Responsable de placements et assurances

1 day ago


Joliette, Quebec, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

Gestion de Patrimoine RT est une entreprise leader dans le domaine des services financiers. Nous offrons des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, notamment en matière de planification, de placements et d'assurances.

Nous travaillons étroitement avec des partenaires d'affaires compétents, tels que des fiscalistes, des conseillers financiers, des conseillers juridiques, des banquiers, des conseillers en gestion, des courtiers hypothécaires et divers professionnels du secteur. Notre expertise nous permet de fournir des solutions innovantes et efficaces pour nos clients.

Notre entreprise a connu un essor significatif au cours de la dernière année, ce qui nous oblige à augmenter notre effectif pour répondre à la demande croissante de nos clients. Nous recherchons actuellement un professionnel dynamique pour rejoindre notre équipe comme responsable de placements et assurances.

Vos principales responsabilités seront de veiller au bon fonctionnement des tâches administratives et d'aider le service à la clientèle afin que les conseillers financiers puissent se concentrer sur les tâches plus spécialisées. Voici quelques-unes de vos tâches clés :

  • Effectuer la tenue d'agenda / prise de rendez-vous
  • Répondre aux demandes des clients
  • Préparer des devis / soumissions
  • Effectuer des transactions en placements
  • Préparer des propositions d'assurances
  • Effectuer des suivis auprès des autres membres de l'équipe et des partenaires d'affaires

Vous devrez également avoir certaines qualifications et compétences, telles que :

  • Permis en assurances de personnes
  • Persone souriante, soignée et dynamique
  • Maitrise de base de la suite Office (Word et Excel)
  • Aptitude à travailler seul et en équipe
  • Tolérance au stress

En résumé, nous recherchons un responsable de placements et assurances motivé et compétent pour rejoindre notre équipe. Si vous êtes passionné par les services financiers et souhaitez relever des défis excitants, nous sommes ravis de recevoir votre candidature.

Nous proposons une rémunération attractive, comprenant un salaire mensuel estimé à environ 45 000 $, ainsi qu'une série de avantages sociaux intéressants. Nous sommes convaincus que vous serez la bonne personne pour occuper ce poste délicieux



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