Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Une opportunité taillée sur mesure pour vous :
Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)
Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.
Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vos principales responsabilités seront :
- Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
- Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
- Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
- Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Les compétences essentielles pour ce rôle :
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
- Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
- Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
- Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
- Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
- Être doué pour les communications orales et écrites en français
- Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel
Joindre fdp, c’est:
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence
Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.
Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp
Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :
Travail permanent en mode hybride, temps plein
Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle
Fond de pension à prestations déterminées
Régime d'assurance collective flexible
Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches
Vacances et journées de congés mobiles rémunérées
Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être
Ambiance de travail qui favorise la collaboration
Visitez notre page entreprise LinkedIn pour mieux nous connaître;
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;
Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.
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Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Quebec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec) Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Quebec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec) Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
3 weeks ago
Quebec, Canada, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Quebec, Canada, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de...
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Apprenti Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
2 months ago
Montreal, Quebec, Québec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toi.Nous avons le plaisir...
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Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...
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Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Montreal, Quebec, Québec, Canada fdp Gestion privée Full timeUne opportunité taillée sur mesure pour vous : Dans votre rôle d’Adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...
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Stagiaire en Planification Financière
1 week ago
Quebec City, Canada IG Gestion de Patrimoine Full time**BÂTISSEZ VOTRE CARRIÈRE** **Programme de stage en Planification financière** RÉGIONS: Saguenay Québec Rive-Sud Québec - Sillery Montréal West-Island Laval Sherbrooke Québec - Lebourgneuf Montréal Rive-Sud Terrebonne-Lachenaie Dorval Trois-Rivières Québec - Sainte-Foy Montréal Centre-ville Boisbriand Gatineau Rouyn-Noranda Val...
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Conseiller(ère) en sécurité financière
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Desjardins, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeADN Gestion de patrimoine, cabinet partenaire de SFL Gestion de patrimoine est à la recherche d'une personne autonome ayant le souci du détail et dotée d’un grand esprit de collaboration dans le but d’offrir un service à la clientèle respectant nos valeurs ; Préparer les dossiers clients et développer une relation de confiance dans gestion...
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Conseiller(ère) en sécurité financière
2 weeks ago
Lévis, Quebec, Desjardins, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeADN Gestion de patrimoine, cabinet partenaire de SFL Gestion de patrimoine est à la recherche d'une personne autonome ayant le souci du détail et dotée d’un grand esprit de collaboration dans le but d’offrir un service à la clientèle respectant nos valeurs ; Préparer les dossiers clients et développer une relation de confiance dans gestion...
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Conseiller Financier
1 month ago
Quebec City, Canada Beaulieu Gestion de Patrimoine Full time**About us** Beaulieu Gestion de Patrimoine is a small business in Ville de Québec, QC G2J 0C4. We are professional, agile, and our goal is to On aide les personnes à cumulé un plus grand capital et à sécurisé leur patrimoine actuel.. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided Chez Beaulieu Gestion de Patrimoine, nous...
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Associé en Gestion de Patrimoine
1 week ago
Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...
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Associé en Gestion de Patrimoine
2 months ago
Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...
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Associé en Gestion de Patrimoine
2 months ago
Quebec City, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Québec, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion de...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Analyste senior en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montréal, Quebec, Québec, Canada Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. On y retrouve près de 1 000 conseillères et conseillers en placement répartis dans plus de 100 succursales qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu as un esprit analytique et que tu te passionnes pour la finance,...
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Adjoint en Gestion de Patrimoine
2 months ago
Quebec City, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...
