Planificateur Financier, Conseiller Financier

2 weeks ago

Quebec City, Canada Gestion financière MD Full time

Numéro de la demande: 195360

Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.

**Votre contribution**

Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l’étape de leur carrière et leur vie personnelle.
- Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d’écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d’intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis.
- Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d’affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets.
- En tant que membre d’un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d’équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l’étape sa vie et de ses aspirations.

**Les attentes de MD**
- Vous avez la volonté d’apprendre, d’approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque.
- Vous comprenez l’importance de la conformité. Vous savez qu’il est impératif de respecter** **les normes de l’industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l’engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
- Vous possédez d’excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l’aise d’animer des séances d’information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
- Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l’est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité.
- Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d’une équipe.
- Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l’aise de demander des recommandations.

**Formation et expérience**
- Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner).
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
- Permis de représentant inscrit de l’OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s’engager à les suivre (dans un délai prescrit).
- Permis d’assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement).
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l’obtention du permis).

**Pourquoi MD?**
- Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l’atteindre.
- Nous croyons qu’un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
- Nous savons à quel point les programmes d’avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
- Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d’achat d’actions destiné à nos employés.
- Nous savons qu’il est important de décrocher. Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
- Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu’il vous reste plus d’argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutio

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Analyste D'affaires

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Vancouver, Colombie-Britannique; Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Technologies de l'information - **Numéro du poste**: JR10019847 - **Type d'emploi**:...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Québec City, Canada MD Financial Management Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019760 - **Type d'emploi**: Emploi permanent -...

  • Planificateur/trice Financier/ière

    1 month ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188466  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Directeur(Trice) Principal(E), Services Financiers

    2 hours ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA American Warranty, L.P. - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Actuariat - **Numéro du poste**: JR10020438 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...

  • Conseiller financier/Conseillère financière

    2 weeks ago

    Laval, Quebec, Laval region, Canada Bedard - Ressources humaines | Human Resources Full time

    Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour...

  • Directeur(Trice) Principal(E), Services Financiers

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Actuariat - **Numéro du poste**: JR10020373 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...

  • Stratège Conseiller

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Le secteur de l’Individuel de iA Groupe Financier est en grande transformation, avec au cœur de ses changements, plus de 2 millions de clients et près de 30 000 conseillers à travers le Canada. Nous recherchons un ou une Stratège conseiller et client. Le ou la titulaire du poste aime travailler dans un monde en constante évolution. Son rôle consiste...

  • Adjointe Marketing

    1 month ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Millenium Full time

    **ADJOINTE MARKETING** **Groupe Financier Millénium Inc-Québec** **Groupe Financier Millénium**, est un cabinet de services financiers rattaché à la Financière Horizons et à la Canada-vie, qui appartiennent au plus important holding financier au Canada, Financière Power Corporation. Notre MISSION est d’enrichir la vie de nos clients avec un plan...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    1 month ago

    Quebec City, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Mobile pour le ville de Québec** **Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Votre contributionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Conseiller(ère) Juridique, Affaires Corporatives

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Affaires corporatives et transactionnelles/Poste permanent/Télétravail ou hybride_ Vous souhaitez intégrer une entreprise passionnante et en pleine croissance? Notre équipe juridique évolue, joignez vous à nous ! Nous sommes à la recherche d’un(e) conseiller(ère) juridique d’expérience pour compléter l’équipe responsable de fournir le...

  • Planificateur Financier I

    1 month ago

    Quebec City, Canada TD Bank Full time

    398019BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...

  • Conseiller(ère) en Conformité

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Sous la supervision de la Directrice de gestion du risque et Cheffe de la conformité, iA Services aux concessionnaires, le Conseiller en conformité est chargé de contrôler et de superviser l'offre de produits d'assurance par les distributeurs de iA Services aux concessionnaires. Il effectue des audits de supervision pour évaluer la connaissance des...

  • Expert(E) - conseil en Infonuagique

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Le Centre d'excellence en Infonuagique est à la recherche d'un(e) Expert(e)-Conseils pour supporter l'Industrielle Alliance dans sa transformation vers l'Infonuagique. **Vos responsabilités** - Accompagner les équipes dans l’adoption du Cloud afin d’accompagner la modernisation de nos TI - Supporter l’entreprise dans sa transformation vers...

  • Conseiller(ère) Princpal(E), Croissance Et

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Secteur expérience client globale/Poste permanent/Hybride ou télétravail_ Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes analytiques et interpersonnelles et votre sens des responsabilités? Vous aimeriez contribuer à la croissance des initiatives d’expérience client globale (CX) de iA? Relevant de la vice-présidente, Hub de croissance, la conseillère...

  • Administrateur de La Rémunération Des Assurances

    1 month ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Horizons Full time

    24 avril 2023 Industries Banques, Assurances, Services financiers Catégories Banque, Assurance, Services financiers, Télé-travail N'importe où - Québec - Temps plein - English below* Vous poursuivez des études postsecondaires et recherchez un emploi pour cet été? Avez-vous une capacité naturelle à apprendre rapidement? Vous êtes-vous déjà...