Planificateur Financier

6 months ago

Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 195360

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

**Votre contribution**

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l’étape de leur carrière et leur vie personnelle.
- Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d’écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d’intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
- Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d’affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- En tant que membre d’un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d’équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l’étape sa vie et de ses aspirations.

**Les attentes de MD**
- Vous avez la volonté d’apprendre, d’approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque.
- Vous comprenez l’importance de la conformité. Vous savez qu’il est impératif de respecter** **les normes de l’industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l’engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
- Vous possédez d’excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l’aise d’animer des séances d’information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
- Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l’est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité.
- Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d’une équipe.
- Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l’aise de demander des recommandations.
- Vous êtes disponible pour travailler dans l'un des bureaux suivants **:Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières**.

**Formation et expérience**
- Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
- Permis de représentant inscrit de l’OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s’engager à les suivre (dans un délai prescrit).
- Permis d’assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).

**Pourquoi MD?**
- Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l’atteindre.
- Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
- Nous savons à quel point les programmes d’avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
- Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d’achat d’actions destiné à nos employés.
- Nous savons qu’il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
- Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos

  • Planificateur(Trice) Financier

    6 months ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Stratège Full time

    **À propos de la compagnie**: Le Groupe Financier Stratège inc.est un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe...

  • Planificateur financier

    7 months ago

    Laval, Quebec, H0A, Laval region, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    6 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 159433 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe. **Tâches** À titre de **Planificateur(trice)...

  • Planificateur(Trice) Financier

    4 months ago

    Quebec City, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Pour poursuivre son développement, la Société recherche pour son bureau de Québec,...

  • Planificateur-trice Financier-ère

    2 months ago

    Quebec City, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Québec*** État/Province **Quebec*** Pays **Canada*** Code postal **G1V 0C1*** Date ouverte **02/10/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Services financiers*** **Description du poste**: Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    7 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _P_lanificateur/trice Financier/i_è_re_ **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    7 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier, Ville de Québec

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201255 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Planificateur Financier, Conseiller Financier

    7 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Votre contribution** Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Planificateur financier

    2 months ago

    Gatineau, Quebec, G8R, Outaouais, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Saint-Léonard, Quebec, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Carleton, Quebec, G0C, Bonaventure, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Chicoutimi, Quebec, G0G, Minganie - Basse-Côte-Nord, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Conseiller financier

    7 months ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Saviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances? Vous cherchez un nouveau défi avec un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail? Aucune expérience requise, nous vous formons de A à Z! Permis de l’AMF payé par la compagnie, avantages sociaux complets, assurance collective et...

  • Représentant Services Financiers

    7 months ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l’ensemble de leurs activités administratives en investissement, tout en participant...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Dolbeau-Mistassini, Quebec, G0W, Le Domaine-du-Roy, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier

    3 months ago

    Saint-Georges, Quebec, G0M, Beauce-Sartigan, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier, c'est d’assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur Financier

    6 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Votre contribution** Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...