Financial Services Agent

2 weeks ago


MontLaurier, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions-
- The work arrangement for the position is full-time on-site work #LI-Onsite
- Temporary work : scheduled to end on : Mars-7, 2025
- Number of jobs available : 1- Qualifications-
- Attestation of College Studies in a related field
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge-
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins du Coeur des Hautes-Laurentides

Trade Union

CAISSE DU CŒUR DES HAUTES-LAURENTIDES (T: 30117)

Unposting Date

2023-09-6

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Mont-Laurier, Canada Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides Full time

    **ORTHOPHONISTE** **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi d’orthophoniste comporte plus spécifiquement des fonctions de prévention, de dépistage et d’évaluation des élèves qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter des troubles du langage, de la parole ou de la voix ainsi que de détermination et de la mise en œuvre d’un plan de...


  • Mont-Laurier, Canada MRC d’Antoine-Labelle Full time

    Coordonnateur.trice aux services financiersLa MRC d’Antoine-Labelle planifie et innove en aménageant et en développant un vaste territoire. Leader, elle rassemble les forces vives et les communautés pour organiser la présence harmonieuse de tous ses occupants, actuels et futurs. Elle préconise des valeurs de collaboration, d’expertise, de dynamisme...


  • Mont-Laurier, QC, Canada MRC d’Antoine-Labelle Full time

    Coordonnateur.trice aux services financiers La MRC d’Antoine-Labelle planifie et innove en aménageant et en développant un vaste territoire. Leader, elle rassemble les forces vives et les communautés pour organiser la présence harmonieuse de tous ses occupants, actuels et futurs. Elle préconise des valeurs de collaboration, d’expertise, de...


  • Mont-Laurier, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Mont-Laurier, Canada La Turquoise de Mont-Laurier Full time

    Tu as à cœur le service à la clientèle? Tu as envie de t'investir dans une entreprise qui prône le talent? Tu souhaites te bâtir une carrière dans un milieu innovant? Viens faire partie d’une équipe passionnée en assurance de dommages! Aucune expérience? Aucun souci! Nous te PAYONS la formation à 100%. Tu es certifié.e? On veut te jaser! À...


  • Mont-Laurier, Canada La Turquoise de Mont-Laurier Full time

    Tu as à cœur le service à la clientèle? Tu as envie de t'investir dans une entreprise qui prône le talent? Tu souhaites te bâtir une carrière dans un milieu innovant? Viens faire partie d’une équipe passionnée en assurance de dommages! Aucune expérience? Aucun souci! Nous te PAYONS la formation à 100%. Tu es certifié.e? On veut te jaser! À...


  • Mont-Laurier, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 179436 Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur Ville principale : Mont-Laurier Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Sur appel Statut d’emploi : Temporaire Exigences linguistiques : Anglais ou français essentiel (l’un ou l’autre) Nombre de postes vacants : 2 Salaire :...


  • Mont-Laurier, Canada Desjardins Full time

    . Poste temporaire à durée indéterminée (sur appel) À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client à la caisse du Coeur des Hautes-Laurentides, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par votre accueil bienveillant, par votre écoute, par la...


  • Mont-Laurier, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Mont-Laurier, Canada Location Mont-Laurier Full time

    **Titre du poste**: Agent(e) de service à la clientèle **Lieu**: Mont-Laurier, Québec, Canada **Description du poste**: En tant qu'Agent(e) de service à la clientèle, vous serez chargé(e) d'offrir un service exceptionnel à nos clients tout au long de leur expérience de location. Vous serez au cœur de notre entreprise, en traitant les demandes de...


  • Mont-Saint-Hilaire, Canada BMO Financial Group Full time

    255 boul Sir Wilfrid Laurier Mont-St-Hilaire Quebec,J3H 3N8 Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales of managed products and services (e.g. mutual funds, retirement savings plans, and similar products). Provides other...

  • Advisory Agent

    2 days ago


    Mont-Tremblant, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Advisory Agent

    4 weeks ago


    Mont-Tremblant, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Mont-Laurier, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Agent(E) de Bureau

    4 weeks ago


    Mont-Laurier, Canada Bureautech Laurentides Inc. Full time

    Entreprise établie depuis 1981 dans la belle région des Hautes-Laurentides. Spécialisés dans le domaine de la bureautique et du service informatique, nous couvrons la région comprise entre Mont-Tremblant, Mont-Laurier et Maniwaki. Joignez-vous à une équipe dynamique! Tâches: - Accomplir des travaux administratifs de complexité variable - Maintenir...


  • Mont-Tremblant, Canada Les Sommets Chevrolet Buick GMC Full time

    Nous sommes présentement à la recherche d'un agent au service à la clientèle. Poste temps plein du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8 à 15h. Tâches: - Offrir les entretiens recommandés par le manufacturier selon l’âge et le kilométrage. - Suivre de près l'historique de visite et tenir à jour la base de données (dans le système...


  • Mont-Royal, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...


  • Mont-Laurier, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Sous la responsabilité du directeur général, le directeur ou la directrice du Service des finances et trésorier ou trésorière assure une saine gestion financière de la Ville et de l’Agglomération conformément aux principes comptables reconnus, aux politiques en vigueur et aux lois gouvernementales. Il ou elle agit à titre...

  • Hospitality Agent

    4 weeks ago


    Mont-Tremblant, Canada Tremblant Living Full time

    An English version will follow. Se joindre à **Tremblant Living** signifie s'embarquer dans une aventure unique avec une équipe dynamique et en pleine croissance. Chez TL, nous nous spécialisons dans la location de résidences de vacances de luxe à Mont-Tremblant. Avec les maisons les plus prestigieuses et un service de conciergerie personnalisé 5...


  • Mont-Tremblant, Canada Les Sommets Chevrolet Buick GMC Full time

    Nous sommes présentement à la recherche d'un agent(e) au service à la clientèle via téléphone. Poste 24 heures semaines - Offrir les entretiens recommandés par le manufacturier selon l’âge et le kilométrage. - Suivre de près l'historique de visite et tenir à jour la base de données (dans le système interne du manufacturier) et faire suivi avec...