Analyste (Bilingue) en Planification Du Patrimoine

7 months ago

Dorval, Canada CI Financial Full time

At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so.

APERÇU DU POSTE

Nous recrutons actuellement un analyste en planification du patrimoine (bilingue) pour rejoindre notre groupe de planification du patrimoine. Le groupe de planification du patrimoine de CI offre aux clients existants et à leurs familles une équipe dévouée qui s’efforce d’améliorer leur bien-être financier en leur fournissant des services de planification financière, fiscale et successorale.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
- Effectuer un examen approfondi des informations sur les clients qui seront utilisées pour la préparation de plans de patrimoine, de plans financiers, de portraits financiers et d’autres produits livrables.
- Communiquer avec les planificateurs de patrimoine régionaux, les conseillers financiers et leurs adjoints respectifs dans les situations où des informations supplémentaires ou des clarifications sont nécessaires.
- Préparer des analyses de cas de base, des analyses de sensibilité et des analyses d’assurance-vie à partir des renseignements fournis par les clients à l’aide de logiciels de planification financière spécialisés.
- Analyser les résultats obtenus dans les différentes analyses mentionnées ci-dessus afin de rédiger des plans de patrimoine et d’autres produits livrables pour le client privé Assante et d’autres personnes.
- Effectuer des recherches sur diverses questions financières et d’assurance, selon les besoins.
- Participer à des séminaires et à des formations internes pour les employés de la société.
- Entreprendre un programme continu d’éducation et de développement professionnel conformément aux politiques de la société telles que publiées de temps à autre.
- Travailler avec les collègues de la société et les clients de la société de manière professionnelle, en faisant preuve du plus grand respect pour les collègues et les clients.

COMPÉTENCES REQUISES
- Deux ans d’expérience en planification financière, y compris avec l’utilisation d’un logiciel de planification financière tel que Naviplan, Snap Projections ou Conquest.
- Qualification IQPF/CFP en cours ou obtenue.
- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.
- Haut degré de précision, souci du détail et fortes compétences analytiques.
- Capacité à travailler de manière efficace et efficiente dans un environnement en évolution rapide.
- Bonnes capacités de communication et de présentation.

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JOB OVERVIEW

We are currently recruiting for a Wealth Planning Analyst to join our Wealth Planning Group. The wealth planning group at CI offers existing high net wealth clients and their families a dedicated team who work to enhance their financial well-being by providing Financial, Tax and Estate Planning services.

WHAT YOU WILL DO
- Complete a thorough review of client information to be used in the preparation of comprehensive Wealth Plans, Financial Plans, Financial Assessments, and other deliverables
- Communicate with Regional Wealth Planners, Financial Advisors, and their respective assistants in situations where additional information or clarification is required
- Prepare base case analyses, sensitivity analyses, and life insurance analyses of client information using specialized financial planning software
- Analyze the results obtained in the various analyses noted above in order to draft Wealth Plans and other deliverables for Assante Private client and others
- Conduct research on various financial and insurance matters as required
- Participate in in-house seminars and training for company's employees
- Undertake an ongoing program of education and professional development in accordance with the Company's policies as published from time to time
- Work with colleagues within the company and the company's clients in a professional manner, displaying the utmost respect for fellow workers and clients

WHAT YOU WILL BRING
- 2 years’ experience with financial planning including the use of financial planning software such as Naviplan, Snap Projections or Conquest
- Enrollment in or successful completion of the IQPF/CFP designation
- Good Microsoft Office suite skills
- High degree of accuracy, attention to detail and strong analytical skills
- Ability to work effectively and efficiently in a fast-paced environment
- Good communication and presentation skills

LI-HYBRID

CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a co

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    2 weeks ago

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  • Conseiller en Placements Adjoint

    7 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **À propos de nous** Fiers de faire partie du réseau Patrimoine Manuvie, nous représentons la branche la plus performante depuis plus de vingt ans. Notre équipe, tout en incarnant une mentalité et une culture de petite entreprise, bénéficie du soutien d'une entreprise multinationale de premier plan. Nous attachons une grande importance à la culture...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    3 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **Offre d'emploi : Adjointe Administrative en Gestion de Patrimoine** **Lieu**: 1405 Rte Transcanadienne, Dorval **Type de poste**: Temps plein **Description du poste**: Chez Patrimoine Manuvie, nous bâtissons une gestion de patrimoine axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    7 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **Offre d'emploi : Adjointe Administrative en Gestion de Patrimoine** **Lieu**: 1405 Rte Transcanadienne, Dorval **Type de poste**: Temps plein **Description du poste**: Chez Patrimoine Manuvie, nous bâtissons une gestion de patrimoine axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **Offre d'emploi : Adjointe Administrative en Gestion de Patrimoine** **Lieu**: 1405 Rte Transcanadienne, Dorval **Type de poste**: Temps plein **Description du poste**: Chez Patrimoine Manuvie, nous bâtissons une gestion de patrimoine axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à...

  • Vice-président(E) Régional(E), Planification

    4 days ago

    Dorval, Canada CI Financial Full time

    CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through a diverse group of financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality...

  • Apprenti(E) Conseiller(ère) Financier

    7 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    Tu cherches un emploi où les possibilitées de croissance et de revenus sont illimitées? Tu as un esprit d’entrepreneur et souhaites que ton travail soit récompensé à la hauteur de tes efforts? Tu voudrais pouvoir bâtir ta propre pratique au sein d’une des compagnies de services financiers les plus reconnues au Canada et te depasser au sein de la...

