Planificateur(Trice) Financier(ère) Virtuel(Le)

7 days ago


Canada Banque de Montréal Full time

2005-2015, rue Peel Montreal Québec,H3A 1T7

Ce rôle soutiendra des clients canadiens, donc un bilinguisme (français/anglais) sera considéré comme un atout.

Rôle virtuel.

Fournir des conseils et des services de planification au niveau des finances et des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Offrir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (p. ex., campagnes d’appels proactifs, réalisation de séminaires) et entretenir les indications aux employés en succursale.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux pour développer une planification financière grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les règles établies.
- Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications:

- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de Planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) + supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (PFPC),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Maîtrise technique acquise par une importante scolarité ou expérience de travail.
- Compétences approfondies en communication orale et écrite
- Compétences approfondies pour la collaboration et le travail d’équipe.
- Compétences approfondies en analyse et en résolution de problèmes.
- Grande capacité d’influence.
- Compétences approfondies en prise de décisions fondées sur les données.

**Ici, pour vous.**

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.



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  • Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Saint-Jérôme, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein - Les sept champs de la planification financière n'ont plus de secret pour vous ? - Vous aimez bâtir des relations de confiance pour aider et fidéliser vos clients ? - Vous savez saisir les opportunités de développement des affaires...

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    10 hours ago


    Canada INTER-PROJET Full time

    Inter-Projet Construction est à la recherche du _**‘’PLANIFICATEUR’’**_, on parle ici de la personne qui fait la coordination entre tous les différents départements de l’entreprise afin que les opérations ne cessent de fonctionner. Ce rôle est clé pour que la roue tourne. Le PLANIFICATEUR est en contact avec tout le monde au sein de...


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    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...


  • Canada EBC Inc. Full time

    **Bâtiment** Reconnue pour ses réalisations d’envergure, telles que : centres hospitaliers, aéroports, pharmaceutiques, écoles, centres de compostage, centres de bio-méthanisation, hôtels, centres commerciaux, bâtiments historiques, etc. cette équipe soudée, travaillant dans un climat familial, applique avec rigueur le respect de la qualité, des...


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    _Tu es quelqu'un d'organiser et méthodique? Tu es en mesure de planifier les commandes et t'assurer de les faire coïncider le plus exactement possible dans le flot de production? Nous sommes présentement à la recherche d'un profil comme le tien pour se joindre à notre équipe!_ **Travailler chez Boiseries Raymond c'est aussi une assurance collective...


  • Canada Lécuyer et Fils Ltée Full time

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    2 weeks ago


    Canada Mallette Full time

    Notre bureau de Saint-Félicien est présentement à la recherche d’un(e) auditeur(trice) qui se joindra à l’équipe de certification. **Responsabilités** Votre rôle principal sera de contribuer à des mandats variés de A à Z, au sein de petites, moyennes et grandes entreprises de secteurs d’activité diversifiés. - Plus précisément, vos...


  • Canada LCI Education Full time

    Le rôle du tuteur(trice) est crucial dans l’accompagnement des apprenants dans l'assimilation des compétences couvertes par son cours, qu'elles soient théoriques, pratiques ou comportementales. Il enrichit l'expérience d'apprentissage en apportant une dimension pratique aux concepts théoriques explorés sur notre plateforme de formation en ligne. En...


  • Canada ROCK OF AGES CANADA Full time

    Lieu : Stanstead, Estrie Poste à combler : Dès maintenant Relevant du Directeur des opérations, le Planificateur de production planifie et voit à l’exécution du plan de production en favorisant une utilisation efficace des matériaux, de la main-d’œuvre et de l'équipement afin d'atteindre les objectifs de production fixés. **À CE TITRE, SES...


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    Relevant du coordonnateur senior, le planificateur de maintenance, prépare et programme les travaux de maintenance pour la production, afin qu’ils soient prêts à être exécutés le plus efficacement possible dans le respect des délais et des coûts. À cette fin, en collaboration avec les coordonnateurs et les métiers, il doit déterminer les...


  • Canada Fournitures de bureau Denis Full time

    **Conseiller(ère) aux ventes téléphoniques** Vous êtes une personne **sympathique**, **compétente **et **performante**? Fournitures de bureau Denis est l’employeur qu’il vous faut! Fournitures de bureau Denis est le plus important fournisseur indépendant d’articles de bureau au Canada. Pour nous, le service est une priorité depuis plus de 45...


  • Canada Groupe Touchette Inc. Full time

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  • Canada Keurig Dr Pepper Full time

    AperÃ-u de l'emploi: **Sommaire du poste**: Le planificateur de la demande est responsable du processus de planification de la demande pour son portefeuille respectif. Avec l’aide des équipes du marketing et des ventes, il établit des prévisions mensuelles de la demande par produit/client pour les articles fabriqués pour les stocks et ceux fabriqués...

  • Aide-cuisinier(ère)

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    Canada Le marché Carrier (Pintendre) Full time

    Au Marché Carrier nous recherchons un aide-cuisinier (ère) avec expérience Du lundi au vendredi 6h à 14h30(horaire flexible) 40 h/ semaine Le poste consiste surtout à confectionner des sandwich/pizza/sous-marin, coupe de légumes/sauce et mayonnaise Ainsi que toutes autres tâches connexes à la cuisine Assurances collectives et salaire Pour plus...

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    Canada BOULANGERIE LE PAIN DANS LES VOILES Full time

    **À propos de nous** BOULANGERIE LE PAIN DANS LES VOILES est une petite entreprise située à Montréal, QC H1P 2A4. Notre entreprise est professionnelle et inclusive. Le pain dans les voiles est à la recherche d'un-une boulanger-ère pour notre département de boulangerie. Ce poste est affiché pour notre espace de production à Saint-Léonard. Nous...


  • Canada Empire Vie Full time

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  • Canada LE NINETY Full time

    **Sommaire du poste **:En tant que Coordonnateur-trice événementiel, vous serez responsable de la gestion de notre espace multidisciplinaire. Vous devrez gérer l'organisation d'événements, assurer la prospection efficace et identifier des clients potentiels qui correspondent à nos critères. - **Volet gestion d’événements**_ - Avant...


  • Canada Société Terminaux Montréal Gateway Full time

    **Société Terminaux Montréal Gateway** est l'un des principaux opérateurs portuaires de Montréal, jouant un rôle essentiel dans la logistique du commerce international. Nous sommes spécialisés dans les opérations de manutention de conteneurs maritimes, englobant le chargement et déchargement efficace des marchandises en provenance et à destination...