Conseiller senior en placement, vous agirez en amont pour repérer et qualifier les conseillers en placement et les planificateurs financiers dans les canaux de l'OCRCVM et de l'ACCFM afin de vendre des solutions de placement de Banque Nationale Investissements (BNI). Vous travaillerez à faire...

  • Analyste financier adjoint

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un analyste financier adjoint pour rejoindre notre équipe de placements au sein de CPP Investments. Le candidat sélectionné travaillera en étroite collaboration avec les services de placement pour fournir des analyses financières et des renseignements sur le rendement des...

  • Conseiller en placement, Wood Gundy

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    À la Banque CIBC, nous recherchons des professionnels passionnés qui veulent faire une différence pour nos clients. En tant que conseiller en placement, vous serez responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, à des conseils en placement fiables et à un...

  • Aide au Conseiller en Placement

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Ce poste vous permettra d'apporter une aide précieuse aux conseillers en placement dans le domaine de la gestion de patrimoine.Compétences requisesAvoir un diplôme d'études collégiales complété dans un domaine connexe au secteur d'activitéAvoir un minimum d'une année d'expérience dans un domaine pertinent tel que les opérations...

  • Analyste financier adjoint

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Poste de travail Nous recherchons un analyste financier adjoint pour rejoindre notre équipe de gestion de placements. Vous serez chargé de fournir des commentaires pour favoriser la production de rapports adaptés, d'analyses et de renseignements sur le rendement des placements, le coût et l'exposition. Vous devrez faire preuve d'une connaissance des...

  • Adjoint, Actions de croissance

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un adjoint à Toronto pour un poste au sein de l'équipe Actions de croissance, qui fait partie du service Actions de sociétés fermées. La mission de l'équipe Actions de croissance est de fournir à Investissements RPC des rendements solides et des perspectives sur l'écosystème de l'innovation en...

  • Adjoint principal, Stratégie de crédit, Placements en instruments de crédit

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un adjoint principal qui se joindra au groupe Stratégie de crédit au sein du service Placements en instruments de crédit à Toronto. Ce service gère 65 milliards de dollars en actifs et est responsable de tous les placements en instruments de crédit publics et privés d'Investissements RPC à l'échelle...

  • Chef de projet, Stratégie de crédit, Placements en instruments de crédit

    1 month ago

    Old Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Adjoint principal, Stratégie de crédit, Placements en instruments de créditInvestissementsRPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d'en assurer la viabilité à long terme.Nous sommes à la recherche d'un adjoint principal qui se joindra au groupe...

  • Adjoint ou directeur, Risque de placement, Portefeuille des marchés publics

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteL'entreprise Investissements RPC est à la recherche d'un spécialiste en gestion du risque pour rejoindre son équipe de Portefeuille des marchés publics. Ce rôle consiste à surveiller activement certains portefeuilles de MFPF pour repérer les profils de risque changeants et surveiller les marchés financiers afin de repérer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    La Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en placements.Ton rôle :Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par...

  • Conseiller en stratégie de portefeuille

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Poste de conseiller en stratégie de portefeuille Nous sommes à la recherche d'un conseiller en stratégie de portefeuille pour rejoindre notre équipe de gestion de fonds. Le candidat idéal aura une solide compréhension des marchés financiers et sera capable de formuler des recommandations éclairées pour la gestion de nos portefeuilles....

  • Adjoint/directeur, Gestion du risque, Actifs privés, Titres de créance de sociétés – Risque de placement

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du poste Nous recherchons un Adjoint/directeur, Gestion du risque, Actifs privés, Titres de créance de sociétés – Risque de placement pour rejoindre notre équipe de gestion du risque. Vous serez responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre continues d'un cadre d'évaluation et de gestion du risque pour le...

  • Adjoint et ingénieur en apprentissage machine, Science des placements

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteRPC Investissements est à la recherche d'un ingénieur en apprentissage machine pour rejoindre son équipe de Sciences des placements. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la génération d'alpha et l'intersection de la finance, de l'informatique et des mathématiques.En tant qu'ingénieur en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien personnalisé aux conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à développer des relations solides avec les clients et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers à...

  • Ingénieur en apprentissage machine, Adjoint en placements, Science des données

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description de l'entrepriseInvestissements RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit les fonds du Régime de pensions du Canada (RPC) partout dans le monde afin d'en assurer la viabilité à long terme.La caisse du RPC devrait atteindre 3 000 milliards de dollars d'ici 2050. Investissements RPC investit dans toutes...

  • Représentant en placement CIBC

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    À la Banque CIBC, nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir.En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de la...

  • Conseiller en services à la clientèle privé de haute performance

    2 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada TD Full time

    Description du posteVous souhaitez occuper un rôle où vous pouvez créer des relations personnalisées avec les clients et contribuer à leur réussite financière ?L'équipe de Valeurs Mobilières TD recherche un Conseiller en services à la clientèle privé de haute performance pour occuper un poste clé dans notre équipe.En tant que Conseiller, vous...

  • Conseiller en hypothèques mobile

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un conseiller en hypothèques mobile passionné qui souhaite rejoindre notre équipe à Toronto. En tant que conseiller en hypothèques mobile, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec nos conseillers en placement pour aider nos clients à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles...

  • Chef de risque de placement, Portefeuille des marchés publics

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full time

    Description du posteLe candidat retenu appuiera le cadre d'évaluation indépendante et de gestion du risque du portefeuille des marchés publics d'Investissements RPC. En tant que membre du groupe Risque de placement, l'adjoint/directeur, Risque de placement aidera à assurer l'identification, l'évaluation et le suivi de tous les...