  • Bilingual Customer Supply Chain Analyst/analyste

    7 months ago

    Dorval, Canada Cardinal Health Full time

    Cardinal Health, with over 1300 employees in Canada, is an essential link in the Canadian healthcare supply chain, providing over 70,000 products to healthcare facilities and medical professionals across the country. We are currently seeking a Senior Customer Supply Chain Analyst (Bilingual) to join our team at Dorval, QC. The incumbent will be responsible...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Dorval, Canada Manulife Securities Inc. Full time

    **CONSEILLER EN PLACEMENTS - EMBAUCHE IMMÉDIATE** Placements Manuvie Incorporée / Manulife Securities Incorporated **Développe ta carrière dans la gestion de patrimoine avec nous !** Tu veux un emploi où ton potentiel de croissance et de revenus est sans limite? Tu as l'esprit entrepreneurial et cherche une opporunité? Imagine bâtir ta propre...

  • Conseiller(ère) en Patrimoine Financier Junior

    7 months ago

    Dorval, Canada Diligence Full time

    Avec plus de 7 milliards de dollars en portefeuille, _Diligence Gestion de patrimoine_ est l'équipe la plus importante au pays chez _Patrimoine Manuvie Incorporée_ en termes d'actifs sous gestion. _Diligence_ offre une solution de gestion de patrimoine clé en main pour les particuliers à valeur nette élevée. Nous souhaitons agrandir notre équipe et...

  • Conseiller en Placements Junior

    5 months ago

    Dorval, Canada Patrimoine Manuvie Full time

    **Rejoignez Notre Équipe !** Poste : Conseiller en Placements Junior Êtes-vous un communicateur motivé et persuasif, capable de transformer des prospects en clients fidèles ? Vous épanouissez-vous dans un environnement dynamique et avez-vous une passion pour la finance ? Si oui, nous voulons vous accueillir dans notre équipe ! **À Propos de Nous**:...

  • Analyste, Soumissions

    3 months ago

    Dorval, Canada Cardinal Health Full time

    Cardinal Health Canada, qui compte plus de 1 300 employés au pays, représente un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement du secteur canadien des soins de santé. L’entreprise fournit plus de 70 000 produits aux établissements de soins de santé et aux professionnels de la santé partout au pays. Nous sommes actuellement à la recherche...

  • Bilingue Analyste Tarifaire

    5 months ago

    Dorval, Canada GLS Canada Full time

    Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) Analyste tarifaire - support administratif pour notre siège social situé à Dorval.. **Numéro de l’affichage**: COF_TARIF_2024 **Horaire de travail** : 40hrs/semaine. Horaire hybride, minimum de 2 jours semaine à COF (Dorval) **Contrat**: Temps plein, permanent **Salaire**:A partir de...

  • Consultant Funéraire

    7 months ago

    Dorval, Canada Planification MASA Full time

    Nous sommes à la recherche d'un(e),consultant(e) (vendeur/vendeuse) funéraire pour nos salons funéraires dans la région de Montréal. - Expérience en vente - Expérience en développement - Expérience en funéraire, un atout mais non requise - Être à l'aise avec l'informatique - Être Autonome - Être bilingue obligatoire - Posséder une automobile -...

  • Analyste / Analyste Principal, Gouvernance Du Pdg

    7 months ago

    Dorval, Canada Bombardier Full time

    Bombardier est un chef de file mondial qui crée des avions novateurs qui changent la donne. Nos produits et services offrent des expériences de transport de classe mondiale qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'énergie, d'efficacité, de fiabilité et de sécurité. Nous sommes une organisation mondiale axée sur la...

  • Chef de Service

    1 week ago

    Dorval, Canada Air Canada Full time

    **Description** **Appartenir à Air Canada, c'est appartenir à un symbole canadien, Air Canada récemment élue meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. Faites décoller votre carrière en vous joignant à notre équipe novatrice et diversifiée à l'avant-garde du transport aérien de passagers.** Le chef de service - Planification du réseau...

  • Analyste - Planification Des Ressources Pnt

    2 months ago

    Dorval, Canada Air Canada Full time

    **Description** **Appartenir à Air Canada, c'est appartenir à un symbole canadien, Air Canada récemment élue meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. Faites décoller votre carrière en vous joignant à notre équipe novatrice et diversifiée à l'avant-garde du transport aérien de passagers.** Relevant du chef de service - Programmes...

  • Chef de Service

    7 months ago

    Dorval, Canada Air Canada Full time

    **Description** **Appartenir à Air Canada, c'est appartenir à un symbole canadien, Air Canada récemment élue meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. Faites décoller votre carrière en vous joignant à notre équipe novatrice et diversifiée à l'avant-garde du transport aérien de passagers.** Relevant du directeur - Optimisation du...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Dorval, Quebec, Canada Industrielle Alliance - Assurance et Services financiers inc. Full time

    Découvrez l'opportunité idéale pour les entrepreneursÀ la recherche d'une carrière en tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous voulez mettre vos compétences à contribution dans une entreprise où le travail d'équipe et la communication sont essentiels ? Nous sommes un groupe financier dynamique qui offre des services complets en...

  • Retail Business Analyst

    2 months ago

    Dorval, Canada Aer Rianta International Full time

    _English will follow_ **À propos de nous**: Aer Rianta International Inc. est l'un des principaux opérateurs de boutiques hors taxes dans les aéroports internationaux. **À propos du poste**: Nous recherchons un analyste commercial de détail pour rejoindre notre équipe du département des finances Dans ce rôle, vous fournirez des analyses de données...