Assistant(E) - Gestion de Patrimoine

2 months ago

Quebec City, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-05

En tant que membre clé de notre équipe, à titre d'Assistant(e) en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel en fournissant un service professionnel et efficace à notre clientèle, tout en veillant à une gestion administrative des comptes conformément à nos politiques et aux normes réglementaires de l'industrie des valeurs mobilières.

Votre rôle consiste à suivre quotidiennement les opérations des comptes des clients et à régler les diverses situations administratives. Vous devez être proactif et savoir anticiper les événements.

Vous avez le leadership nécessaire pour prendre en charge les demandes et réaliser quotidiennement les tâches selon les instructions, tout en respectant nos hauts standards de qualité.

Vous avez des contacts privilégiés et réguliers avec notre clientèle, les collaborateurs et les partenaires, afin de répondre à des questions, prendre des mesures et suivre l’évolution de la situation. Votre maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

Vos actions visent à répondre aux besoins des membres et clients tout en visant leur entière satisfaction, la croissance des affaires, la saine gestion du risque, la conformité et le respect des pratiques et politiques en vigueur, tout en mettant à profit votre compétence à viser les résultats.

**Responsabilités principales**
- Collaborer étroitement avec le conseiller en placement ou l'équipe pour assurer le bon déroulement des activités administratives, du service à la clientèle et du développement des affaires.
- Gérer les demandes d'informations des clients sur leurs comptes, les produits et services offerts, tout en veillant à fournir un service de qualité par le suivi et la recherche nécessaire.
- Compléter, vérifier et acheminer les formulaires relatifs aux ouvertures de comptes, suivre les activités quotidiennes dans les comptes clients et régler divers détails administratifs.
- Vérifier les données provenant de diverses sources, effectuer des corrections de transactions, suivre les transferts, traiter les réquisitions de dépôts de chèques, gérer le courrier, les échanges de biens et les cotisations dans le REER.
- Traiter les données pour produire divers documents destinés à la clientèle, en veillant à la qualité de la langue écrite et à la présentation des documents.
- Participer à l'identification des risques opérationnels et à la recherche d'améliorations liées aux activités de l'équipe.

**Conditions particulières**
- Lieu de travail : Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d’emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum d'une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ( réussis) ou avoir un fort intérêt à suivre ces cours.
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissance spécifique**

Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

70, rue Dalhousie Québec

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2023-12-11

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de pa

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Québec City, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

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  • Agent(e) Télémarkerting

    2 weeks ago

    québec city, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Présentation de l'équipe et culture d'entreprise :**Chez Diligence Gestion de Patrimoine, nous sommes fiers de notre position en tant que l'équipe la plus importante chez Patrimoine Manuvie Incorporée, avec près d

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    1 month ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

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    1 month ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 month ago

    Quebec City, Canada IG Gestion Privée de Patrimoine Full time

    **Poste : Adjointe expérience client et marketing** **LEROUX, PEPIN ET ASSOCIÉS **Gestion Privée de Patrimoine est une pratique de premier ordre qui exerce ses activités à Québec. Dans le cadre d’un service de planification financière, nous fournissons une gamme complète de produits et de services financiers aux retraités, préretraités,...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec) Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...

  • Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Candidature spontanée | Adjoint.e en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Québec City, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...

  • Adjoint.e en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Quebec, Canada, Canada fdp Gestion privée Full time

    Une opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...

  • Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    1 month ago

    Quebec City, Canada Groupe Patrimoine Full time

    **GROUPE PATRIMOINE (QUÉBEC)** - Groupe Patrimoine est une organisation qui assure le développement, la gestion et l'opération de résidences pour ainés autonomes, semi-autonomes et non autonome. Depuis près de 25 ans, Groupe Patrimoine a de plus développé une expertise inégalée en soins pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire. À ce...

  • Télévendeur/télémarketing - Centre d'appels

    1 week ago

    québec city, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection** **Rémunération et Avantages :** - Taux horaire : À partir de 20$ avec commissions additionnelles.- Salaire annuel : Entre 39 000$ et 200 000$. - Temps plein : 37,5 heures par semaine.- Type d'emploi : Temps plein,

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...

  • Réceptionniste, Gestion de Patrimoine Scotia

    2 days ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 200392 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...