Coordonnateur(Trice) Expérience Client

2 weeks ago


Montréal, Canada IG Wealth Management Full time

Nous sommes une équipe de planificateurs financiers jeune et dynamique rattachée à IG Gestion privée de patrimoine, qui exerce ses activités dans toute la province du Québec et dont le bureau principal se situe à Montréal. Notre approche holistique de planification financière intègre les placements, la retraite, les assurances et la gestion du risque, la fiscalité, les aspects légaux et successoraux, et ce autant pour les individus que pour leurs sociétés.

**Proposition de valeur unique**

Clientèle

Notre pratique accompagne principalement des **médecins, professionnels établis et retraités fortunés**. Ils recherchent une équipe compétente, rapide d’exécution et capable de vulgariser les concepts complexes. C’est exactement ce que nous leur offrons.

Relations durables

Nous choisissons de travailler avec un **nombre limité de clients afin de développer un fort lien de ** **confiance avec eux**. Chaque interaction est une opportunité d’en apprendre davantage sur leurs intérêts et leurs projets, tant professionnels que personnels. Cette proximité permet de leur **offrir ** **une planification financière parfaitement arrimée avec leurs valeurs et ambitions.**

Synergie

Nous sommes leur principal point de contact. **Nous coordonnons les échanges **entre leur équipe de professionnels, que ce soit leur comptable, notaire ou fiscaliste, et nos spécialistes à l’interne. Notre **service clé en main** nous permet de créer un écosystème où les compétences de chacun sont optimisées afin de leur faire gagner du temps.

**Sommaire du poste**

Le coordonnateur (trice) expérience client & assurances offre un soutien administratif complet et a comme objectif principal d’assurer une expérience exceptionnelle et distinguée à tous nos clients. Il (elle) élabore, met en œuvre et maintien la base de données dans les systèmes de soutien tout en travaillant dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, où la confidentialité est de mise et les tâches sont multiples. Il est possible, qu’en raison d’une charge de travail variable (responsabilités occasionnelles, projets ou événements spéciaux), des heures supplémentaires soient nécessaires.

**Responsabilités**
- Répondre aux besoins et demandes des clients avec le plus haut standard de service, professionnalisme, d’exactitude et de rapidité.
- Guider les clients à travers l’expérience technologique de IG.
- Communiquer avec les clients et fixer les rendez-vous pour la pratique.
- Faciliter les échanges d’informations avec les comptables, notaires, fiscalistes et avocats de nos clients.
- Coordonner des activités marketing pour la clientèle et développement des affaires.
- Tenir et mettre à jour les listes d’envoi électronique et postale, cartes d’anniversaire et reconnaissance pour les évènements spéciaux et marquants.
- Soutenir les planificateurs dans l’intégration des nouveaux clients et s’assurer de la fluidité du processus.
- Mettre à jour les dossiers d’assurances et préparer la documentation pour la soumission de nouvelles demandes.
- Assurer la règlementation et la conformité des dossiers d’assurances.
- Effectuer un suivi des dossiers d’assurances auprès des assureurs.

**Compétences requises**
- Diplôme d’études collégiales en technique de bureautique, marketing ou gestion de commerce/services financiers ou autre diplôme d’études postsecondaires dans une discipline connexe, ou expérience équivalente.
- Expérience en service à la clientèle.
- Capacité éprouvée à offrir un service et un soutien exceptionnels aux clients.
- Excellentes compétences organisationnelles et communicationnelles, aptitudes pour la gestion du temps et capacité de s’adapter rapidement à des priorités contradictoires et à des délais serrés.
- Connaissance approfondie d’Office 365 (Outlook, Word, Excel et PowerPoint).
- Soucis du détail et autonomie sont nécessaires.
- Une personne agréable, centrée sur les clients, positive et qui aime interagir avec les autres.
- D'excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et anglais niveau intermédiaire.

**Autres renseignements**
- Poste à temps plein
- Salaire annuel entre 55,000$ et 65,000$ selon l’expérience. Primes selon l’atteinte d’objectifs individuels et d’équipe.
- Horaire flexible.
- Horaire d’été allégé.
- Possibilité de télétravail jusqu’à 50% du temps.
- Régime d’assurances collectives dentaire et médicament payé à 50% par l’employeur.

**Yohan Leblond Pl.Fin, B.A.A**
**Planificateur financier agrée**
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

**Jean-David Banville Pl.Fin, B.A.A**
**Planificateur financier agréé**
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

8250 Bd Décarie suite 200, Montréal, QC H4P 2P5
3100 Boul. le Carrefour Bureau 400, Laval, QC H7T 2K7



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