Administrateur de Portefeuilles, Service de Gestion

4 weeks ago

Montréal, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 181456

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**Objectif du poste**

Travailler étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de patrimoine pour assurer la gestion de l’ensemble du portefeuille, et ce, en offrant un service à la clientèle efficace et efficient. Le poste permet d’offrir un service clientèle dédié, d’ajouter des capacités et de répondre aux demandes des clients.

Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes, tout en veillant à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

**Principales responsabilités**:
Service à la clientèle
- Répondre aux questions des clients de façon rapide, adaptée et ouverte, et traiter les demandes liées à la gestion de trésorerie.
- Fournir aux clients de l’information pertinente.
- Préparer les correspondances habituelles ainsi que les rapports ponctuels et personnalisés destinés aux clients.
- Coordonner et gérer les processus d’intégration des clients.
- Assurer l’exactitude des renseignements et des fichiers de clients.
- Faire un suivi auprès des clients concernant les documents manquants.
- Revoir les processus et fournir des recommandations afin d’améliorer l’expérience client, d’ajouter de la valeur et d’accroître l’efficacité.
- Se tenir au courant des changements des besoins / styles de vie des clients ou de la conjecture du marché financier pouvant avoir une incidence sur ses objectifs financiers.
- Procurer constamment l’expérience client désirée dans les échanges avec les clients.
- Employer sa connaissance approfondie des différents produits et services offerts par Gestion de patrimoine Scotia et Gestion privée de placements afin de s’assurer que les besoins bancaires de chaque client sont bien compris et consignés.
- Bien comprendre les besoins financiers, la tolérance au risque et les objectifs à long terme de chaque client en maintenant un dialogue contenu.
- Appliquer en tout temps les normes de service de Gestion de patrimoine et de GPP concernant les communications proactives, la personne-ressource unique et l’alimentation et la tenue de base de données des contacts clients.

Soutien aux gestionnaires de portefeuille/gestionnaires de portefeuille associés/directeurs, Gestion de patrimoine
- Préparer et personnaliser les rapports de portefeuilles des clients.
- Préparer le matériel nécessaire pour les révisions annuelles.
- Résoudre rapidement et avec précision les problèmes des clients et (ou) les soumettre au gestionnaire de portefeuille/gestionnaire de portefeuille associé/directeur, Gestion de patrimoine, le cas échéant.
- Répondre aux demandes des gestionnaires de portefeuille/gestionnaires de portefeuille associés/directeurs, Gestion de patrimoine et de la haute direction.
- Travailler de concert avec les partenaires internes de produits et de services pour répondre aux besoins des clients.
- Appuyer activement la mise en œuvre de stratégies en matière de gestion du patrimoine pour les clients.

Gestion du risque/conformité
- Réduire l’exposition de la Banque aux risques en restant informé et en assurant le respect de toutes les procédures, des exigences et directives de règlementation (protection des renseignements personnels, LCBA et LCFT, Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), principe CSC, Code d’éthique).
- Aider les gestionnaires de portefeuilles, les gestionnaires de portefeuilles associés et les directeurs, Gestion de patrimoine à gérer les portefeuilles des clients conformément aux stratégies établies par la société, notamment en utilisant les modèles centralisés et en misant sur la segmentation de la clientèle et le profil de risque des clients.
- Se conformer aux normes, aux politiques et aux pratiques commerciales de la Banque et de la société pour veiller à ce que Gestion privée de placements observe les exigences de conformité qui s’appliquent tant aux clients actuels qu’aux nouveaux clients.
- Documenter et signaler au palier supérieur les cas inhabituels ainsi que les activités suspectes ou frauduleuses, conformément aux procédures établies.

Esprit d’équipe
- Participer au fonctionnement efficace de Gestion privée des placements.
- Encourager et instaurer un climat favorable et dynamique pour l'équipe axé sur la responsabilisation de l'employé, l'esprit d'innovation et un degré élevé d'engagement.
- Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe, les divers secteurs d’activité et les intervenants internes et externes.
- Offrir en tout temps un service à la clientèle de qu

  • Directeur(trice), analystes de portefeuille et administrateurs de projets

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Notre formule hybride permet de maintenir un équilibre entre le télétravail et les avantages des interactions en personne. Nous sommes à la recherche d ’ un ( e ) Directeur(trice) , d ’ analystes de portefeuille et d'administrateurs de projets pour se joindre à notre équipe en pleine croissance ! Les analystes de portefeuille et les administrateurs...

  • Gestionnaire de Portefeuille Principal.e, Gestion

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...

  • Contrôleur(Euse) de Projets Ti

    7 days ago

    Montréal, Canada Ville de Montréal Full time

    -Titre d'emploi -Contrôleur(euse) de projets TI - Portefeuille global -Organisation -Service des technologies de l'information / Bureau de projets TI / Portefeuille TI global et pratique -Destinataires -Employé(e)s de la ville seulement -Type d'emploi à pourvoir -Emploi permanent -Période d'inscription -Du 10 au 17 février 2023 -Salaire **Échelle...

  • Analyste Principal(E), Gestion de Portefeuille

    6 days ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec 243,7 milliards de dollars canadiens en actif net sous gestion au 31 mars 2023. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force...

