Financial Services Agent

3 weeks ago


Montmagny, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions-
- The work arrangement for the position is full-time hybrid work #LI-Hybrid
- Number of jobs available : 1- Qualifications-
- Attestation of College Studies in a related field
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Hold a Mutual fund sales representative certificate issued by the Autorité des marchés financiers
- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge-
- Understanding of financial documents used in asset management
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors
- Knowledge of integrating financial data into systems
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)
- Knowledge of service standards.Desjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

Work Location

Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

Trade Union

Non Syndiqué

Unposting Date

2023-02-27

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.



  • Montmagny, Canada Desjardins Full time

    The work mode arrangement for the position is full-time on site. As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their financial empowerment. You promote...


  • Montmagny, Canada Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    **Vous êtes une personne passionnée par le service à la clientèle et vous désirez soutenir des citoyens et citoyennes dans leur démarche en intégration en emploi?** Devenez **une agente ou un agent d’aide à l’emploi**. Votre grande capacité d’écoute et vos valeurs d’entraide et d’ouverture à la diversité bénéficieront aux gens de...

  • Contrôleur financier

    3 weeks ago


    Montmagny, Canada Maisons Laprise Full time

    Contrôleur corporatif SOMMAIRE DE LA FONCTIONLe contrôleur corporatif participe à la planification, l’organisation, la direction, le contrôle et l’évaluation des activités comptables. En collaboration avec le directeur des finances, il élabore et met en place les politiques et procédures pour l’entreprise. Il élabore et développe différents...


  • Montmagny, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 180480 Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur Ville principale : Montmagny Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Sur appel Statut d’emploi : Temporaire Exigences linguistiques : Français essentiel Nombre de postes vacants : 2 Salaire : $22.68 Date de clôture...


  • Montmagny, Canada Canada Post Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 180480  Fonction administrative : Agent de livraison ou Facteur  Ville principale : Montmagny  Emplacement(s) supplémentaire(s) :  Province : Québec  Type d’emploi : Sur appel  Statut d’emploi : Temporaire  Exigences linguistiques : Français essentiel  Nombre de postes vacants : 2  Salaire : $22.68 Date de...


  • Montmagny, Canada Canada Post - Postes Canada Full time

    Numéro de la demande d’emploi : 173155 Fonction administrative : Vente au détail Ville principale : Montmagny Emplacement(s) supplémentaire(s): Province : Québec Type d’emploi : Sur appel Statut d’emploi : Temporaire Exigences linguistiques : Français essentiel Nombre de postes vacants : 1 Salaire : 22,68$/heure Date de clôture (AAAA/MM/JJ):...


  • Montmagny, Canada Carrefour jeunesse-emploi MRC Montmagny Full time

    Au Québec, on compte 110 carrefours jeunesse-emploi (CJE) dont 9 en Chaudière-Appalaches. Notre CJE est situé dans le centre-ville de Montmagny et dessert les 14 municipalités du territoire depuis 1996. Notre expertise est le fruit d’efforts de notre équipe composée de 9 personnes engagées à offrir des services personnalisés de qualité pour...


  • Montmagny, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Montmagny, Canada Promutuel Full time

    **Être au cœur de ce que vous faites le mieux** En plus d’offrir des défis stimulants, nous vous offrons de libérer votre véritable potentiel tout en évoluant dans un milieu de travail dynamique et authentique, où règne un esprit d’équipe hors du commun. Nous nous distinguons par notre approche humaine, autant à l’égard de notre personnel...


  • Montmagny, Canada Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud Full time

    Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir le programme d’activités du service de garde et d’en assurer la supervision, afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves en tenant compte de leurs intérêts, de leurs besoins et de la...


  • Montmagny, Canada Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud Full time

    Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir le programme d’activités du service de garde et d’en assurer la supervision, afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves en tenant compte de leurs intérêts, de leurs besoins et de la...


  • Montmagny, Canada Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud Full time

    Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à concevoir le programme d’activités du service de garde et d’en assurer la supervision, afin de poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le développement global des élèves en tenant compte de leurs intérêts, de leurs besoins et de la...


  • Montmagny, Canada Promutuel Full time

    **Être au cœur de ce que vous faites le mieux** En plus d’offrir des défis stimulants, nous vous offrons de libérer votre véritable potentiel tout en évoluant dans un milieu de travail dynamique et authentique, où règne un esprit d’équipe hors du commun. Nous nous distinguons par notre approche humaine, autant à l’égard de notre personnel...


  • Montmagny, Canada Adecco Canada Full time

    Adecco recherche actuellement un(e) Technicien(ne) qualité et amélioration continue pour soutenir l'équipe de production d'une entreprise internationale située près de Montmagny. Il s'agit d'un poste permanent, à temps plein, et le salaire se situe entre 50 000$ et 62 000$ selon l'expérience . Si tu es ambitieux(se), passionné(e) par...

  • Advisor - Business

    4 weeks ago


    Montmagny, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Montmagny, Canada Université du Québec à Rimouski Full time

    Nous t’offrons un emploi dynamique et stimulant dans lequel tu pourras transmettre tes connaissances à un groupe de jeunes de 13 à 15 ans. Nous avons un poste d’animateur de 35 heures de la fin mai à la mi-août à combler. Avec ton coéquipier, vous accompagnerez et encadrerez un groupe de 15 jeunes qui vivront une expérience entrepreneuriale par le...


  • Montmagny, Canada Université du Québec à Rimouski Full time

    Nous t’offrons un emploi dynamique et stimulant dans lequel tu pourras transmettre tes connaissances à un groupe de jeunes de 13 à 15 ans. Nous avons un poste d’animateur de 35 heures de la fin mai à la mi-août à combler. Avec ton coéquipier, vous accompagnerez et encadrerez un groupe de 15 jeunes qui vivront une expérience entrepreneuriale par le...


  • Montmagny, Canada Université du Québec à Rimouski Full time

    Nous t’offrons un emploi dynamique et stimulant dans lequel tu pourras transmettre tes connaissances à un groupe de jeunes de 13 à 15 ans. Nous avons un poste d’animateur de 35 heures de la fin mai à la mi-août à combler. Avec ton coéquipier, vous accompagnerez et encadrerez un groupe de 15 jeunes qui vivront une expérience entrepreneuriale par le...

  • Acheteur

    2 weeks ago


    Montmagny, Canada Ressorts Liberté Full time

    Ressorts Liberté est un leader dans la fabrication de ressorts de haute précision offrant ses services aux entreprises des industries de l’automobile et des produits récréatifs. Leurs clients peuvent compter sur eux depuis plus de 35 ans pour leur fournir des produits de qualité exceptionnelle. Ressorts Liberté s’est distingué internationalement...

  • Acheteur

    2 weeks ago


    Montmagny, Canada Ressorts Liberté Full time

    Ressorts Liberté est un leader dans la fabrication de ressorts de haute précision offrant ses services aux entreprises des industries de l’automobile et des produits récréatifs. Leurs clients peuvent compter sur eux depuis plus de 35 ans pour leur fournir des produits de qualité exceptionnelle. Ressorts Liberté s’est distingué internationalement...