Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

5 months ago

Joliette, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-07

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière dessert 74 529 membres. Elle possède un volume d’affaires de 7,5 milliards de dollars et un actif de 3,5 milliards de dollars, dont 1,8 milliards de dollars en prêts aux particuliers et 1,3 milliards de dollars en prêts aux entreprises. L’épargne totalisera 4,4 milliards de dollars.

Cette organisation solide, dotée d’une expertise riche et diversifiée, représente un employeur important dans la région de Lanaudière avec 206 employés qui évoluent dans un environnement non syndiqué et réparti dans 7 centres de services.

**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Conditions particulières**
- Horaire : 35 heures par semaine, incluant un soir par semaine
- Lieu de travail : Notre-Dame-des-Prairies. Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid**
- Déplacements : Le titulaire du poste pourra être appelé à se déplacer à nos différents centres de services, selon les besoins opérationnels.
- Nombre d’emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance d

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Joliette, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature Lanaudière. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des stratégies liées...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    3 weeks ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    3 weeks ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    3 weeks ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Responsable de placements et assurances

    3 days ago

    Joliette, Quebec, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise leader dans le domaine des services financiers. Nous offrons des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, notamment en matière de planification, de placements et d'assurances.Nous travaillons étroitement avec des partenaires d'affaires compétents, tels que des...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RTest une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprisetravaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers professionnels...

  • Adjointe assurance et placements

    1 month ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RTest une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprisetravaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers professionnels...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Joliette, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des...

  • Conseiller(ère) de Boutique

    3 months ago

    Joliette, Canada Moto Ducharme Full time

    Tu adores la mode et les véhicules motorisés? On a l'emploi parfait pour toi ! Nous recherchons un(e) conseiller(ère) pour notre **boutique **! Tes mandats seront de - Gérer notre boutique en ligne - De t'occuper de la réception de la marchandise - De répondre et de conseiller nos clients dans leurs achats! Nous offrons un horaire de semaine, un...

  • Conseiller(ère) Au Service à La Clientèle

    3 months ago

    Joliette, Canada drh Full time

    **Description de poste : Conseiller(ère) en service à la clientèle** L'équipe drh est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en service à la clientèle pour la Bijouterie Gérald Perreault, une entreprise établie au centre-ville de Joliette depuis 1955. Située au coeur de la Place Bourget, la Bijouterie s'est distinguée au fil des années par la...

  • Conseiller(ère) Aux Ventes

    6 months ago

    Joliette, Canada Meubles JC Perreault Inc. Full time

    **Conseiller(ère) aux ventes - électroménagers** JC PERREAULT JOLIETTE — 1075, BOUL. FIRESTONE #1780, Québec, QC J6E 6X6 Depuis sa fondation, JC Perreault a su se tailler une réputation d’excellence en matière de qualité pour faire vivre aux consommateurs une expérience client distincte tout en créant des espaces de vie...

  • Conseiller(ère) Aux Ventes

    5 months ago

    Joliette, Canada Chaussures Pop Joliette Full time

    Conseiller(ère) en vente à temps partiel Tu aimes les chaussures depuis toujours, ce poste est pour toi. **Responsabilité**: Accueillir la clientèle Déterminer les besoins du client et y répondre professionnellement Conseiller et servir les clients Ranger et replacer le magasin **Exigence**: Tu es attentionné (e), dynamique et motivé (e), viens...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    6 months ago

    Joliette, Canada Colori Inc Full time

    Colori est une entreprise canadienne spécialisée dans les vêtements pour femmes. Avec près de 33 boutiques à travers le Québec et une boutique en ligne, Colori a pour mission d’habiller ses clientes avec style et personnalisation. **CONSEILLER(ÈRE) TEMPS PARTIEL** **Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique ?** **Colori est à la...

  • Conseiller(ère) en Sécurité Financière

    6 months ago

    Joliette, Canada Groupe Robillard Full time

    **Assurances Robillard** Expertise - Confiance - Respect **Conseiller(ère) en sécurité financière** Assurances Robillard est actuellement à la recherche de conseiller(ère) en sécurité financière afin de travailler avec notre clientèle qui compte plus de 8 000 clients. Joignez-vous à une équipe où vous pourrez vous développer...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    6 months ago

    Joliette, Canada Colori Inc Full time

    Colori est une entreprise canadienne spécialisée dans les vêtements pour femmes. Avec près de 33 boutiques à travers le Québec et une boutique en ligne, Colori a pour mission d’habiller ses clientes avec style et personnalisation. **CONSEILLER(ÈRE) TEMPS PARTIEL** **Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique ?** **Colori est à la...

  • Conseiller(ère) à La Vente

    5 months ago

    Joliette, Canada Colori Inc Full time

    Colori est une entreprise canadienne spécialisée dans les vêtements pour femmes. Avec près de 33 boutiques à travers le Québec et une boutique en ligne, Colori a pour mission d’habiller ses clientes avec style et personnalisation. **CONSEILLER(ÈRE) TEMPS PARTIEL** **Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique ?** **Colori est à la...

  • Journalier(ère) en Atelier

    2 months ago

    Joliette, Canada Les Entreprises M. Melançon Inc. Full time

    Tu aimerais apprendre les rudiments de la restauration patrimoniale et contribuer à de grands projets de préservation et de mise en valeur du patrimoine québécois? Les Entreprises Melançon, leader en restauration du patrimoine depuis 1964, est à la recherche d’un(e) journalier(ère) pour agrandir l’équipe de son atelier de...