Conseiller en gestion de patrimoine

3 weeks ago

Sherbrooke QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time €30 - €40

Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne   GCF Pro Lieu de travail :  Sherbrooke, Québec Présence :  bureau Statut :  Permanent Horaire :  Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi Entrée en fonction : Janvier 2025  Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs opportunités de carrière ? GCF Pro est l’endroit idéal pour vous. En plus de vous offrir du développement des compétences, vous aurez la chance de vous joindre à une équipe dynamique, un milieu de travail harmonieux et enviable. GCF Pro est un cabinet financier desservant plus de 350 clients en gestion de patrimoine (gestion de portefeuille) et en assurance de personne.   Responsabilités : Accueillir et répondre à la clientèle en personne, au téléphone et aux courriels; Assister le planificateur financier et les conseillers en placement et en assurance afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure; Gérer des agendas, les prises de rendez-vous ainsi que la préparation des rencontres clients; Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients; Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques. Procéder à l’ouverture des dossiers clients et les maintenir à jour; Produire des rapports de gestion de portefeuille; Exécuter les commandes des transactions non sollicitées ainsi que traiter l’achat et la vente des titres et procéder à l’ajustement des transactions, le cas échéant. Exécuter les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placements et en assurer le suivi rigoureusement. Procéder à l’analyse des besoins en assurance de personnes et à la mise en place de la solution d’assurance proposée.  * NOTE : Ce poste ne comprend aucune tâche reliée à la vente ou à la prospection de clientèle.   Compétences requises : Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance seraient un atout Permis sur le commerce des valeurs mobilières un atout Permis en assurance de personnes un atout Excellente connaissance de la Suite Office Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel Compétences souhaitées : Sens de l'organisation et de la gestion des priorités Autonomie, dynamisme et minutie Conscience professionnelle Habiletés relationnelles avec la clientèle Les avantages  : Assurance collective complète Programme de formation   Salaire concurrentiel entre 30$/h et 40$/h selon le diplôme, les permis détenus, les expériences et les objectifs de carrière

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Temps Plein

    3 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time €30 - €40

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne   Présence :  bureau Statut :  Permanent Horaire :  Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi Entrée en fonction : Janvier 2025   En plus de vous offrir du développement des compétences, vous aurez la chance de vous joindre à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne GCF ProLieu de travail : Sherbrooke, QuébecPrésence : bureauStatut : PermanentHoraire : Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendrediEntrée en fonction : Janvier 2025 Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs...

  • Conseiller.ère Associé.e en Gestion de Patrimoine

    19 hours ago

    Sherbrooke, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada GCF Pro Cabinet de services financiers Full time

    Conseiller (ère) adjoint (e) en gestion de patrimoine et/ou en assurance de personne GCF Pro Lieu de travail : Sherbrooke, Québec Présence : bureau Statut : Permanent Horaire : Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi Entrée en fonction : Janvier 2025 Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs...

  • Conseiller en placement

    2 weeks ago

    Québec, QC, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Si tu veux faire plus que juste vendre — si tu veux bâtir une carrière, une équipe et ton succès — c'est l'emploi pour toi! Notre entreprise, spécialisée dans la gestion de patrimoine et le conseil financier, est à la recherche d'un conseiller en placement dynamique et motivé. Nous aidons nos clients à naviguer dans le monde des placements afin...

  • Associé(e) en gestion de patrimoine

    16 hours ago

    Dorval, QC HP V, Canada Patrimoine Manuvie Inc. Manulife Wealth Inc. Full time $60,000 - $120,000 per year

    Associé(e) en Gestion de Patrimoine – Diligence Gestion de Patrimoine, la branche la plus importante de Patrimoine ManuvieLieu : Dorval (Montréal)Type : Temps plein, sur place (possibilité future de travail hybride)À propos de Diligence Gestion de Patrimoine (Diligence Wealth Management)Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous faisons partie du...

  • Conseiller(ère) opérationnel(le) Associé

    6 days ago

    Saint-Sauveur, QC, Canada IG Gestion de Patrimoine Full time $40,000 - $60,000 per year

    Faites progresser votre carrière dans un milieu entrepreneurial où vous déterminez votre succès et participez à la croissance d'une équipeSommaire du posteÀ titre d'associé opérationnel, vous apporterez votre soutien aux conseillers principaux et à son équipe dans le cadre de leur pratique de planification financière et fiscale, en fournissant un...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine en Assurance

    2 weeks ago

    Laval, QC, Canada The Co-operators Full time

    L’opportunité : Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à agir comme levier pour une société résiliente et durable. En vous joignant à nous, vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités. En sa qualité de membre de l’équipe de...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller - Associé (gestion de patrimoine)

    4 days ago

    Québec, QC, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 29594 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 20-nov-2025 Ville Québec Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Québec Une carrière de conseiller associé...