Directeur, Stratégies de Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Tâches du titulaire
Relevant du directeur général des conseils en entreprises familiales, le ou la titulaire du poste est responsable d’agir à titre d’expert en matière de questions complexes de planification financière, de fiscalité, de fiducie, de succession et de conseils aux entreprises familiales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée dans la province du Québec. En plus des responsabilités liées aux conseils, aux ventes et à l’interaction directe avec les clients, le ou la titulaire du poste agira à titre d’ambassadeur pour tous les secteurs de Gestion des avoirs auprès des partenaires internes et des clients. Il ou elle représentera notamment le Bureau de gestion familiale CIBC lors des activités locales destinées aux clients et au secteur. Le ou la titulaire du poste est responsable de diriger et de promouvoir l’offre intégrée de gestion de patrimoine dans ses marchés et, à ce titre, d’offrir un leadership et un mentorat informels à d’autres professionnels de la gestion de patrimoine sur le marché.
- À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue._
Comment réussir
En plus de fournir une expertise à ses propres sources de recommandations, le ou la titulaire du poste est également responsable d’assumer les responsabilités suivantes:
- Solutions de planification complexes - Vous offrez des stratégies de planification et de conseils complexes aux clients à valeur nette très élevée en mettant l’accent sur la convenance des recommandations en matière de planification financière. Lorsque vous offrez des conseils aux clients, vous pouvez être amené à travailler en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la Banque CIBC pour générer des recommandations complètes.- Ambassadeur CIBC - Promouvoir notre marque, mettre l’accent sur les initiatives et les conseils globaux par l’intermédiaire de Work Place CIBC, de vidéos internes et externes, de conférences publiques et rencontres avec la clientèle.- Partenariats - Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de cadres supérieurs de Gestion des avoirs et Distribution Détail pour promouvoir et soutenir l’expansion des affaires et les initiatives locales. Mettre l’accent sur des initiatives de planification d’entreprise familiale, y compris la planification de la relève de l’entreprise et les stratégies philanthropiques pour les clients à valeur nette très élevée.- Acquisition et fidélisation de la clientèle - Accroître l’acquisition, la fidélité et la consolidation des clients à valeur nette très élevée actuels à l’échelle de la Banque CIBC, et accroître l’étendue et la profondeur de planification grâce à l’offre intégrée de gestion de patrimoine.
Vos attributs- Vous accordez la priorité aux clients Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes, car il s’agit du bon geste à faire. Votre grande confiance, votre souci du service à la clientèle et votre efficacité dans vos interactions avec les clients fortunés et leurs conseillers.- Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité. Excellentes compétences en matière d’influence/d’entrevue/de communication/de gestion des relations et capacité avérée à établir de solides relations permanentes avec les clients, à repérer et à établir des partenariats appropriés et à consolider des occasions.- Vous avez des connaissances dans les domaines suivants : fiscalité, gestion de placements, planification financière, droit, fiducie, services bancaires commerciaux et privés.- Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que professionnel en services financiers en travaillant avec des clients ayant des actifs importants et des complexités en matière de gestion de patrimoine. Vous avez de 10 à 15 ans d’expérience financière axée sur la planification du patrimoine. Vous avez un titre de planificateur financier (CFP ou IQPF) en règle. Nous considérerons les personnes détena
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
1 day ago
Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
1 day ago
Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Conseiller en gestion de patrimoine
1 day ago
Montréal, QC, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeest à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité offre un tremplin idéal pour ceux qui souhaitent progresser dans le domaine de la gestion de patrimoine.Exigences du...
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Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 181456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Objectif du poste** Travailler étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de patrimoine pour assurer la gestion de...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. ObjectifLe titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l’équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de patrimoine...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit...
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Montréal, QC, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au...
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Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 190328 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire de ce poste relève du premier directeur, Gestion des pratiques du groupe Excellence des pratiques au sein de l'équipe Solutions pour la clientèle de Gestion de...
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Montréal, Canada Ville de Montréal Full time**Titre d'emploi** Directeur(trice) performance, stratégie et données **Organisation** Service de la planification et performance organisationnelle **Destinataires** **Type d'emploi à pourvoir** Emploi régulier **Période d'inscription** Du 22 février au 6 mars 2024 **Salaire** **Échelle salariale (2023) : 125 557 $ à 156 951 $ | Classe...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du risque, des produits et services financiers, de la gestion de patrimoine et du crédit...
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Adjoint(E) Exécutif
1 month ago
Montréal, Canada Gestion de patrimoine 3L Full time**À propos de nous** Notre entreprise est axée sur le relationnel, agréable et autonome. Vous aimez le travail d’équipe tout autant que votre liberté et rêvez de la qualité de vie des Laurentides ? Vous rêvez de participer à la croissance d’une entreprise qui se distingue par son approche et ses valeurs ? Vous pensez que votre rémunération...
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Montréal, QC, Canada Scotiabank Full timeAppuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Numéro de la demande: 191861 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le banquier privé 3 possède une connaissance approfondie du crédit commercial personnalisé, de la gestion du...
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Directeur(Trice), Gestion Et Stratégie de La
1 month ago
Montréal, Canada Sun Life Full timeVous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...
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Montréal, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
Montréal, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 month ago
Montréal, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 month ago
Montréal, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
