Current jobs related to PLANIFICATEUR FINANCIER - Québec Quebec, Canada - BGY

  • Planificateur(Trice) Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Stratège Full time

    **À propos de la compagnie**: Le Groupe Financier Stratège inc.est un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe...

  • planificateur financier

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada BGY Full time

    *Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune...

  • planificateur financier

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada BGY Full time

    *Québec ou Montréal Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura...

  • planificateur financier

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada BGY Full time

    *Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n'aura aucune...

  • PLANIFICATEUR FINANCIER

    4 weeks ago

    Québec, Canada BGY Full time

    *Québec ou MontréalCe poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l’épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    LaSociété de services financiers Fonds FMOQ inc.(ci-après appelée « la Société »), filiale de laFédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Québec, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise....

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous? Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients? Vous savez saisir les opportunités de développement des affaires? À la Banque...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

    Numéro de la demande: 159433 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous sommes à la recherche d'un **Planificateur(trice) financier(ère) **, dynamique_ _et soucieux du service à la clientèle afin de compléter notre équipe. **Tâches** À titre de **Planificateur(trice)...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Québec, QC, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (ci-après appelée « la Société »), filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec , ayant ses bureaux à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale...

  • Planificateur Financier à L'entraînement

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert-e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d'expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    4 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur Financier

    22 hours ago

    Québec, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description : En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L'équipe Planification financière comprend qu'aider les clients à établir...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    4 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que Planificatrice ou Planificateur financier à l'entraînement, c'est assurer un rôle d’expert·e en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d'assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    3 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 24894 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...

  • Planificateur financier à l'entraînement

    4 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 24894 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-fév-2025 Lieu: Québec, Québec Ville Québec Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Québec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...

PLANIFICATEUR FINANCIER

4 weeks ago

Québec Quebec, Canada BGY Full time

*Québec ou Montréal

Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l’épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire.

Votre rôle et vos principales responsabilités :
  1. Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris :
    1. La présence aux rencontres avec les clients;
    2. La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
    3. La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
    4. Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
    5. La documentation détaillée du dossier.
  2. Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.

Les aptitudes dont notre équipe a besoin :
  • Titre de planificateur financier;
  • Bac en administration ou domaine connexe;
  • 2 à 5 ans d’expérience pertinente (essentiel);
  • Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
  • Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout);
  • Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
  • Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe;
  • Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels du cabinet;
  • Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
  • Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative;
  • Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés;
  • Sens de l’éthique irréprochable.