Financial Planning Specialist/spécialiste en
2 weeks ago
**Job Summary**
**What is the opportunity?**
As an integral member of the RBC Family Office Services team, your role as a Financial Planning Specialist is to work with our advisors to deliver comprehensive, customized financial plans to High Net Worth (HNW) clients of RBC Wealth Management. As a valued partner, you will also assist with business development, opportunity spotting and revenue generation.
**What will you do?**
- Prepare comprehensive financial plans that meet client’s specific needs in the areas of financial, investment, retirement, tax, risk management and estate planning.
- Personalize each financial plan to provide expert knowledge around issues affecting clients, such as: holding companies, employee stock options, individual pension plans, retirement compensation agreements, gift and charitable planning, etc.
- Simplify complex strategies to assist advisors.
- Work collaboratively with the Financial Planning Analyst team in the preparation of financial plans.
- Promote and support a work environment that inspires innovation, creativity, collaboration and diversity.
- Develop strong internal and external networks and referral sources.
**What do you need to succeed?**
**Must-have**
- Five years experience with tax planning for high net worth clients.
- Five years of relevant experience in all aspects of financial planning.
- One or more of the following professional designations in Accounting: CA/CMA/CGA/CPA
- Effective communication skills both oral and written.
- Strong analytical and judgment skills.
- Microsoft Office and financial planning software such as Conquest or Naviplan.
- Ability to work both as part of a team and independently.
**Nice-to-have**
- Investment and insurance industry knowledge are also strong assets.
- Certified Financial Planners (CFP) designation (Financial Planner (F. Pl.) designation for Quebec).
**What’s in it for you?**
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
- A comprehensive Total Rewards Program including bonuses and flexible benefits, competitive compensation, commissions, and stock where applicable
- A world-class training program in financial services
- Work in a dynamic, collaborative, progressive, and high-performing team
- Ability to make a difference and lasting impact
**Job Skills**
Cash Management, Competitive Markets, Consulting, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented
**Additional Job Details**
**Address**:
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL
**City**:
MONTRÉAL
**Country**:
Canada
**Work hours/week**:
37.5
**Employment Type**:
Full time
**Platform**:
Wealth Management
**Job Type**:
Regular
**Pay Type**:
Salaried
**Posted Date**:
2024-02-09
**Application Deadline**:
2024-10-25
**I**nclusion** and Equal Opportunity Employment**
At RBC, we embrace diversity and inclusion for innovation and growth. We are committed to building inclusive teams and an equitable workplace for our employees to bring their true selves to work. We are taking actions to tackle issues of inequity and systemic bias to support our diverse talent, clients and communities.
**Join our Talent Community**
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Montréal, QC, Canada RBC Full timeFinancial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière Date d'entrée en fonction : 1 poste à combler dès que possible Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans...
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Spécialiste planification financière
2 weeks ago
Montréal, QC, Canada RBC Full timeFinancial Planning Specialist | Spécialiste en planification financière Rsum du travailDescription du posteDescription du postePartie intgrante des Services de bureau de gestion familialeRBC, le spcialiste en planification financire collabore avec nos conseillers pour offrir des plans financiers exhaustifs et personnaliss la clientle fortune de RBC...
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Montréal, QC, Canada AmerisourceBergen Full timeSpécialiste en Logistique/ Logistics Specialist - Saint-Laurent, Canada - AmerisourceBergen Description - What you will be doing -Résumé général: Planifier et exécuter des solutions logistiques pour nos clients et autres bureaux. Cela comprend le traitement des appels de service à la clientèle, l'exécution des commandes des clients, le...
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Financial Planning Analyst
1 week ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...
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Specialiste en Planification
4 weeks ago
Montréal, Canada FM Global Full time**Overview**: - FM Global, chef de file dans le secteur de l’assurance de biens commerciaux et industriels, offre des services de gestion des risques fondés sur l’ingénierie ainsi que des solutions d’assurance à plus du tiers des sociétés du Fortune 1000. FM Global s’est donnée pour mission d’aider ses clients à préserver la continuité de...
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Financial Planning Analyst
5 days ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Job Summary** **What is the opportunity?** As an integral part of the Wealth Management Services team, the Financial Planning Analyst focuses on providing clients with comprehensive financial planning solutions. This involves acting as the primary financial planner in our centralized service as well as in a partnership role with the Financial Planning...
