Adjoint.e en gestion de patrimoine

3 weeks ago

Quebec Canada, Canada fdp Gestion privée Full time

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :


Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)


Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.


Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vos principales responsabilités seront :


  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
  • Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
  • Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
  • Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques



Les compétences essentielles pour ce rôle :


  • Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
  • Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
  • Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
  • Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
  • Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
  • Être doué pour les communications orales et écrites en français
  • Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel


Joindre fdp, c’est:


  • Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
  • Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
  • Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
  • Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
  • Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.



Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence




Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp



Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :

Travail permanent en mode hybride, temps plein

Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle

Fond de pension à prestations déterminées

Régime d'assurance collective flexible

Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches

Vacances et journées de congés mobiles rémunérées

Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être

Ambiance de travail qui favorise la collaboration



Visitez notre page entreprise LinkedIn pour mieux nous connaître;

Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;


Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Apprenti conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste :Tu as la vente dans le sang? Tu es passionné du développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour toiNous avons le plaisir...

  • Télévendeur/télémarketing - Centre d'appels

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **Diligence Gestion de Patrimoine - Offre d'Emploi : Représentant(e) en Prospection****Rémunération et Avantages :**- Taux horaire : À partir de 20$ avec commissions additionnelles.- Salaire annuel : Entre 39 000$ et 200 000$.- Temps plein : 37,5 heures par semaine.- Type d'emploi : Temps plein, Permanent.- Avantages : Congés payés, commissions...

  • Réceptionniste, Gestion de patrimoine Scotia

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 200392ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Réceptionniste, Gestion de patrimoine Scotia

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 200392ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...

  • Recrutement et placement de personnel

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    **À propos de Notre Entreprise :**Nous sommes une entreprise dynamique et innovante opérant dans le secteur financier. Notre équipe passionnée travaille ensemble pour repousser les limites et créer un impact significatif dans notre domaine.**Ce que Nous Offrons :**- Un environnement de travail stimulant et collaboratif, où votre contribution est...

  • Conseiller en gestion documentaire de projets

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    POSTE RÉGULIERTEMPS PLEIN (35 heures par semaine)TÉLÉTRAVAIL EN MODE HYBIRDEDirection exécutive des projets majeursSalaire débutant à 69 500 $ et 89 000$ (selon l'expérience)SOMMAIRE DE LA FONCTIONSous la supervision de la chef – soutien aux projets, le titulaire agit à titre de personne-ressource en matière de gestion documentaire aux...

  • Conseiller en gestion documentaire de projets

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    POSTE RÉGULIERTEMPS PLEIN (35 heures par semaine)TÉLÉTRAVAIL EN MODE HYBIRDEDirection exécutive des projets majeursSalaire débutant à 69 500 $ et 89 000$ (selon l'expérience)SOMMAIRE DE LA FONCTIONSous la supervision de la chef – soutien aux projets, le titulaire agit à titre de personne-ressource en matière de gestion documentaire aux...

  • Conseiller en gestion financière

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    SOMMAIRE DE LA FONCTION Sous la supervision de la coordonnatrice budget et trésorière adjointe, la personne agit à titre de conseiller auprès des différentes directions, fait le suivi de divers dossiers et intervient également dans différents mandats corporatifs en relation avec la gestion financière de l’entreprise.PRINCIPALES RESPONSABILITÉS1....

  • Conseiller en gestion financière

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    SOMMAIRE DE LA FONCTION Sous la supervision de la coordonnatrice budget et trésorière adjointe, la personne agit à titre de conseiller auprès des différentes directions, fait le suivi de divers dossiers et intervient également dans différents mandats corporatifs en relation avec la gestion financière de l’entreprise.PRINCIPALES RESPONSABILITÉS1....

  • Consultant en gestion du changement/Consultante en gestion du changement

    2 weeks ago

    Quebec, Canada, Canada STARAS SOLUTIONS TI Full time

    Le Bureau de la transformation et de la gestion du changement (BTGC) de Revenu Québec, c’est une équipe en pleine expansion qui contribue chaque jour à traduire la stratégie de transformation numérique de Revenu Québec en action, puis à superviser les activités d’exécution en vue d’obtenir les résultats attendus. Jouant un rôle...

