Financial Services Agent

2 weeks ago


Gatineau, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutionsBe attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is hybrid work #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers-
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse populaire Desjardins de Gatineau

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-06-13

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



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    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Gatineau, Canada Surete Gardian Services Full time

    Surete Gardian Services est à la recherche d'un agent d'intervention (securite) pour des maison de transition à Gatineau, Quebec. Travaillant en présence de réinsertion sociale, l'agent doit: Avoir un BSP valide, un CPR valide, être bilingue, sensible, responsable et capable de travailler de façon autonome. Heures etre:...


  • Gatineau, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 301-455, boul. de la Grappe - **Principal lieu de travail**: Gatineau, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019759 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-03-02 Vous avez une facilité à entretenir des...

  • Financial Advisor

    2 weeks ago


    Gatineau, Canada Grandmaster Financial Planning DFSIN Ottawa Full time

    Financial Advisor / Analyst (0-3 YoE) - Full Time100% In-Office. Ottawa.Grandmaster Financial Planning | Desjardins Financial Security Independent NetworkIntroduction: Join our mission at Grandmaster Financial Planning, where we are redefining financial planning in Canada with our commitment to excellence and accessibility. As a leading independent boutique...


  • Gatineau, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Advisory Agent

    4 weeks ago


    Gatineau, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Gatineau, Canada Services Ecovista Full time

    **Adjoint(e)-administratif(ve)** Ecovista est une plateforme de services résidentiels rapide et facile à utiliser. L'entreprise utilise les dernières technologies de prise de rendez-vous, d'optimisation d'horaire et de gestion interne afin d'offrir une expérience client unique dans le domaine. **Lieux **:Télétravail **Horaire **:Temps plein ou temps...


  • Gatineau, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Gatineau, Canada CIBC Full time

    We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who are dedicated to doing what’s right for our clients. At CIBC, we embrace your strengths and your ambitions, so you are empowered at work. Our team members have what they need to make a meaningful impact and are truly valued for who they are...


  • Gatineau, Canada Western Quebec School Board Full time

    Agente ou Agent de service social Surnuméraire à temps partiel (50%) Pontiac Continuing Education Centre/Western Quebec Career Centre Département de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle À propos de la Commission scolaire Western Québec Western Québec est une commission scolaire anglophone dévouée au développement...


  • Gatineau, Canada Urban Services Gestion immobilière Full time

    En tant qu'Agent de location au sein de notre entreprise, vous serez responsable de faciliter la location de logements en interagissant avec les locataires potentiels, en présentant des propriétés, en gérant les demandes de renseignements et en concluant des baux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires, les locataires et les...


  • Gatineau, Canada Moisson Outaouais Full time

    **Sommaire de la fonction** Moisson Outaouais est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de soutenir ses organismes membres et les partenaires de la région afin d’assurer la sécurité alimentaire des personnes vivant des conditions socio-économiques difficiles. En tant que banque alimentaire régionale, Moisson Outaouais est une plaque...

  • Agent Des Politiques

    4 weeks ago


    Gatineau, Canada Indigenous Services Canada Full time

    **La recherche, l’analyse et l’élaboration de politiques vous intéressent?** **Vous voulez vous joindre à une équipe inclusive et dynamique qui mise sur l’esprit d’équipe et la collaboration?** En tant qu’agente ou agent des politiques, votre travail consistera à examiner les mandats et concevoir et réaliser les projets de recherche qui...


  • Gatineau, Canada TD Bank Full time

    426315BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Services bancaires de détail - Services financiers **Lieu de travail** - 181 Rue Principale, 750 Montée Paiement, 25 Chemin De La Savane, 349 Boulevard Saint-Joseph, 125 Boulevard du Plateau, 55 Boulevard de la Gappe, 136 Avenue Lepine, 1328 Boulevard de la Vérendrye Est (Gatineau) **Type d’employé** -...


  • Gatineau, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Gatineau, Canada GMV services Full time

    **Titre du poste : Responsable Administratif et Financier** **Entreprise : GMV Services** Nous recherchons un Responsable Administratif et Financier dynamique et compétent pour gérer et superviser l'administration financière de plusieurs entités au sein de notre groupe. Ce poste exige une expertise en comptabilité, une maîtrise de QuickBooks, ainsi...


  • Gatineau, Canada CISSS de l'Outaouais Full time

    Établissement: - CISSS de l'Outaouais- Titre d'emploi: - 1553 - Agent ou agente de relations humaines - DPJ - Poste & Affectation - Maniwaki- Numéro de référence: - CAT4-23-5319- Territoire de l'emploi: - Vallée-de-la-Gatineau (Gracefield, Low, Maniwaki, etc.)- Direction: - Direction de la protection de la jeunesse- Service: - DPJ- Statut de...


  • Gatineau, Canada InterRent REIT Full time

    We are looking for Leasing Agents to join the InterRent REIT leasing team. This role is best suited for someone who has discovered a love of real estate, shows an understanding of the sales cycle, and demonstrates effective listening skills. You will be working with our prospective residents and will need to be a strong brand representative investing time to...


  • Gatineau, Canada CISSS de l'Outaouais Full time

    Établissement: - CISSS de l'Outaouais- Titre d'emploi: - Agent ou agente de relations humaines - DPJ - Poste & Affectation - Urbain- Numéro de référence: - CAT4-23-5432- Territoire de l'emploi: - Gatineau (Secteurs Aylmer, Gatineau et Hull)- Direction: - Direction de la protection de la jeunesse- Service: - Protection de la jeunesse- Statut de...