Planificateur(Trice) Financier(ère)

1 month ago

Terrebonne, Canada BMO Financial Group Full time

1141 Montee des Pionniers Terrebonne Quebec,J6V 0E1

The Financial Planner will be assigned at two branches: 1141 Montée des Pionniers, Lachenaie and 1000 Moody Blvd in Terrebonne

Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales of managed products and services (e.g. mutual funds, retirement savings plans, and similar products). Provides other solutions indirectly through referrals to business partners.
- Takes a lead in proactively engaging with new and existing customers and prospects by providing needs-based assessments to grow loyalty and identify immediate/future opportunities.
- Implements business development strategies to acquire new business (outbound calling campaigns and cultivating branch referrals).
- Engages customers to grow BMO’s business by reaching out, generating appointments, and building new relationships within the community.
- Identifies opportunities during customer conversations to generate referrals for personal and commercial banking products (e.g. personal banking, lending, and investments).
- Supports the achievement of sales and performance targets.
- Develops and implements a relationship management plan to meet the needs of client.
- Responds to customer investment requests to fulfill investment product needs aligned with the customer’s goals and refers the customer to partners where appropriate.
- Develops solutions and makes recommendations based on an understanding of the business strategy and stakeholder needs.
- Breaks down strategic problems, and analyses data and information to provide insights and recommendations.
- Executes work to deliver timely, accurate, and efficient service.
- Introduces clients to investment strategies and works with clients to set goals and make real financial progress using appropriate guidance tools.
- Probes to understand customer personal investment and banking needs and integrates marketing promotions and programs into customer conversations to provide strategic advice.
- Looks for ways to contribute to the ongoing improvement of the overall business results and customer experience delivered.
- Maintains current knowledge of personal investment products, practices, and trends and integrates into customer conversations.
- May work at multiple branches and through various channels based on market needs to deliver the desired customer experience and achieve overall business objectives.
- Builds effective relationships with internal/external stakeholders.
- Protects the Bank's assets and complies with all regulatory, legal, and ethical requirements.
- Focus may be on a business/group.
- Thinks creatively and proposes new solutions.
- Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.
- Works mostly independently.
- Broader work or accountabilities may be assigned as needed.

**Qualifications**:

- Typically between 3-5 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.
- Bilingualism French and English.
- CFP designation preferred or one of the following:

- Personal Financial Planner (PFP) designation,
- Wealth Management Essentials (WME) + Financial Planning Supplement, Professional Financial Planning Course (PFPC),
- Financial Planning I & II (FP I & II).
- Canadian Securities Course - Licensed to sell mutual funds excluding QC or IQPF in Quebec.
- Advanced working knowledge of financial industry.
- Specialized knowledge from education and/or business experience.
- Verbal & written communication skills - In-depth.
- Collaboration & team skills - In-depth.
- Analytical and problem solving skills - In-depth.
- Influence skills - In-depth.

This position requires proficiency in English to interact, support and/or provide services to non-French speaking customers, employees and/or partners inside and/or outside the province of Quebec.

**Compensation and Benefits**:
$44,500.00 - $82,500.00

**Pay Type**:
Salaried & Commission

The above represents BMO Financial Group’s pay range and type.

Salaries will vary based on factors such as location, skills, experience, education, and qualifications for the role, and may include a commission structure. Salaries for part-time roles will be pro-rated based on number of hours regularly worked. For commission roles, the salary listed above represents BMO Financial Group’s expected target for the first year in this position.

**We’re here to help**

At BMO we are driven by a shared Purpose: Boldly Grow the Good in business and life. It calls on us to create lasting, positive change for our customers, our communities and our people. By working together, innovating and pushing boundaries, we transform lives and businesses, and power economic growth around the world.

As a member of the BMO team you are valued, respected and heard, and you have more ways

  • Planificateur Financier

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Directeur(Trice) Financier

    1 month ago

    Terrebonne, Canada MOTOS ILLIMITEES Full time

    **À propos de Motos Illimitées** Motos Illimitées est la place pour vous ! Établie depuis plus de 30 ans Motos Illimitées est LA référence pour la vente/achat de véhicules récréatifs de tous genres. Nous sommes une équipe de plus de 70 passionnés répartis dans 2 succursales (Terrebonne & Montréal) et nous sommes actuellement à la recherche...

  • Planificateur

    2 weeks ago

    Terrebonne, Canada Ikea Full time

    Job ID: Date posted: 16/05/ Si tu te reconnais Vous faites preuve dune attention incroyable aux détails et vous pouvez jongler facilement entre plusieurs priorités concurrentes tout en gardant le sourire Vos compétences en matière de service à la clientèle sont excellentes vous pouvez évaluer les besoins dun client rapidement pour lui...

  • Journalier(ère) D'emballage

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Mégalak Finition Nexera Full time

    **Poste**: Journalier(ère) d’accessoires de meubles **Lieu du travail **:3175 Bd des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J9 Chez Nexera, notre mission est de concevoir et fabriquer de meubles modernes et contemporains prêts-à-assembler. Nos produits sont vendus partout en Amérique du Nord. Depuis 1991, notre expertise et notre passion pour les meubles...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Coordonnateur(trice) Logistique

    3 weeks ago

    Terrebonne, Quebec, Canada Labatt Breweries of Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It's who we are as a company. It's our culture. It's our heritage. And more than ever, it's our future. A future where we're always looking forward. Always serving up new ways to meet life's moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with the teammates,...