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Montréal, Canada Valsoft HQ (EN) Full timeL'anglais suivra ci-dessous / English to follow below_ **Introduction**: Valsoft est à la recherche d'un **spécialiste des comptes payables**, enthousiaste et motivé, pour rejoindre notre équipe en pleine croissance. En tant que spécialiste des comptes payables, vous travaillerez aux côtés du responsable des services partagés et du responsable des...
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Marketing Specialist, Spécialiste Marketing
1 week ago
Montréal, Canada Colliers Full timeMake your next move an expert one. At Colliers it’s not our success that sets us apart, it’s how we achieve it. Our people are passionate, take ownership and always do what’s right for our clients, people and communities. Why Colliers? Our enterprising environment needs your expertise to facilitate Colliers’ continued growth as an industry leader....
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Spécialiste en Souscription, Risques Techniques
4 weeks ago
Montréal, Canada Northbridge Financial Corporation Full time**Que font les spécialistes en souscription à Northbridge?** Nos spécialistes en souscription personnalisent des solutions en fonction des besoins des clients lorsque ceux-ci ont besoin de conseils sur l’assurance des risques techniques. Ils travaillent en étroite collaboration avec notre vaste réseau de courtiers afin de concevoir des solutions sur...
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Spécialiste en Souscription
4 days ago
Montréal, Canada Northbridge Financial Corporation Full time**Que font les spécialistes en souscription à Northbridge?** Nos spécialistes en souscription personnalisent des solutions pour nos clients lorsque ceux-ci ont besoin de conseils concernant les risques contre lesquels les petites entreprises doivent s’assurer. Ils travaillent en étroite collaboration avec notre vaste réseau de courtiers afin de...
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Spécialiste en Services Financiers
3 weeks ago
Montréal, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Bilingual Payroll Specialist
7 days ago
Montréal, QC, Canada Fuze HR Solutions Full timeRole : Bilingual Payroll Specialist Status : Permanent Work Location : Ville St-Laurent, QC Are you passionate about payroll and finances? We are currently searching for a payroll specialist to be part of our team of professionals located in Ville St-Laurent. Your tasks as a payroll specialist : Ensure all employee updates are entered into...
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Montréal, QC, Canada Canadian Imperial Bank of Commerce Full timeCIBC - Financial Planning Specialist - Montreal - Bilingual page is loaded CIBC - Financial Planning Specialist - Montreal - Bilingual Apply locations Montréal, QC time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id 2402956 We’re building a relationship-oriented bank for the modern world. We need talented, passionate professionals who...
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Spécialiste en Procédés
4 days ago
Montréal, Canada CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Full timeDescription du poste: - Sous l’autorité du chef de service Fond d’exploitation le/la spécialiste en procédés administratifs assume la responsabilité de planification, de réalisation et d’implantation des activités entourant la révision des processus de la direction des finances, et ce, en étroite collaboration avec le personnel du secteur et...
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Spécialiste Principal en Services Financiers
1 week ago
Montréal, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Spécialiste en Services Financiers Principal
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Spécialiste en Hypothèques Commerciales
1 week ago
Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time**Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...
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Spécialiste Principal
6 days ago
Montréal, Canada Emploi CPA Full time15 mars 2024 **Date d’expiration prévue**: 10 avril 2024 Industries Recrutement, Services d'emploi Catégories Analyse Financière Montreal, QC - Temps plein Description du poste À propos de la SCHL À la SCHL, votre travail et celui que nous accomplissons ensemble sont importants. Nous travaillons jour après jour à atteindre un but commun : bâtir...
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Spécialiste en Réseautique
4 days ago
Montréal, Canada NOVIPRO Full timeEnglish version below**.** **NOVIPRO** est un leader au Québec depuis plus de 30 ans dans le domaine des services technologiques, offrant des solutions innovantes à ses clients. Nous sommes constamment à la recherche de professionnels talentueux pour rejoindre notre équipe dynamique. **Titre du poste**: Spécialiste réseau **Durée du contrat**:...
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Spécialiste en gestion des risques
3 weeks ago
Montréal, QC, Canada AtkinsRéalis Full timeSpécialiste en gestion des risques Vous êtes à la recherche d’une opportunité enrichissante en tant que spécialiste en gestion des risques? L’équipe de gestion des risques de AtkinsRéalis est en expansion et nous recherchons un(e) spécialiste en gestion des risques expérimenté(e) pour notre bureau à Montréal. Vous serez responsable de la...