Current jobs related to Planificateur(Trice) Financier(ère) - PointeClaire - Banque de Montréal

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada BMO Financial Group Full time

    6500 Trans-Canada Hwy, #130 Pointe-Claire Quebec,H9R 0A5 Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous...

  • Planificateur Administratif étudiant

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada CDI College Full time

    **Qui sommes-nous** Depuis plus de 50 ans, le Collège CDI est l’un des principaux établissements de formation professionnelle au Canada, grâce à son engagement envers une éducation de qualité et la réussite de ses étudiants. Notre riche histoire comprend des anciens élèves de milliers de diplômés qui réussissent et qui se lancent dans des...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    3 weeks ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Planificateur(trice) en Approvisionnement - Sainte-Claire **Site administratif**:Sainte-Claire, Quebec, CA, G0R 2V0**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    4 weeks ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Canada Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Directeur(Trice) Général(E)

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Groupe Westcliff Full time

    Groupe Westcliff est une entreprise familiale dont le siège social est basé à Montréal et qui œuvre dans le domaine immobilier depuis plus de 50 ans. La croissance de Westcliff à travers les années est fondée sur son savoir-faire en matière de développement, construction et gestion de projets immobiliers d’envergure au Canada et aux États-Unis....

  • Organisateur (Trice) Des événements Et

    3 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Anorexie et boulimie Québec Full time

    ANEB est un organisme à but non lucratif dont la mission est de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d’un trouble du comportement alimentaire et à leurs proches. En plus d’offrir des services spécialisés depuis plus de 35 ans, ANEB demeure présent dans divers milieux afin de sensibiliser la population à...

  • Organisateur (Trice) Des événements Et

    3 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Anorexie et Boulimie Québec Full time

    Remplacement de congé de maternité (13 mois) ANEB est un organisme à but non lucratif dont la mission est de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d’un trouble du comportement alimentaire et à leurs proches. En plus d’offrir des services spécialisés depuis plus de 35 ans, ANEB demeure présent dans divers...

  • Coordonnateur(Trice) de Projets

    3 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada JAJKO Full time

    _English will follow,_ ** Opportunité de carrière: Coordonnateur (trice) de projets** **À propos de JAJKO**: Chez JAJKO, nous ne construisons pas seulement des bâtiments ; nous sculptons des expériences, façonnons des communautés et redéfinissons l'horizon. En tant qu'entreprise familiale dotée d'un héritage d'excellence, nous nous spécialisons...

  • Specialiste Du Email Marketing

    3 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Transformer Table Full time

    A la recherche d’un nouveau défi ? Lis ce qui suit et tiens nous au courant si cela pourrait être toi. **Tu es**: Communicateur(trice) : Tu es un(e ) excellent(e ) communicateur(trice) aussi bien à l’oral qu’à l’écrit et détiens un incroyable sens du relationnel. Résolveur de problèmes : Tu es capable d’identifier les problèmes et...

  • CIBC - Conseiller (ère) Principal - Privabanque - bilingue

    13 hours ago

    Pointe-Claire, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...

  • Directeur(Trice) Systèmes Qualité Et

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada AMD Medicom Full time

    **Rejoignez notre parcours de croissance et d'innovation** Depuis plus de 35 ans, **Medicom** cultive son esprit d'entreprise et sa croissance continue. Nous offrons un environnement dynamique et rapide où vous pouvez relever des défis et saisir des opportunités mondiales. Ici, vous trouverez l'équilibre parfait entre l'accomplissement professionnel et...

  • Vérificateur(trice) Inventaire

    3 weeks ago

    sainte-claire, Canada Prevost Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport et infrastructure durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Vérificateur(trice) Inventaire

    3 weeks ago

    sainte-claire, Canada Prevost Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport et infrastructure durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Conseiller(ère) Aux Ventes

    3 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Transformer Table Full time

    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi ? Nous recherchons un vendeur de salle d'exposition, un showstopper, quelqu'un qui saura captiver l'attention de tous ceux qui entrent dans notre salle d'exposition physiquement et virtuellement. Lisez ce qui suit et faites-nous savoir si cela pourrait être vous. **Tu es**: Créatif(ve): Vous trouvez...

  • Spécialiste en Soutien de La Planification Du

    4 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada TD Bank Full time

    401189BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - Le groupe Soutien de la planification du patrimoine (SPP) est une unité fonctionnelle au sein de Services privés, Gestion de patrimoine qui se...

  • Associé(E) Principal(E) Au Service à La Clientèle

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 153862 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Votre contribution** Sous la direction du chef d’équipe, Signature MD, vous serez responsable d’offrir du soutien administratif et opérationnel aux conseillers financiers et aux gestionnaires de...

  • Vérificateur(trice) Inventaire

    3 weeks ago

    sainte-claire, Canada Prevost Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport et infrastructure durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Vérificateur(trice) Inventaire

    3 weeks ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport et infrastructure durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Vérificateur(trice) Inventaire

    3 weeks ago

    sainte-claire, Canada Prevost Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport et infrastructure durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Concepteur(Trice) Mécanique

    3 weeks ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Concepteur(trice) Mécanique **Site administratif**:Sainte-Claire, Quebec, CA, G0R 2V0**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les...

Planificateur(Trice) Financier(ère)

1 month ago

PointeClaire, Canada Banque de Montréal Full time

6500 Trans-Canada Hwy, #130 Pointe-Claire Québec,H9R 0A5

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
-