  • Directeur(trice), analystes de portefeuille et administrateurs de projets

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada Intact Financial Corporation Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...

  • Analyste en gestion de portefeuille

    7 days ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les gestionnaires de portefeuille et servir les conseillères et conseillers en placement de la FBN et leur clientèle.  La mission du secteur est d’offrir des services et des conseils en matière de gestion de...

  • Analyste en gestion de portefeuille

    1 week ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à titre d’analyste en gestion de portefeuille à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est principalement supporter les gestionnaires de portefeuille et servir les conseillères et conseillers en placement de la FBN et leur clientèle.  La mission du secteur est d’offrir des services et des conseils en matière de gestion de...

  • Gestionnaire de Portefeuille, Actions Qualité

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...

  • Administrateur(Trice) Gestion de Contenu Numérique

    2 days ago

    Montréal, Canada Commission de la construction du Québec Full time

    **Numéro d'affichage **:2668 **Titre de la classification **:Administrateur gestion de contenu numérique N3 **Lieu de travail **:Montréal **Direction **:Exploitation **Section **:Exploitation **Statut **:Temporaire **Salaire minimum **:$31,76 **Salaire maximum **:$56,24 Travailler à la Commission de la construction du Québec, c'est donc contribuer à...

  • Gestionnaire de Portefeuille, Actions Opportunités

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...

  • Gestionnaire de Portefeuille, Actions Qualités

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you! / Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers / Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives / Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent / Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology...

  • Conseiller.ère, Gestion Du Portefeuille de Projets

    6 days ago

    Montréal, Canada Fondaction Full time

    Vous cherchez à donner du sens à votre travail ? Depuis plus de 25 ans, Fondaction est un précurseur en développement durable. Nous aidons des milliers de personnes à épargner pour leur retraite et investissons ce capital dans les entreprises d’ici. Ainsi, chaque jour, nous contribuons à la transformation positive de la société et d’une...

  • Administrateur/trice de portefeuille, Montréal

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada Scotiabank Full time

    Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner le lien Passer au contenu. Sélectionnez la fréquence (en jours) de réception d’une alerte : Administrateur/trice de portefeuille, Montréal (contrat de 12 mois) Lieu de travail: Montreal, QC, CA, H3A2R7 Entreprise: Scotiabank Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des...

  • Agent(E), Gestion de Portefeuille

    5 days ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1250 boul Rene Levesque Ouest Montreal Québec,H3B 4W8 Offrir un soutien administratif et opérationnel pour la prestation de services de planification financière et de planification des placements ainsi que de services-conseils en matière de finances et de placements, de manière à offrir une expérience client exceptionnelle. Travailler en...

  • Gestionnaire de Copropriété

    4 weeks ago

    Montréal, Canada Gestion immobilière Full time

    Nous sommes une entreprise de gestion immobilière en pleine expansion et nous sommes en recherche d'un(e) Gestionnaire de Copropriété responsable des Opérations, Comptabilité et l’Administration. Vous aurez des responsabilités suivantes: Gestion Comptable et Financière Envoie des états de comptes mensuels des frais de condo Paiement des factures...

  • Vice-président, Gestion Du Portefeuille de Detail

    1 week ago

    Montréal, Canada JLL Full time

    About JLL - We’re JLL—a leading professional services and investment management firm specializing in real estate. We have operations in over 80 countries and a workforce of over 91,000 individuals around the world who help real estate owners, occupiers and investors achieve their business ambitions. As a global Fortune 500 company, we also have an...

  • Agent, Services de Portefeuille

    4 weeks ago

    Montréal, Canada BGIS Full time

    **À propos de BGIS** BGIS est un chef de file de la prestation de services immobiliers et de services personnalisés de gestion des installations. Grâce à notre équipe combinée de plus de 6 500 personnes à l’échelle mondiale, nous encourageons sans cesse l’innovation par l’intermédiaire des services que nous offrons, tout en cherchant...

  • Propriétaire de Produit

    6 days ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    À titre de propriétaire de produit (PO), tu exerces ton influence au quotidien et tu prends des décisions importantes pour maximiser la valeur commerciale en temps opportun. Tu guides l’avancement des projets, les exécutes pour atteindre la cible et priorises les activités pour en faire une réalité. Ta capacité à analyser et à résoudre des...

  • Administrateur de Propriété

    7 days ago

    Montréal, Canada Allied Full time

    Allied est à la recherche d’un **administrateur de propriété **pour se joindre à notre équipe à Montreal. Chez Allied, tout commence par un but. En tant que **administrateur de propriété**, vous aiderez à cultiver une expérience utilisateur attrayante pour nos locataires. Ceci, à son tour, permet à Allied de donner vie à sa mission de...

  • Analyste placements et gestion de portefeuille

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Milieu de travail : Mise en place en juin 1994, le Régime de retraite HEC est un régime à prestation déterminée permettant aux employés admissibles d’accumuler une rente en prévision de la retraite. Avec un actif de plus de 600 millions $, le comité de retraite se dote de règles de fonctionnement et de gouvernance basées...