Conseiller en Placement Adjoint
2 weeks ago
Description du Poste
Sous la responsabilité du directeur, Centre de conseils de IA Gestion de patrimoine, le conseiller en placement adjoint soutiendra les adjoints administratifs ainsi que les conseillers en placement de l'équipe. Il aura l'occasion d'approfondir son expérience dans l'industrie des placements en soutenant les conseillers en placement et en se constituant une clientèle. Le candidat idéal fera preuve d'une grande motivation et démontrera un intérêt à évoluer vers un poste de conseiller en placement, de conseiller indépendant, un autre poste ou une autre perspective de carrière à l'interne. Le poste est axé sur les ventes et le soutien, ainsi que sur des tâches administratives.
Principales Responsabilités
- Fournir un service de qualité et des renseignements précis aux clients
- Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour, et effectuer le suivi auprès des clients en cas de documentation manquante
- Rencontrer les clients, repérer leurs besoins et les possibilités de développer des relations
- Préparer les trousses d'adhésion des clients avec les conseillers en placement
- Saisir les transactions, le rééquilibrage des comptes, les rachats et ventes de titres
- Veiller à ce que les renseignements client soient exacts et à jour
- Tenir à jour les dossiers et les renseignements sur les clients dans les systèmes appropriés
- Veiller à ce que toutes les interactions avec les clients soient correctement documentées
- Répondre aux demandes, aux questions et aux préoccupations des clients rapidement et avec efficacité
- Résoudre les problèmes et effectuer les transactions des clients dans les meilleurs délais et avec précision, et faire remonter les problèmes au directeur, au besoin
- Comprendre la documentation exigée pour tous les types de comptes des clients
- Transmettre des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels à la direction
- Répondre aux questions de conformité en temps utile et de manière réactive, et réaffecter les demandes au besoin
- Examiner et valider les demandes de transfert de comptes des conseillers, en veillant à l'exactitude des transferts
- Définir des recommandations et des pistes de vente générales pour les conseillers en placement
- Veiller au respect des politiques et des procédures de l'équipe
- Examiner et réduire tous les comptes restreints
- Repérer des occasions de développer les relations avec les clients existants (p. ex., recommandations, consolidations des actifs, assurance, etc.)
- Agir à titre de partenaire à l'égard des partenaires d'affaires et des conseillers indépendants
- Se tenir au fait de l'ensemble des dispositions réglementaires et des activités commerciales liées aux comptes des clients
Qualifications
- Expérience d'un an à deux ans dans un poste semblable au sein de l'industrie des placements
- Connaissance des instruments financiers, notamment des actions, des fonds de revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds de répartition d'actifs
- Attitude agréable au téléphone et capacité à garder le fil de la discussion avec le client
- Excellent sens de l'organisation
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome
- Capacité à respecter les délais et à atteindre les objectifs
- Compréhension des règles de conformité du secteur et de l'entreprise
- Un niveau avancé de maîtrise de la langue anglaise et française est requis pour la communication quotidienne (écrite et orale) avec des clients externes, des organismes de réglementation, des fournisseurs et des conseillers à l'échelle nationale au Canada. Il est important de noter que plus de 50% de ces communications auront lieu en anglais.
Formations et Accréditations
- Inscription effectuée auprès de l'OCRI, de préférence
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) terminés ou en cours
- Cours sur les notions essentielles sur la gestion de patrimoine terminé dans les 12 mois
- Cours suivis à la demande de la direction
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Conseiller en placement
4 days ago
Toronto, Ontario, Canada CIBC Full timeNous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils...
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5 days ago
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Assistant en Évaluation des Placements Privés
3 weeks ago
Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full timeDescription du posteNous recherchons un adjoint expérimenté dans la préparation et la réalisation d'évaluations des placements en actions de sociétés fermées pour notre équipe d'évaluation au sein du service des Finances d'Investissements de CPP. Ce groupe est responsable de l'évaluation trimestrielle des placements illiquides et privés.Le...
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Conseiller en investissements, CIBC Wood Gundy
3 weeks ago
Toronto, Ontario, Canada CIBC Full timeÀ propos du poste : Nous sommes à la recherche de professionnels compétents et passionnés pour intégrer notre établissement à la Banque CIBC. En tant que conseiller en investissements adjoint chez CIBC Wood Gundy, vous aurez pour mission de développer les portefeuilles de nos clients grâce à une approche relationnelle ciblée et des conseils en...
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Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full timeDescription du poste Nous sommes à la recherche d'un adjoint principal qui se joindra au groupe Stratégie de crédit au sein du service Placements en instruments de crédit à Toronto. Ce service gère 65 milliards de dollars en actifs et est responsable de tous les placements en instruments de crédit publics et privés d'Investissements RPC à...
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Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full timePrésentation du posteNous recherchons un adjoint ayant une expertise dans la préparation et l'exécution d'évaluations des investissements en actions de sociétés privées pour notre équipe d'évaluation au sein du département des Finances de CPP Investissements. Ce groupe est responsable de la supervision et de l'évaluation trimestrielle de tous les...
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Administrateur, placements
4 days ago
Toronto, Ontario, Canada IA Financial Group Full timeDescription Présentation de PPI : PPI (une filiale indépendante d'iA Groupe financier) est une organisation de marketing d'assurance qui se situe entre les conseillers indépendants et les compagnies d'assurance. D'un océan à l'autre, nous fournissons des services et un soutien à valeur ajoutée, tels que des outils numériques, de la...
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Administrateur, placements
5 days ago
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Toronto, Ontario, Canada Services de bien-être et moral des Forces canadiennes - SBMFC Full timeÀ propos de la Financière SISIPLa Financière SISIP est une division des Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) qui propose une gamme complète de solutions financières adaptées aux réalités des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs familles.MissionNotre mission est d'apporter la bonne solution au bon moment,...
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Toronto, Ontario, Canada Scotiabank Full timeObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de formuler des conseils en placement pertinents et des recommandations à valeur ajoutée sur des instruments de placement collectif (fonds communs de placement, FNB, placements non traditionnels, etc.) aux directeurs relationnels des principaux canaux de distribution de Gestion de patrimoine...
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Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full timeÀ propos de l'emploiEn tant que développeur de relations commerciales régional, vous serez chargé de repérer et de qualifier les conseillers en placement et les planificateurs financiers dans les canaux de l'OCRCVM et de l'ACCFM afin de vendre des solutions de placement de Banque Nationale Investissements (BNI).Tâches et...
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Adjoint, Actions de croissance
4 days ago
Toronto, Ontario, Canada CPP Investments Full timeDescription du posteNous sommes à la recherche d'un adjoint à Toronto pour un poste au sein de l'équipe Actions de croissance, qui fait partie du service Actions de sociétés fermées.Mission de l'équipeL'équipe Actions de croissance a pour mission de fournir à Investissements RPC des rendements solides et des perspectives sur l'écosystème de...
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Adjoint, Actions de croissance
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