Conseiller en gestion de patrimoine

3 weeks ago

Sherbrooke, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne

GCF Pro

Lieu de travail : Sherbrooke, Québec

Présence : bureau

Statut : Permanent

Horaire : Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi

Entrée en fonction : Janvier 2025

Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs opportunités de carrière ? GCF Pro est l’endroit idéal pour vous. En plus de vous offrir du développement des compétences, vous aurez la chance de vous joindre à une équipe dynamique, un milieu de travail harmonieux et enviable. GCF Pro est un cabinet financier desservant plus de 350 clients en gestion de patrimoine (gestion de portefeuille) et en assurance de personne.

Responsabilités :

- Accueillir et répondre à la clientèle en personne, au téléphone et aux courriels;
- Assister le planificateur financier et les conseillers en placement et en assurance afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure;
- Gérer des agendas, les prises de rendez-vous ainsi que la préparation des rencontres clients;
- Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients;
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
- Procéder à l’ouverture des dossiers clients et les maintenir à jour;
- Produire des rapports de gestion de portefeuille;
- Exécuter les commandes des transactions non sollicitées ainsi que traiter l’achat et la vente des titres et procéder à l’ajustement des transactions, le cas échéant.
- Exécuter les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placements et en assurer le suivi rigoureusement.
- Procéder à l’analyse des besoins en assurance de personnes et à la mise en place de la solution d’assurance proposée.

* NOTE : Ce poste ne comprend aucune tâche reliée à la vente ou à la prospection de clientèle.

Compétences requises :

- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
- 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance seraient un atout
- Permis sur le commerce des valeurs mobilières un atout
- Permis en assurance de personnes un atout
- Excellente connaissance de la Suite Office
- Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel

Compétences souhaitées :

- Sens de l'organisation et de la gestion des priorités
- Autonomie, dynamisme et minutie
- Conscience professionnelle
- Habiletés relationnelles avec la clientèle

Les avantages :

- Assurance collective complète
- Programme de formation

Salaire concurrentiel entre 30$/h et 40$/h selon le diplôme, les permis détenus, les expériences et les objectifs de carrière

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

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    3 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time €30 - €40

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

    3 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time €30 - €40

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    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

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