Spécialiste principal en services financiers

3 days ago

Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste principal en services financiers - OCRCVM pour rejoindre notre équipe de la Banque CIBC.

En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de gérer et de développer un portefeuille de clients spécialisés, en établissant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous leur fournirez des conseils en placement de confiance pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Vous serez également responsable de l'expansion des affaires, en identifiant de nouvelles opportunités de vente et en créant des plans de vente complets pour convertir les pistes en nouveaux clients.

Nous recherchons un professionnel agréé (OCRCVM) avec une expérience de 1,5 à 3 ans dans un poste de conseiller financier, qui est capable de travailler de manière proactive et de prendre des initiatives pour atteindre les objectifs de l'équipe.

Vous devrez également être capable de communiquer efficacement avec nos clients et de travailler en équipe pour atteindre les objectifs de l'équipe.

Nous offrons une carrière enrichissante et des opportunités de développement professionnel, ainsi qu'un environnement de travail dynamique et collaboratif.

Si vous êtes motivé par la réussite et que vous avez une passion pour les services financiers, nous voulons vous rencontrer

Vos responsabilités

  • Gérer et développer un portefeuille de clients spécialisés
  • Établir des relations clés avec nos clients
  • Créer des plans financiers complets pour nos clients
  • Fournir un service client exceptionnel
  • Identifier de nouvelles opportunités de vente et créer des plans de vente complets
  • Travailler en équipe pour atteindre les objectifs de l'équipe

Vos qualifications

  • Diplôme en finance ou en commerce
  • Expérience de 1,5 à 3 ans dans un poste de conseiller financier
  • Agrément (OCRCVM)
  • Compétences en communication et en travail d'équipe

Comment postuler

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l'adresse suivante : [adresse email].

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour cette opportunité. Cependant, nous ne pouvons pas répondre à toutes les candidatures.

Lieu de travail

Collingwood

Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37,5

Compétences

Axé sur les résultats, Connexions communautaires, Consultation financière, Développement d'entreprise, Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Investissements, Prêt

  • Spécialiste principal en services financiers

    7 days ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous mettons en valeur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont...

  • Spécialiste principal en services financiers

    6 days ago

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  • Director of Financial Operations

    1 week ago

    Collingwood, Ontario, Canada Tracks Employment Services Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Director of Financial Operations to join our team at Tracks Employment Services. As a key member of our organization, you will be responsible for leading our financial management efforts and ensuring the effective execution of our financial strategies.Key ResponsibilitiesFinancial Planning and...

  • Director of Financial Operations

    1 week ago

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  • Conseiller financier

    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller Financier Une carrière enrichissante au sein de la Banque Nationale vous attend. En tant que conseiller financier, vous aurez l'opportunité de jouer un rôle clé dans l'amélioration de la vie de nos clients, de vos collègues et de vous-même. Votre approche empathique et votre capacité d'analyse vous...

  • Financial Services Manager

    1 week ago

    Collingwood, Ontario, Canada Baker Tilly Full time

    Job DescriptionJob Title: Senior AccountantJob Summary: We are seeking a highly skilled and experienced Senior Accountant to join our team at Baker Tilly. As a Senior Accountant, you will be responsible for providing high-quality financial services to our clients, including compilation and review of client information, working paper file preparation, and...

  • Financial Services Manager

    2 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada Baker Tilly Full time

    Job DescriptionJob Title: Senior AccountantJob Summary: We are seeking a highly skilled and experienced Senior Accountant to join our team at Baker Tilly. As a Senior Accountant, you will be responsible for providing high-quality financial services to our clients, including compilation and review of client information, working paper file preparation, and...

  • Financial Manager

    1 week ago

    Collingwood, Ontario, Canada Collingwood General and Marine Hospital Full time

    Career OpportunityCollingwood General & Marine HospitalJob SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Financial Manager to join our team at Collingwood General & Marine Hospital. As a key member of our Corporate Services department, you will be responsible for driving the execution of our financial strategy and related initiatives.Key...

  • Financial Manager

    2 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada Collingwood General and Marine Hospital Full time

    Career OpportunityCollingwood General & Marine HospitalJob SummaryWe are seeking a highly skilled and experienced Financial Manager to join our team at Collingwood General & Marine Hospital. As a key member of our Corporate Services department, you will be responsible for driving the execution of our financial strategy and related initiatives.Key...

  • Financial Accountant

    2 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada Baker Tilly Full time

    Job Summary:Baker Tilly is seeking a highly skilled Financial Accountant to join our team in the Collingwood office. As a key member of our financial services team, you will be responsible for maintaining the bookkeeping for a portfolio of clients, primarily using QuickBooks Online and other common bookkeeping software.Key Responsibilities:Maintain accurate...

  • Financial Accountant

    1 week ago

    Collingwood, Ontario, Canada Baker Tilly Full time

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  • Financial Strategy Analyst

    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada TIAA Full time

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    3 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada Best Buy Express Full time

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  • Financial Advisory Consultant II

    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada TIAA Full time

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    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

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    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

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  • Assistant au conseiller en investissement

    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

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  • Collaborateur du conseiller en placement

    4 weeks ago

    Collingwood, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous recherchons des professionnels compétents et engagés qui souhaitent réellement servir nos clients. À la Banque CIBC, nous valorisons vos compétences et vos aspirations pour vous permettre de prendre des initiatives. Les membres de notre équipe disposent des ressources nécessaires pour apporter une contribution significative et être reconnus. ...