  • Coordonnateur(Trice) Logistique

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Superviseur D'entrepôt Bdf

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Opérateur(Trice) de Machine Sur Le Quart de Soir

    1 month ago

    Terrebonne, Canada KWP Full time

    Depuis le 29 juillet 2022, Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de Kaycan, un fabricant et distributeur de matériaux de construction extérieurs au Canada et aux États-Unis. Avec cette acquisition, Saint-Gobain a renforcé son leadership mondial dans la construction légère et durable en devenant le premier acteur en revêtement au Canada. Nous sommes...

  • Journalier(ère) D'emballage

    7 days ago

    Terrebonne, Canada Mégalak Finition Nexera Full time

    **Poste**: Journalier sur la ligne d’emballage **Lieu du travail **:3175 Bd des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J9 Chez Nexera, notre mission est de concevoir et fabriquer de meubles modernes et contemporains prêts-à-assembler. Nos produits sont vendus partout en Amérique du Nord. Depuis 1991, notre expertise et notre passion pour les meubles...

  • Journalier(ère) D'emballage

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada Mégalak Finition Nexera Full time

    **Poste**: Journalier sur la ligne d’emballage de meubles **Lieu du travail **:3175 Bd des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J9 Chez Nexera, notre mission est de concevoir et fabriquer de meubles modernes et contemporains prêts-à-assembler. Nos produits sont vendus partout en Amérique du Nord. Depuis 1991, notre expertise et notre passion pour les...

  • Coordonnateur(trice) aux opérations

    3 weeks ago

    Terrebonne, Canada Metro Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) aux opérations  Type de poste : Permanent  Numéro de la demande : 37949  Bannière : Metro  Statut : Temps plein  Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro Lachenaie Lieu:  1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 Nombre d’heures : Temps plein Quarts de travail  : Jour, soir et...

  • Coordonnateur(trice) aux opérations

    3 weeks ago

    Terrebonne, Canada Metro Inc. Full time

    Titre du poste : Coordonnateur(trice) aux opérations Type de poste : Permanent Numéro de la demande :  37949 Bannière :  Metro Statut : Temps plein    Alimentation Francis Pelletier Inc. - Metro LachenaieLieu: 1375 Grande Allée, Terrebonne, QC J6W 5M9 Nombre d’heures: Temps pleinQuarts de travail : Jour, soir et fin de...

  • Coordonnateur Logistique Permanant

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Stagiaire Logistique

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. Brewing the world’s most loved beers and creating meaningful experiences is what inspires us. We are owners, empowered to lead real change, deliver on tough challenges, and take accountability for the results. We are looking for talent that shares these values, that is ambitious, bold & resilient. We want talent that is looking...

  • Aide-Ouvrier(ière)

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Residences Soleil Full time

    Vous êtes une personne passionnée de la propreté, minutieuse, polyvalente et faite preuve de débrouillardise au quotidien? Nous sommes à la recherche d’un rayon de Soleil qui égayera le quotidien de nos gens du bel âge grâce à son sourire, sa bienveillance et sa joie de vivre! En collaboration avec le/la Responsable de la maintenance et...

  • Plombier(ère) Tuyauteur(Trice)

    1 month ago

    Terrebonne, Canada ACGM Mécanique du Bâtiment Inc. Full time

    ACGM Mécanique du bâtiment est une entreprise jeune et dynamique qui œuvre dans le domaine de la construction depuis 2014. Nous sommes une entreprise qui se distingue par l’excellence de ses services et par la spécialisation de ses équipes. Notre entreprise se spécialise dans les travaux de plomberie, de chauffage et de gaz naturel dans les secteurs...

  • Pâtissier(ère) Décorateur(Trice)

    4 weeks ago

    Terrebonne, Canada ALIMENTATION PROULX TERREBONNE Full time

    Chez IGA, le pâtissier/décorateur a le mandat d’offrir en tout temps un service à la clientèle hors pair. Il doit voir à la production des produits, tout en s’assurant d’une qualité, d’une fraîcheur et d’une présentation exceptionnelle. Il agit à titre de spécialiste en la matière auprès de la clientèle. **Responsabilités**: -...

  • Magasinier(ère) / Commis Au Magasin de Soir

    1 month ago

    Terrebonne, Canada MindCore Technologies Full time

    **Technologies MindCore** est une entreprise canadienne en pleine croissance, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de sectionneurs de moyenne et haute tension. Située à Terrebonne à proximité de l'autoroute 640, nous offrons à nos employés un environnement de travail dynamique, mené par l’engagement et le désir de chacun à se...

  • Chauffeur(Se) Semi-remorque

    1 month ago

    Terrebonne, Canada Pavages Multi-Pro Full time

    _Pavages Multipro_ _inc._ Est une entreprise spécialisée en travaux de pavage œuvrant sur la rive-sud de Montréal. Nous effectuons des travaux pour le compte du ministère des transports, de multiples villes et municipalités, ainsi que dans le secteur industriel et commercial. L’entreprise possède une expertise qui fait d’elle un leader reconnu...