Planificateur ou Planificatrice Financier(ère)

2 months ago

Montréal, Canada Sun Life Full time

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
Le rôle du planificateur(rice) aux Services de planifications financière et successorale (SPFS) de la Sun Life est d’offrir des services de planification financière aux clients admissibles et, au besoin, d’épauler des conseillers expérimentés qui gèrent des dossiers plus complexes. Ce rôle exige des compétences techniques et d’excellentes aptitudes en communication pour l’examen des plans financiers avec les conseillers et les clients. Le/la planificateur(rice) fournit aux clients des services complets et personnalisés de planification financière par l’entremise des conseillers de Sun Life.

Bien que ses fonctions contribuent aux ventes, le/la planificateur(rice) joue un rôle purement consultatif et ne prend pas part aux ventes de façon directe. Les employés en planification ne reçoivent pas de commissions et ne détiennent pas de permis leur permettant de vendre des produits. Il est important que les clients considèrent leurs services comme étant objectifs.
- Le titulaire du poste relève du directeur régional des SPFS_

**Responsabilités propres au poste**:

- Participer aux ventes de Distribution Financière Sun Life (DFSL) en fournissant des services de planification financière complets aux clients admissibles des SPFS.
- Répondre aux besoins de perfectionnement de l’équipe de planification financière en offrant des formations avancées à des conseillers de DFSL.
- Agir comme personne-ressource en planification financière auprès des conseillers et des districts.
- Donner des séminaires et des présentations sur des aspects avancés de la planification.
- Se tenir au fait des développements les plus récents en matière de planification successorale et financière, en faisant des recherches, en assistant aux événements organisés par l’industrie, etc.

**Responsabilités partagées**:

- Résultats en matière de contrats d’assurance importants dans une région déterminée - en collaboration avec son gestionnaire
- Résultats en gestion de patrimoine dans une région déterminée - en collaboration avec son gestionnaire

**Les aptitudes pour réussir**
- Excellente connaissance de la planification financière et successorale
- Excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
- Forte capacité d’influence
- Excellent animateur et présentateur
- Talent marqué pour la gestion des relations
- Maîtrise d'un programme de planification tel que Conquest ou NaviPlan
- Excellentes aptitudes en autogestion
- Esprit analytique
- Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire pour le Québec seulement en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.

***Formation, permis et attestation exigés**:

- Au moins 5 années d’expérience en planification financière ou dans un domaine connexe
- Au moins un permis ou une attestation parmi les suivants : CFP/Pl. Fin. (au Québec), AVA, CCVMC, CA, PFC/RFP, LLB
- Détenir le diplôme de l'IQPF (un atout)

**Les avantages pour vous**
- Travail collectif, valeurs communes et milieu encourageant la croissance et la réussite.
- Un programme d’assurance collective à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.
- Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des lieux de travail avec l’équipe de direction la plus fiable en 2023 selon Great Place to Work® Canada.
- Joignez-vous à l’un de nos nombreux réseaux d’inclusion. Ces groupes dirigés par des Employés bénévoles ont pour mandat de créer des liens, de promouvoir l’inclusion et de former une communauté solidaire.
- Les dons de bienfaisance et notre programme Vous donnez Nous donnons vous permettent de redonner à la collectivité. Dans de nombreux cas, nous égalerons vos dons.

**#LI-Hybrid**

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous offrons plusi

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle da

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle da

  • Planificateur(-rice) Financier(-ère)

    5 days ago

    Montréal, Canada Dialogue Technologies de la santé inc. Full time

    **Rôle du planificateur(-rice) financier(-ère) chez Dialogue** Dialogue est à la recherche d'un(e) planificateur(-rice) financier(-ère**)** pour participer à notre mission d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Relevant de Kristina Mullahoo, Cheffe d'équipe des services PAE, la mission du planificateur(-rice) financier(-ère)** **est est...

  • Planificateur ou Planificatrice

    3 days ago

    Montréal, Canada Excelpro Full time

    Sous la responsabilité du Directeur Général Automation, en tant que Planificateur ou Planificatrice, vous aurez comme mandat principal de planifier et d'optimiser l’assignation des ressources aux projets ainsi qu’aux appels de service du secteur Automation. Plus précisément, vous aurez à: - Coordonner l’assignation quotidienne des ressources...

