Planificateur(Trice) Financier(ère)

2 months ago

Terrebonne, Canada Banque de Montréal Full time

1141 Montee des Pionniers Terrebonne Québec,J6V 0E1

Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit:
1141, Montée des Pionniers à Lachenaie et au 1000, boul. Moody à Terrebonne

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Con

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    8 hours ago

    Terrebonne, Canada BMO Financial Group Full time

    1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1 The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales...

  • Directeur(Trice) Financier

    1 month ago

    Terrebonne, Canada MOTOS ILLIMITEES Full time

    **À propos de Motos Illimitées** Motos Illimitées est la place pour vous ! Établie depuis plus de 30 ans Motos Illimitées est LA référence pour la vente/achat de véhicules récréatifs de tous genres. Nous sommes une équipe de plus de 70 passionnés répartis dans 2 succursales (Terrebonne & Montréal) et nous sommes actuellement à la recherche...

  • Planificateur Financier

    1 month ago

    Terrebonne, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada Ikea Full time

    Job ID: Date posted: 16/05/ Si tu te reconnais Vous faites preuve dune attention incroyable aux détails et vous pouvez jongler facilement entre plusieurs priorités concurrentes tout en gardant le sourire Vos compétences en matière de service à la clientèle sont excellentes vous pouvez évaluer les besoins dun client rapidement pour lui...

  • Journalier(ère) D'emballage

    2 months ago

    Terrebonne, Canada Mégalak Finition Nexera Full time

    **Poste**: Journalier(ère) d’accessoires de meubles **Lieu du travail **:3175 Bd des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J9 Chez Nexera, notre mission est de concevoir et fabriquer de meubles modernes et contemporains prêts-à-assembler. Nos produits sont vendus partout en Amérique du Nord. Depuis 1991, notre expertise et notre passion pour les meubles...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    2 months ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...

  • Chef(Fe) de L'équipe Des Ressources- District

    1 week ago

    Terrebonne, Canada Sun Life Full time

    You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you’ll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll...

  • Coordonnateur(trice) Logistique

    1 month ago

    Terrebonne, Quebec, Canada Labatt Breweries of Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It's who we are as a company. It's our culture. It's our heritage. And more than ever, it's our future. A future where we're always looking forward. Always serving up new ways to meet life's moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with the teammates,...

  • Coordonnateur(trice) Logistique

    1 week ago

    Terrebonne, Quebec, Canada Labatt Breweries of Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It's who we are as a company. It's our culture. It's our heritage. And more than ever, it's our future. A future where we're always looking forward. Always serving up new ways to meet life's moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with the teammates,...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    2 months ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Terrebonne, Canada TD Bank Full time

    425787BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Gestion de patrimoine **Lieu de travail** - 163 Montée Masson, Suite 105, 2755 Boulevard de la Pinière **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Mascouche, Terrebonne **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37,5 **Modèle en milieu de travail** - Sur...

  • Superviseur D'entrepôt Bdf

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Coordonnateur-trice Aux Opérations

    6 days ago

    Terrebonne, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur-trice aux opérations Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 37949 Bannière : Metro Statut : Temps plein **Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro Lachenaie** **Lieu**: 1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 **Nombre d’heures**: Temps plein **Quarts de travail** : Jour, soir et fin de...

  • Coordonnateur(Trice) Aux Opérations

    1 week ago

    Terrebonne, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) aux opérations Type de poste : Permanent Numéro de la demande : 37949 Bannière : Metro Statut : Temps plein **Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro Lachenaie** **Lieu**: 1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 **Nombre d’heures**: Temps plein **Quarts de travail** : Jour, soir et fin de...

  • Opérateur(Trice) de Machine Sur Le Quart de Soir

    2 months ago

    Terrebonne, Canada KWP Full time

    Depuis le 29 juillet 2022, Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de Kaycan, un fabricant et distributeur de matériaux de construction extérieurs au Canada et aux États-Unis. Avec cette acquisition, Saint-Gobain a renforcé son leadership mondial dans la construction légère et durable en devenant le premier acteur en revêtement au Canada. Nous sommes...

  • Journalier(ère) D'emballage

    3 weeks ago

    Terrebonne, Canada Mégalak Finition Nexera Full time

    **Poste**: Journalier sur la ligne d’emballage **Lieu du travail **:3175 Bd des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J9 Chez Nexera, notre mission est de concevoir et fabriquer de meubles modernes et contemporains prêts-à-assembler. Nos produits sont vendus partout en Amérique du Nord. Depuis 1991, notre expertise et notre passion pour les meubles...

  • Journalier(ère) D'emballage

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Mégalak Finition Nexera Full time

    **Poste**: Journalier sur la ligne d’emballage de meubles **Lieu du travail **:3175 Bd des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J9 Chez Nexera, notre mission est de concevoir et fabriquer de meubles modernes et contemporains prêts-à-assembler. Nos produits sont vendus partout en Amérique du Nord. Depuis 1991, notre expertise et notre passion pour les...

  • Coordonnateur(trice) aux opérations

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Metro Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) aux opérations  Type de poste : Permanent  Numéro de la demande : 37949  Bannière : Metro  Statut : Temps plein  Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro Lachenaie Lieu:  1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 Nombre d’heures : Temps plein Quarts de travail  : Jour, soir et...

  • Coordonnateur(trice) aux opérations

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) aux opérations Type de poste : Permanent Numéro de la demande :  37949 Bannière :  Metro Statut : Temps plein    Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro LachenaieLieu: 1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 Nombre d’heures: Temps pleinQuarts de travail : Jour, soir et fin de...