Planificateur Financier

1 month ago

PointeClaire, Canada BMO Financial Group Full time

6500 Trans-Canada Hwy, #130 Pointe-Claire Quebec,H9R 0A5

Joignez-vous à BMO - imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de rémunération? Devenir planificateur financier de BMOMD peut vous offrir tout cela et bien plus encore. Attendez-vous à occuper un poste important et gratifiant - en aidant vos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous recevrez une formation de premier ordre, du soutien et un portefeuille de clients qui vous permettront de continuer à établir des relations durables. En tant que planificateur financier de BMO, vous ferez partie d’une équipe collaborative et aurez accès à un solide réseau de soutien qui vous permettra de réaliser votre plein potentiel.

Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales of managed products and services (e.g. mutual funds, retirement savings plans, and similar products). Provides other solutions indirectly through referrals to business partners.
- Takes a lead in proactively engaging with new and existing customers and prospects by providing needs-based assessments to grow loyalty and identify immediate/future opportunities.
- Implements business development strategies to acquire new business (outbound calling campaigns and cultivating branch referrals).
- Engages customers to grow BMO’s business by reaching out, generating appointments, and building new relationships within the community.
- Identifies opportunities during customer conversations to generate referrals for personal and commercial banking products (e.g. personal banking, lending, and investments).
- Supports the achievement of sales and performance targets.
- Develops and implements a relationship management plan to meet the needs of client.
- Responds to customer investment requests to fulfill investment product needs aligned with the customer’s goals and refers the customer to partners where appropriate.
- Develops solutions and makes recommendations based on an understanding of the business strategy and stakeholder needs.
- Breaks down strategic problems, and analyses data and information to provide insights and recommendations.
- Executes work to deliver timely, accurate, and efficient service.
- Introduces clients to investment strategies and works with clients to set goals and make real financial progress using appropriate guidance tools.
- Probes to understand customer personal investment and banking needs and integrates marketing promotions and programs into customer conversations to provide strategic advice.
- Looks for ways to contribute to the ongoing improvement of the overall business results and customer experience delivered.
- Maintains current knowledge of personal investment products, practices, and trends and integrates into customer conversations.
- May work at multiple branches and through various channels based on market needs to deliver the desired customer experience and achieve overall business objectives.
- Builds effective relationships with internal/external stakeholders.
- Protects the Bank's assets and complies with all regulatory, legal, and ethical requirements.
- Focus may be on a business/group.
- Thinks creatively and proposes new solutions.
- Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
- Works mostly independently.
- Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

**Qualifications**:

- Typically between 3-5 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
- Must meet the regulatory / governing body licensing and registration requirements of a Financial Planner in the province or territory of employment.
- Advanced working knowledge of financial industry.
- Specialized knowledge from education and/or business experience.
- Verbal & written communication skills - In-depth.
- Collaboration & team skills - In-depth.
- Analytical and problem solving skills - In-depth.
- Influence skills - In-depth.

**Salary**:
$44,500.00 - $82,500.00

**Pay Type**:
Salaried & Commission

The above represents BMO Financial Group’s pay range and type.

Salaries will vary based on factors such as location, skills, experience, education, and qualifications for the role, and may include a commission structure. Salaries for part-time roles will be pro-rated based on number of hours regularly worked. For commission roles, the salary listed above represents BMO Financial Group’s expected target for the first year in this position.

**About Us**

At BMO we are driven by a shared Purpose: Boldly Grow the Good in business and life. It calls on us to create lasting, positive change for our customers, our communities and our people. By working together, innovating

  • Planificateur Financier étudiant

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada CDI College Full time

    **Qui sommes-nous** Depuis plus de 50 ans, le Collège CDI est l’un des principaux établissements de formation professionnelle au Canada, grâce à son engagement envers une éducation de qualité et la réussite de ses étudiants. Notre riche histoire comprend des anciens élèves de milliers de diplômés qui réussissent et qui se lancent dans des...