  • Planificateur/planificatrice Principal(E) en Chef

    1 week ago

    Montréal, Canada Fortalas Inc Full time

    Opportunité de carrière passionnante **:Planificateur/Planificatrice Principal(e) en Chef** Chez Fortalas, nous façonnons l'avenir avec une équipe dynamique et engagée. Notre culture, basée sur le respect et la confiance, a été la clé de notre succès continu. Si vous êtes prêt à propulser votre carrière vers de nouveaux sommets, Fortalas est...

  • Planificateur/planificatrice - Projets Majeurs

    2 months ago

    Montréal, Canada Colliers Project Leaders Full time

    Survol: Chez Colliers Maîtres de projets, nous livrons des solutions en gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et d’infrastructures pour répondre aux besoins de nos clients à travers l’industrie. Notre travail fait une différence en optimisant les collectivités et en améliorant la vie des gens qui y vivent. Cela nous...

  • Planificatrice Principale ou Planificateur

    1 month ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère)

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    5145, chemin-Cote des-Neiges Montreal Québec,H3T 1X9 Le (la) planificateur(trice) financier(ère) sera assigné(e) à deux succursales soit (Côte-des-Neiges/Queen-Mary et celle située au 2163 rue Ste-Catherine Ouest). Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une...

  • Planificateur Financier

    2 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    **Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur/planificatrice de Routes

    2 days ago

    Montréal, Canada GardaWorld Full time

    **PLANIFICATEUR(TRICE) DE ROUTES** **A propos de GardaWorld: Transport de valeurs** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisees et completes de gestion du numeraire en Amerique du Nord, notamment pour le transport securise, la gestion du numeraire, la gestion de voutes, les guichets automatiques et les distributrices...

  • Planificateur Planificatrice

    1 month ago

    Montréal, Canada EBC Inc. Full time

    CIVIL EBC sort des sentiers battus et déploie tout son savoir-faire pour réaliser des projets d’infrastructures majeurs : ponts, routes, autoroutes, tunnels, installations maritimes. Notre capacité à respecter les échéanciers et les budgets ainsi que notre vaste expertise dans le domaine nous permettent de participer activement aux projets...

  • Planificateur/planificatrice de L’entretien

    3 weeks ago

    Montréal, Canada CBRE Full time

    Posted- 06-Feb-2024- Service line- GWS Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Building Management, Engineering/Maintenance, Facilities Management- Location(s)- Montreal - Quebec - Canada**À propos du poste: - En tant que Planificateur/Planificatrice de l’entretien de CBRE, vous contribuerez à l’entretien des bâtiments et à...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificateur Financier

    3 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...

  • Planificateur Planificatrice

    1 month ago

    Montréal, Canada EBC Inc. Full time

    CIVIL EBC sort des sentiers battus et déploie tout son savoir-faire pour réaliser des projets d’infrastructures majeurs : ponts, routes, autoroutes, tunnels, installations maritimes. Notre capacité à respecter les échéanciers et les budgets ainsi que notre vaste expertise dans le domaine nous permettent de participer activement aux projets...

  • Planificateur Planificatrice

    2 months ago

    Montréal, Canada EBC Inc. Full time

    CIVIL EBC sort des sentiers battus et déploie tout son savoir-faire pour réaliser des projets d’infrastructures majeurs : ponts, routes, autoroutes, tunnels, installations maritimes. Notre capacité à respecter les échéanciers et les budgets ainsi que notre vaste expertise dans le domaine nous permettent de participer activement aux projets...

  • Planificateur Planificatrice

    3 days ago

    Montréal, Canada EBC Inc. Full time

    CIVIL EBC sort des sentiers battus et déploie tout son savoir-faire pour réaliser des projets d’infrastructures majeurs : ponts, routes, autoroutes, tunnels, installations maritimes. Notre capacité à respecter les échéanciers et les budgets ainsi que notre vaste expertise dans le domaine nous permettent de participer activement aux projets...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Présence** Hybride **Numéro de poste** 15918 **Catégorie** Professionnel sénior **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 07-Jul-2023 **Lieu**: Montréal, Québec**Domaine d'intérêt**: Conseils et services en succursales**Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle...

  • Planificateur financier

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...

  • Planificatrice ou Planificateur de La Demande

    3 days ago

    Montréal, Canada BRP Full time

    POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE? Avec une toute nouvelle équipe de vêtements, et un ambitieux plan stratégique, cette équipe est motivée à prendre de l’expansion et à croître. Joignez-vous à une équipe d’experts en vêtements de haute performance provenant des industries de la mode, du plein air et du service après-vente. Vous aurez non...