Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago

Joliette, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature Lanaudière. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des stratégies liées à l’approche 360, incluant le placement et l’investissement, conformément au plan établi, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Vous travaillez avec le conseiller principal en gestion de patrimoine en agissant à titre de partenaire dans le maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle, ainsi que dans le maintien des relations auprès des partenaires experts et collaborateurs. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle en étant responsable de la réalisation et du suivi des stratégies établies. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle et leurs collaborateurs vous permettent de réaliser des activités de développement des affaires liées à l’offre l’approche 360. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Maintenir des relations d’affaires personnalisées de grande qualité de manière à maximiser le potentiel de la clientèle actuelle.
- A nalyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l’accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier.
- Recommander des stratégies et des solutions au conseiller principal lors de l’élaboration de plans.
- Suivre l’évolution du marché et les tendances susceptibles d’influer sur les placements des membres et clients.
- Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d’informations.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Inscription à titre de surveillant inscrit : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC), réussis.
- Connaissance du français nécessaire.

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-10-22

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Joliette, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des...

  • Conseiller ou Conseillère Aux événements

    5 months ago

    Joliette, Canada La Distinction Full time

    Vous aimeriez conseiller et accompagner plusieurs de nos mariés? Ou encore orchestrer divers autres événements comme des anniversaires, des colloques ou des réunions? Nous sommes à votre recherche comme conseiller ou conseillère aux événements. À** La Distinction**, nous misons avant tout sur la qualité de nos produits et services, la créativité...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    3 weeks ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    3 weeks ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Conseillère ou Conseiller en Ressources

    5 months ago

    Joliette, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full time

    Nature du travail: Les emplois de conseillère ou conseiller en ressources matérielles comportent plus spécifiquement la gestion de projet, notamment de construction, de conservation et d’aménagement, incluant des fonctions d’analyse, de planification, de conception, d’évaluation, d’élaboration, de réalisation, de contrôle, de conseil, de...

  • Adjointe assurance et placements

    7 days ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Adjointe assurance et placements

    2 weeks ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...

  • Responsable de placements et assurances

    1 day ago

    Joliette, Quebec, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise leader dans le domaine des services financiers. Nous offrons des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, notamment en matière de planification, de placements et d'assurances.Nous travaillons étroitement avec des partenaires d'affaires compétents, tels que des...

  • Adjointe assurance et placements

    1 week ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RTest une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprisetravaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers professionnels...

  • Adjointe assurance et placements

    1 month ago

    Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RTest une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprisetravaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers professionnels...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Joliette, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseillère, Conseiller D'orientation

    6 months ago

    Joliette, Canada Centre de services scolaire des Samares Full time

    ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE. NATURE DU TRAVAIL L’emploi de conseillère ou conseiller d’orientation comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, de conseil, d'accompagnement et d'évaluation du fonctionnement psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu auprès des élèves jeunes et adultes. Elle ou il...

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    6 months ago

    Joliette, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full time

    Nature du travail: Les emplois de conseillère ou conseiller en communication comportent plus spécifiquement la participation la conception et à la réalisation de politiques liées aux communications du Collège. Elle ou il est chargé de concevoir et de réaliser les stratégies de communication visant à appuyer notamment les orientations...

  • Conseillère, Conseiller D'orientation

    6 months ago

    Joliette, Canada Centre de services scolaire des Samares Full time

    **CE QU'ON CHERCHE** **La** **jeunesse**, ça **se construit**. Les élèves, ça prêche par l'exemple. Viens aider nos élèves à trouver leur chemin vers un avenir brillant. Être un conseiller d'orientation dans une école secondaire, c'est un mélange** passionnant** d'aide, d'**exploration**, de **soutie**n et d'**aventure!** Le Centre de services...

  • Conseiller(ère) à La Vie étudiante

    6 months ago

    Joliette, Canada Cégep Régional de Lanaudière Full time

    Nature du travail: Les emplois de conseillère ou conseiller à la vie étudiante comportent plus spécifiquement des fonctions de planification, d’implantation, de développement, d’animation, de gestion et d’évaluation de programmes d’activités relatifs à la vie étudiante en lien avec les orientations institutionnelles, le plan stratégique et...

  • Conseiller/conseillère Budgétaire

    6 months ago

    Joliette, Canada ACEF Lanaudière Full time

    ACEF Lanaudière est présentement en recrutement L’ACEF est un organisme communautaire offrant de l’information et de l’aide à la gestion des finances personnelles ou en lien avec des problématiques vécues par des consommateurs. L’ACEF déploie ses activités sur l’ensemble du territoire de Lanaudière. Pourquoi venir travailler à l'ACEF...

  • Conseillère, conseiller d'orientation en développement scolaire

    2 weeks ago

    Joliette, Canada Centre de services scolaire des Samares Full time

    ObjetifsL'objectif principal de ce poste est de fournir un suivi personnalisé aux élèves pour les aider à choisir leurs études et leur formation professionnelle. Nous recherchons une personne qui peut travailler avec les élèves pour les aider à identifier leurs intérêts et leurs aptitudes, et à élaborer un plan de formation personnalisé....

  • Conseillère, conseiller en information scolaire et professionnelle en remplacement indéterminé

    4 weeks ago

    Joliette, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Samares Full time

    LIEU DE TRAVAIL : École secondaire Barthelémy-Joliette à JolietteHORAIRE : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 / 35 heures par semaine (100 %)Le Centre de services scolaire des Samares recherche un professionnel pour occuper le poste de conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle. Ce poste est un remplacement indéterminé.Les...