Analyste en planification financière

2 months ago

Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time
Description du poste

L'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des Services de gestion de patrimoine de RBC. Ce professionnel est chargé de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients de l'institution.

Responsabilités
  • En collaboration avec les spécialistes de la planification financière, préparer des plans financiers personnels complets au nom de diverses équipes de vente, en déterminant les objectifs du client, en analysant sa situation actuelle et en offrant les recommandations, les stratégies et les conseils appropriés.
  • Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.
  • Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'à la présentation et au suivi des occasions de ventes complémentaires.
  • Maintenir un niveau élevé de partenariat et une solide connaissance de toutes les unités de RBC.
  • Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer nos services.
  • Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon continue à d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.
Compétences requises
  • Diplôme de planificateur financier délivré par l'IQPF.
  • Solides aptitudes pour la communication orale et écrite, en français et en anglais.
  • Cinq années d'expérience en planification financière ; expérience dans un rôle de contact clientèle, un atout certain.
  • Connaissance poussée du régime fiscal canadien.
  • Connaissance pratique du logiciel de planification financière Conquest.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word et Excel), et capacité à s'adapter à un environnement logiciel en constante évolution.
  • Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez des collègues et des partenaires francophones et anglophones à l'échelle du Canada.
Atouts souhaités
  • Titre professionnel comptable.
Avantages de l'emploi

L'analyste en planification financière de RBC bénéficiera d'un programme complet de récompenses totales comprenant des bonus et des avantages sociaux flexibles, d'une rémunération concurrentielle, de leaders qui soutiennent son développement par le coaching et la gestion des opportunités, de la capacité de faire une différence et un impact durable, de la possibilité de travailler au sein d'une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante, ainsi que d'options flexibles d'équilibre entre le travail et la vie personnelle.

  • Analyste en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

    Description du posteL'analyste, planification financière, est un membre clé de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Cette personne est principalement chargée de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients. Le rôle de l'analyste consiste à jouer un rôle de planificateur financier...

  • Analyste en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC Full time

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  • Analyste en planification financière et budget

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CB Canada Full time

    Poste d'Analyste en planification financière et budgetCompétences requisesMinimum de 3 ans d'expérience en entreprise et avec un processus budgétaire;Personnalité positive, fait preuve de détermination. Capable d'interagir avec les opérations, challenger et expliquer les variances;Bilingue;Fort Excel // Power Bi est un grand atout.Vous...

  • Analyste en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Spécialiste en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des Services de gestion de patrimoine de la Royal Bank of Canada. En tant que spécialiste en planification financière, vous serez chargé de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients de la banque.Compétences...

  • Analyste financier spécialisé en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada 2K Full time

    Développez vos compétences en analyse financièreRejoignez notre équipe IT en tant qu'analyste financier spécialisé en planification financière. Vous serez chargé de l'analyse et de la planification financière pour les départements IT de 2K.ResponsabilitésÊtre le point de contact clé pour tous les enjeux IT liés aux coûts d'un...

  • Analyste financier spécialisé en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada 2K Full time

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des Services de gestion de patrimoine de la Royal Bank of Canada. En tant que spécialiste en planification financière, il est chargé de fournir des conseils et des stratégies de planification financière personnalisées aux clients pour atteindre...

  • Analyste en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.Compétences et responsabilitésPréparer des plans financiers personnels complets au nom...

  • Analyste en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.Compétences et responsabilitésPréparer des plans financiers personnels complets au nom...

  • Spécialiste en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Randstad Full time

    Poste d'analyste planification budgétaireNous recherchons un professionnel de la finance et de la comptabilité qui aime donner un sens aux chiffres et est doué pour vulgariser l'information. Vous avez de l'expérience en analyse budgétaire et cherchez un nouveau défi ?ResponsabilitésConcevoir et mettre en œuvre des plans financiers pour...

  • Spécialiste en planification financière IT

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada 2K Full time

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe IT d'Ubisoft en tant qu'analyste financier, spécialisé dans le développement, l'intégration et la maintenance de technologies et d'infrastructures nécessaires au développement des jeux et à l'opération des jeux à composantes multi-joueurs en ligne.MissionsFaciliter les...

  • Analyste en planification financière

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full time

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