Conseiller.ère Associé.e en Gestion de Patrimoine

1 day ago

Sherbrooke, Canada fdp Gestion privée Full time

Depuis 46 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp

**Une opportunité taillée sur mesure pour vous**:
Vous recherchez un travail stimulant où vous pourrez mettre à profit votre autonomie ainsi que vos aptitudes en services-conseils? Vous désirez développer et solidifier des relations d’affaires auprès de professionnels? Si vous détenez une forte propension à offrir une expérience client de haut niveau en misant sur un service-conseil de qualité, notre Vice-président régional souhaite vous rencontrer

En tant que conseiller associé en gestion de patrimoine au sein de fdp Gestion privée, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. En effet, vous travaillerez en étroite collaboration avec le ou les conseillers en gestion de patrimoine en élaborant et en suggérant des plans de qualité qui atteignent et dépassent les attentes des clients grâce à une gestion de patrimoine complète.

Vous pourrez bâtir et maintenir une relation de confiance avec la clientèle pour ainsi leur proposer des solutions de placement personnalisées qui répondent à leurs besoins financiers. En plus de travailler en partenariat avec l’adjoint dans l’ensemble des activités administratives ainsi que dans la gestion des transactions, vous participerez de façon active à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.

**Les compétences essentielles pour ce rôle**:

- Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe
- Vous détenez une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine
- Vous possédez votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et détenez le NEGP ou êtes en voie de l’obtenir
- Vous détenez votre titre de planificateur financier décerné par l’IPF ou êtes en voie de l’obtenir d’ici les 12 prochains mois
- Vous êtes orientés vers les clients et les résultats
- Vous êtes une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation
- Vous avez un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance

**Joindre fdp, c’est**:

- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients.
- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp.
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients.
- Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel.
- Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne GCF ProLieu de travail : Sherbrooke, QuébecPrésence : bureauStatut : PermanentHoraire : Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendrediEntrée en fonction : Janvier 2025 Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne GCF Pro Lieu de travail : Sherbrooke, Québec Présence : bureau Statut : Permanent Horaire : Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi Entrée en fonction : Janvier 2025 Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time €30 - €40

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne   GCF Pro Lieu de travail :  Sherbrooke, Québec Présence :  bureau Statut :  Permanent Horaire :  Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi Entrée en fonction : Janvier 2025  Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

    3 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time €30 - €40

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne   Présence :  bureau Statut :  Permanent Horaire :  Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi Entrée en fonction : Janvier 2025   En plus de vous offrir du développement des compétences, vous aurez la chance de vous joindre à...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Adjoint ou Adjointe, Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    À titre d'Adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous prônez des valeurs de respect, d’intégrité, loyauté, de collaboration et d’ambition, nous avons des valeurs communes. Notre mission : Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la santé financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs tout au long de...

  • Adjoint exécutif

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Coefficient RH Full time

    Adjoint exécutif - RBC Gestion de patrimoine Notre philosophie, nos clients. Depuis plus d’un siècle, RBC Dominion valeurs mobilières aide les particuliers, les familles, les entreprises et autres organismes à constituer un patrimoine et à le préserver grâce à une planification financière judicieuse, à des conseils de placement fiables et à une...

  • Adjoint exécutif

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Coefficient RH Full time

    Adjoint exécutif - RBC Gestion de patrimoine Notre philosophie, nos clients. Depuis plus d’un siècle, RBC Dominion valeurs mobilières aide les particuliers, les familles, les entreprises et autres organismes à constituer un patrimoine et à le préserver grâce à une planification financière judicieuse, à des conseils de placement fiables et à une...

  • Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine - Desjardins 💚 Depuis 125 ans, Desjardins nourrit les rêves et les ambitions de millions de personnes, tout en renforçant les liens au sein des collectivités. Classé parmi les meilleures institutions financières au monde par Forbes et Statista, Desjardins incarne l’excellence et l’engagement....

  • Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine-FR

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Desjardins Full time

    Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine - Desjardins 💚 Depuis 125 ans, Desjardins nourrit les rêves et les ambitions de millions de personnes, tout en renforçant les liens au sein des collectivités. Classé parmi les meilleures institutions financières au monde par Forbes et Statista, Desjardins incarne l’excellence et l’engagement....