  • Consultant en gestion du changement/Consultante en gestion du changement

    2 weeks ago

    Quebec, Canada, Canada STARAS SOLUTIONS TI Full time

    Le Bureau de la transformation et de la gestion du changement (BTGC) de Revenu Québec, c’est une équipe en pleine expansion qui contribue chaque jour à traduire la stratégie de transformation numérique de Revenu Québec en action, puis à superviser les activités d’exécution en vue d’obtenir les résultats attendus. Jouant un rôle...

  • Conseiller en gestion immobilière

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Consortium de coopération des entreprises collectives Full time

    Rejoignez notre équipe dynamique au sein de la Fédération d'Habitation de Québec, Chaudière Appalaches, chef de file et porte-parole du mouvement coopératif en habitation. Nous regroupons, représentons, accompagnons et soutenons le développement de toutes les formes d'habitation coopérative dans notre région. Nous recherchons un...

  • Technicien, technicienne en gestion financière

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    Technicien, technicienne en gestion financière (budget)Direction des ressources humaines et expertise d'affairesSalaire annuel de 65 047 $ à 83 319 $ (selon l'expérience)Ce que nous vous offrons :• Projets passionnants;• Directive de télétravail flexible favorisant un mode hybride;• Conciliation travail / vie personnelle;• Programme...

  • Technicien, technicienne en gestion financière

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Réseau de transport de la Capitale Full time

    Technicien, technicienne en gestion financière (budget)Direction des ressources humaines et expertise d'affairesSalaire annuel de 65 047 $ à 83 319 $ (selon l'expérience)Ce que nous vous offrons :• Projets passionnants;• Directive de télétravail flexible favorisant un mode hybride;• Conciliation travail / vie personnelle;• Programme...

  • Technicien en gestion des lésions professionnelles

    4 days ago

    Québec, Quebec, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    Nous sommes à la recherche d’une personne engagée et fervente du travail collectif pour compléter notre équipe! Ce que vous serez susceptible d’accomplir : Assurer le suivi technique et médical des dossiers des employés absents; Agir à titre de personne-ressource pour tous les partenaires; Analyser tous les documents reçus, plus...

  • SPÉCIALISTE EN GESTION DE DONNÉES

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Groupe Perspective Full time

    SPÉCIALISTE EN GESTION DE DONNÉES DE RECHERCHE EN SANTÉLa direction de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale comporte 4 centres de recherche très dynamiques et en expansion continue, reconnus par les Fonds de recherche du Québec, représentant plus de 340 chercheurs et près de 1200 étudiants et professionnels de recherche. Le (la)...

  • TECHNICIEN EN GESTION DE DONNÉES

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Groupe Perspective Full time

    TECHNICIEN(NE) EN GESTION DE DONNÉES DE RECHERCHE EN SANTÉ Votre carrière à la direction de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale.La direction de la recherche du CIUSSS de la Capitale-Nationale comporte 4 centres de recherche trèsdynamiques et en expansion continue, reconnus par les Fonds de recherche du Québec, représentant plusde 340...

  • Secrétaire de gestion

    7 days ago

    Québec, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Découvreurs Full time

    Votre rôleAu sein de l'École secondaire De Rochebelle, vous aurez à travailler en collaboration avec la direction de l’établissement en exerçant, de façon relativement autonome, des tâches de secrétariat: Assumer la gestion des surveillants du midi (embauche, encadrement et horaires); Coordonner le personnel administratif; Gérer les paiements...

  • Homme de maintenance

    2 weeks ago

    Québec, Quebec, Canada Girescom Gestion Immobilière Full time

    On agrandit notre équipe de maintenance pour nos immeubles locatifs! Homme de maintenance recherché!Tu aimes le travail de terrain?Tu es manuel et minutieux? Tu cherches un travail où tu ne t'ennuieras pas et qui te permettra de côtoyer une équipe en or?Ne cherche plus, nous sommes l'équipe parfaite! L'employé aura à effectuer des tâches...