Planificateur(Trice) Financier(ère)

6 months ago

Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 159433

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe.

**Tâches**

À titre de **Planificateur(trice) financier(ère) **, vous fournirez des conseils et des services de qualité aux médecins canadiens et à leur famille afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels. En partenariat avec les conseillers spécialisés de MD, vous élaborerez des plans financiers complets et des stratégies de placement ciblées pour votre clientèle. Vous travaillerez à stimuler la croissance de l’entreprise et adopterez une approche authentique et confiante qui favorisera les occasions de consolidation et d’acquisition de clients. De façon proactive, vous mettrez au jour les besoins de votre clientèle et lui recommanderez, dans son intérêt, les services de Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), de la Société de fiducie privée MD (services de planification successorale et services de liquidateur) ou de l’Agence d’assurance MD.

Vous approfondirez vos connaissances sur la finance comportementale, sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l’impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients. Grâce à votre compréhension approfondie de la réglementation de l’industrie, vous vous assurerez de la bonne exécution des opérations demandées par les clients et du respect de toutes les exigences, et réduirez ainsi au minimum les risques et les frais pour le client et l’entreprise.

En qualité de** Planificateur(trice) financier(ère) **, vous participerez à l’animation de séminaires et d’événements dans la région, dans l’optique d’approfondir les relations avec les clients actuels et potentiels.

Vous devez être prêt à voyager, au besoin.

**Formation et expérience**

Voici ce que nous recherchons comme profile:

- Minimum de cinq années d’expérience dans la formulation de conseils financiers au sein du secteur des services financiers
- Titulaire d’un diplôme universitaire
- Possède également le titre de **Planificateur(trice) financier(ère) **.
- Détenir un permis de représentant inscrit (RI) de l’OCRCVM et avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.
- Posséder les notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).
- Détenir un permis d’assureur vie (PQPAV).
- Détenir un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV).

**Compétences Requises**

Vous connaissez en profondeur les techniques de vente et de prospection.
- Vous utilisez vos aptitudes exceptionnelles pour les communications interpersonnelles afin de vous rapprocher de vos clients et d’établir un lien de confiance.
- Vous savez comprendre rapidement et clairement les besoins des clients
- Vous communiquez de façon efficace et pratiquez l’écoute active.
- Vous êtes ouvert au changement et êtes à votre mieux dans un environnement en constante évolution.
- Vous avez un fort esprit de collaboration qui vous permet de travailler avec d’autres équipes afin de servir au mieux vos clients.
- Vous possédez une connaissance étendue des produits financiers de base, des tendances du marché et de l’environnement réglementaire.
- Vous possédez une bonne maîtrise des technologies et savez mettre à profit votre ingéniosité pour utiliser les technologies de façon inédite, stimulante et efficace.

Emplacement(s): Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

  • Planificateur(Trice) Financier

    6 months ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Stratège Full time

    **À propos de la compagnie**: Le Groupe Financier Stratège inc.est un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe...

  • Planificateur-trice Financier-ère

    2 months ago

    Quebec City, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Québec*** État/Province **Quebec*** Pays **Canada*** Code postal **G1V 0C1*** Date ouverte **02/10/2024*** Type d’emploi **Permanent - temps plein*** Secteur d’activité **Services financiers*** **Description du poste**: Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et...

  • Planificateur(Trice) Financier

    4 months ago

    Quebec City, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Pour poursuivre son développement, la Société recherche pour son bureau de Québec,...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _P_lanificateur/trice Financier/i_è_re_ **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...

  • Planificateur financier

    7 months ago

    Laval, Quebec, H0A, Laval region, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    7 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Auditeur(Trice)

    3 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Administration des affaires, finance et comptabilité - **Numéro du poste**: JR10021220 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez...

  • Conseiller(ère), Risques de Sécurité de

    6 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **_Équipe Gestion des risques technologiques, de données et de la sécurité de l’information (Risques TDSI)_** Ce poste valorise votre expérience et votre intérêt marqué en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information. Il s’intègre à une équipe polyvalente des Risques TDSI (responsable de la définition, la mise en...

  • Conseiller financier

    7 months ago

    Québec, Quebec, Canada iA Groupe financier - Bureau de Saint-Sacrement Full time

    Saviez-vous que 80% des conseillers(ères) financiers(ières) actifs(ves) n’ont pas étudié en finances? Vous cherchez un nouveau défi avec un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail? Aucune expérience requise, nous vous formons de A à Z! Permis de l’AMF payé par la compagnie, avantages sociaux complets, assurance collective et...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    7 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Directeur(trice) Financier(ère)

    3 months ago

    Rimouski, Quebec, G0K, Les Basques, Canada Element RH Full time

    Et si tu pouvais être au cœur de projets ambitieux, en optimisant la performance financière tout en pilotant des initiatives stratégiques ? On te reconnaît par ta rigueur et ta capacité à maintenir une vision stratégique claire ? Passionné(e) par le développement et la croissance des entreprises, tu sais allier précision, leadership et aptitude à...

  • Planificateur Financier, Ville de Québec

    6 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 201255 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité...

  • Conseiller(ère), Risques Liés Aux Données

    6 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Équipe Gestion des risques technologiques, de données et de la sécurité de l’information (Risques TDSI)_ Ce poste valorise votre expérience et votre intérêt marqué en matière de gestion des risques liés aux données. Il s’intègre à une équipe polyvalente des Risques TDSI (responsable de la définition, la mise en œuvre et la surveillance...

  • Planificateur Financier, Conseiller Financier

    7 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Votre contribution** Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Conseiller(ère) Principal(E), Risques Liés Aux

    7 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Équipe Gestion des risques technologiques, de données et de la sécurité de l’information (Risques TDSI) _ Ce poste valorise votre expérience et votre intérêt marqué en matière de gestion des risques liés aux données. Il s’intègre à une équipe polyvalente des Risques TDSI (responsable de la définition, la mise en œuvre et la surveillance...

  • Planificateur Financier

    6 months ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. **Votre contribution** Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Administrateur(Trice), Nouvelles-affaires

    3 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10021251 - **Type d'emploi**: Emploi temporaire - **Postulez avant le**: 2024-10-07 - Temps plein/Temporaire 1...

  • Administrateur(Trice) Nouvelles Affaires

    4 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10020987 - **Type d'emploi**: Emploi temporaire - **Postulez avant...

  • Concepteur(Trice) Logiciel Principal(E), Système

    2 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Développement des logiciels et systèmes - **Numéro du poste**: JR10021575 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...