Financial Services Agent

2 weeks ago


Terrebonne, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutionsBe attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives- Other working conditions- Schedule : 35 hours/week, including Thursday evening-
- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of College Studies in a related field-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins de Terrebonne

Trade Union

CAISSE DE TERREBONNE (T: 30321)

Unposting Date

2023-06-1

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Terrebonne, Canada BMO Financial Group Full time

    1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales...

  • Advisory Agent

    5 days ago


    Terrebonne, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Terrebonne, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Terrebonne, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...


  • Terrebonne, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Terrebonne, Canada TD Bank Full time

    426497BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Services bancaires de détail - Services financiers **Lieu de travail** - 3461 Montée Gagnon **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Terrebonne **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Sur place **Détails de la...


  • Terrebonne, Canada Équipement Médical Médi-Sécur Full time

    **Agent service à la Clientèle - Produits médicaux** MediSecur une entreprise dynamique, qui se spécialise depuis plus de 15 ans dans la distribution d’équipements médicaux d'urgence et de fournitures médicales. Notre équipe se fait un point d’honneur de trouver des solutions ingénieuses et simples qui répondent aux besoins de nos...


  • Terrebonne, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...


  • Terrebonne, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full time

    L'emploi d’une agente ou d’un agent de soutien administratif, classe I consiste à accomplir un ensemble de travaux administratifs de nature relativement complexe selon des méthodes et procédures établies et des travaux de secrétariat liés au déroulement des activités de son secteur. De manière plus spécifique, la personne est appelée à...


  • Terrebonne, Canada Groupe Sûreté Inc. Full time

    **Nous sommes actuellement en période de recrutement afin de combler plusieurs postes d'agent de sécurité en milieu hospitalier.** - **Lieutenant**_ Nous sommes actuellement en recrutement interne afin de combler un nouveau poste de Lieutenant de soir à l’hôpital Pierre-Legardeur pour la sécurité régulière. Le lieutenant est reconnu comme étant...


  • Terrebonne, Canada La Turquoise Agence autorisée Full time

    **Agent en assurance de dommages des particuliers - Service à la clientèle**: Emploi - Permanent Temps plein - **Agent/commis** Succursale - Terrebonne Québec J6W 5S6 **Dès que possible**Horaire: Aucune information **Description: Viens faire partie d’une équipe passionnée en assurance de dommages! Aucune expérience? Aucun souci! Nous te PAYONS...

  • Agente de Location

    4 weeks ago


    Terrebonne, Canada Construction RTS LTÉE Full time

    Construction RTS LTÉE est un entrepreneur en construction et en gestion immobilière possédant une tour de 120 logements qui recherche une **AGENTE DE LOCATION.** **Mandat: GESTION ET LOCATION** Recevoir et répondre aux clients potentiels Planifier des visites et présenter les contrats de location incluant les règlements et détails selon...


  • Terrebonne, Canada Centre Médical St-Charles Full time

    Le centre médical St-Charles est à la recherche d'un(e) agent(e) administratif (ve) pour se joindre à l'équipe dynamique. Travailler dans notre clinique, c'est se dépasser professionnellement parmi des gens dévoués et professionnels. Situé à Terrebonne, dans un soin paisible et sans trafic, la clinique médical est facilement accessible. **Horaire...


  • Terrebonne, Canada Ponton Guillot inc. Full time

    **À propos de nous** Créée en 2015,la firme en Génie-conseil **PONTON GUILLOT** s’est rapidement démarquée par la qualité des services et par l’expertise qu’elle offre. Depuis maintenant 7 ans, la firme n’a cessé de grandir et de se diversifier. Aujourd’hui, Ponton-Guillot est doté de 4 départements (Mécanique, Électricité, Structure...


  • Terrebonne, Canada Ponton Guillot inc. Full time

    **À propos de nous** Depuis bientôt 10 ans, la firme en génie-conseil **PONTON GUILLOT, **n’a cessé de croître, de se diversifier et est formée d’associés passionnés et rigoureux qui se sont entourés d’une équipe compétente qui a à cœur la réussite des projets. Aujourd’hui, **PONTON GUILLOT** est dotée de 5 départements principaux...


  • Terrebonne, Canada Tecksoft Full time

    **Durée de l'emploi**: Permanent **Langue de travail**: Bilingue **Education**: Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent **Expérience**: Expérience un atout Tâches Répondre aux utilisateurs qui rencontrent des difficultés avec l'ordinateur Consulter des guides d'utilisateurs, manuels techniques et autres documents pour repérer et implanter...


  • Terrebonne, Canada Concept SGA Full time

    Contrôleur(euse) financier - (Salaire selon l’expérience. Horaire du lundi au vendredi de 8h à 17h.)_ **Une petite idée du rôle **: En tant que membre de l’équipe de gestion, le contrôleur financier planifie, organise, dirige, contrôle et évalue l’ensemble des opérations du service financier et de la comptabilité liée aux entreprises du...


  • Terrebonne, Canada Canadian Tire Terrebonne Full time

    Agent ou agente de sécurité discret, rigoureux et fiable, il/elle sera responsable de protéger les actifs de la compagnie en ce qui a trait, entre autres, à la marchandise et aux lieux. Sa principale responsabilité est de détecter les vols à l’étalage et de procéder aux arrestations conformément aux lois et aux procédures de l’entreprise afin...


  • Terrebonne, Canada Fusion Contact Full time

    **À propos de nous** Vous désirez faire carrière en ventes internes (prospection téléphonique) et vous avez de l’entregent ? Vous désirez travailler avec une équipe dynamique où la valorisation des gens est une valeur importante pour l'entreprise? Nous sommes à la recherche de deux agents en télémarketing secteur commercial Aucune prospection...


  • Terrebonne, Canada Banque de Montréal Full time

    1141 Montee des Pionniers Terrebonne Québec,J6V 0E1 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit: 1141, Montée des Pionniers à Lachenaie et au 1000, boul. Moody à Terrebonne Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...