  • Planificateur Administratif étudiant

    3 days ago

    Pointe-Claire, Canada CDI College Full time

    **Qui sommes-nous** Depuis plus de 50 ans, le Collège CDI est l’un des principaux établissements de formation professionnelle au Canada, grâce à son engagement envers une éducation de qualité et la réussite de ses étudiants. Notre riche histoire comprend des anciens élèves de milliers de diplômés qui réussissent et qui se lancent dans des...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    7 months ago

    Pointe-Claire, Canada Banque de Montréal Full time

    6500 Trans-Canada Hwy, #130 Pointe-Claire Québec,H9R 0A5 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des...

  • Financial Planner

    3 days ago

    Pointe-Claire, Canada BMO Financial Full time

    Application Deadline:01/09/2025Address:6500 Trans-Canada Hwy, #130Job Family Group:Retail Banking Sales & ServiceJoignez-vous à BMO – imaginez les possibilités. Êtes-vous à la recherche d’une occasion de laisser votre esprit entrepreneurial briller et de transformer votre potentiel en rendement grâce à d’excellentes possibilités de...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    7 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Planificateur(trice) en Approvisionnement - Sainte-Claire **Site administratif**:Sainte-Claire, Quebec, CA, G0R 2V0**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    3 months ago

    Sainte-Claire, Canada Volvo Group Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Planificateur(Trice) en Approvisionnement

    3 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Canada Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...

  • Planificateur de production expert

    3 days ago

    Pointe-aux-Trembles, Quebec, Canada Groupe RP Full time

    Description du poste">L'entreprise Groupe RP recherche un(e) planificateur(trice) de production pour soutenir son client, une entreprise manufacturière bien établie située à Lasalle.Le poste est permanent et temps plein.Tâches principales">Planifier et organiser la production des produits finis en fonction de prévisions de vente.Répondre aux...

  • Spécialiste en Investissements

    7 months ago

    Pointe-Claire, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...

  • Spécialiste en Soutien de La Planification Du

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Canada TD Bank Full time

    401189BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** - Le groupe Soutien de la planification du patrimoine (SPP) est une unité fonctionnelle au sein de Services privés, Gestion de patrimoine qui se...

  • Associé(E) Principal(E) Au Service à La Clientèle

    1 day ago

    Pointe-Claire, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 153862 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Votre contribution** Sous la direction du chef d’équipe, Signature MD, vous serez responsable d’offrir du soutien administratif et opérationnel aux conseillers financiers et aux gestionnaires de...

  • Associé Principal Du Service à La Clientèle

    5 months ago

    Pointe-Claire, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 202154 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. L'associé principal du service à la clientèle contribuera au succès global des services administratifs aux clients de MD, en s’assurant que les objectifs, les initiatives et les plans individuels sont...

  • Directeur de La Planification Des Marchandises

    7 months ago

    Pointe-Claire, Canada Bouclair Full time

    Nous avons un environnement de travail stimulant où nos employés sont capables d’accomplir du travail qui a de l’impact avec des collègues qui ont les mêmes ambitions et qui veulent gagner. Nous avons adopté un modèle hybride avec un état d’esprit digital en premier et nous avons investi dans les systèmes, les outils et les processus parce que...

  • Planificateur.trice de production

    4 days ago

    Pointe-Aux-Trembles, Canada Groupe RP Full time

    Nous recrutons un(e) Planificateur(trice) de production pour notre client une entreprise manufacturière bien établie située à Lasalle. Poste permanent, temps plein. Description des tâches Planifier, organiser, superviser et assurer le suivi de la production des produits finis en fonction de prévisions de vente; Répondre aux problèmes/contraintes...

  • Planificateur.trice de production

    3 days ago

    Pointe-Aux-Trembles, Canada Groupe RP Full time

    Nous recrutons un(e) Planificateur(trice) de production pour notre client une entreprise manufacturière bien établie située à Lasalle.Poste permanent, temps plein.Description des tâchesPlanifier, organiser, superviser et assurer le suivi de la production des produits finis en fonction de prévisions de vente;Répondre aux problèmes/contraintes...

  • Spécialiste Hypothécaire

    1 week ago

    Pointe-aux-trembles, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 152690 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Description du poste**: Le Spécialiste Hypothécaire résidentiel maximise le volume de prêts hypothécaires résidentiels en tirant parti de sources externes de mise en contact (courtiers...

  • Gestionnaire de Projets

    7 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Gestionnaire de projets - Performance Fournisseurs **Site administratif**:Sainte-Claire, Quebec, CA, G0R 2V0**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en...

  • Gestionnaire de Projets D'achats

    7 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Full time

    Gestionnaire de projets d'achats **Site administratif**:Sainte-Claire, Quebec, CA, G0R 2V0**Type de poste**:CDI / CDDLe transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les...

  • Gestionnaire de Projets Performance Fournisseurs

    5 months ago

    Sainte-Claire, Canada Prevost Canada Full time

    Le transport est au cœur de notre société. Pourquoi ne pas mettre votre compétence au service de l’élaboration des solutions de transport durables de demain ? Si vous souhaitez agir à l'échelle mondiale en travaillant sur les technologies les plus avancées et avec les meilleures équipes, alors nous pourrions parfaitement nous...