Client Financial Services Agent

1 week ago

Laval, Canada Desjardins Full time

As a client financial services agent at- Caisse Desjardins de l'Éducation
- , you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- What we offer*- Competitive salary and annual bonus.-
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year.-
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement.-
- Group insurance including telemedicine.-
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment.- What you bring to the table- Trade school diploma in a related field.-
- A minimum of 3 years of relevant experience.-
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered.-
- Hold a mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers.-
- Understanding of financial documents used in asset management.-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors.-
- Knowledge of integrating financial data into systems.-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services.-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives.-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities.-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions.-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing.-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation).-
- Knowledge of service standards.-
- Knowledge of French is required.#L-Hybrid

Trade Union

CAISSE DE L'ÉDUCATION (T: 92204)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-05-8

  • Financial Services Agent, Clientele

    3 weeks ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    Temporary position for 6 months. As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and...

  • Agent ou Agente, Services Financiers, Clientèle

    3 weeks ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 6 mois La Direction Principale Acquisition et Force de Vente Mobile à pour mandat d'accroître les part de marché de Desjardins au niveau particulier dans l'acquisition de nouvelle clientèle. Plus précisément, vous travaillerez dans la Direction Développement Stratégie de la clientèle étudiante qui à pour mandat...

  • Agent ou Agente, Services Financiers, Clientèle

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d'une durée de 6 moisLa Direction Principale Acquisition et Force de Vente Mobile à pour mandat d'accroître les part de marché de Desjardins au niveau particulier dans l'acquisition de nouvelle clientèle. Plus précisément, vous travaillerez dans la Direction Développement Stratégie de la clientèle étudiante qui à pour mandat...

  • Agent, Services Clients

    2 months ago

    Laval, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    Description de l'entreprise Basée au Québec, **Kenny U-Pull** est une entreprise en pleine croissance qui contribue à la protection de l’environnement en donnant une seconde vie aux véhicules usagés. Nos 28 sites canadiens, dans lesquels travaillent plus de 400 employés, en ont déjà recyclés plus d’un millionet ce n’est pas fini ! Si vous...

  • Agent, Services Clients

    3 weeks ago

    Laval, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    Description de l'entreprise Basée au Québec, **Kenny U-Pull** est une entreprise en pleine croissance qui contribue à la protection de l’environnement en donnant une seconde vie aux véhicules usagés. Nos 28 sites canadiens, dans lesquels travaillent plus de 400 employés, en ont déjà recyclés plus d’un millionet ce n’est pas fini ! Si vous...

  • Agent, Service Clients

    2 weeks ago

    Laval, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    Description de l'entreprise ES-TU FORGÉ POUR KENNY U-PULL ? Prépare-toi à une immersion dans le monde automobile. Chez Kenny U-Pull, nous donnons une deuxième vie aux véhicules en offrant à nos clients la possibilité de venir eux-mêmes chercher leurs pièces de remplacement pour une fraction du prix fabricant, dans un environnement sécuritaire,...

  • Agent, Service Clients

    1 week ago

    Laval, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    Description de l'entreprise ES-TU FORGÉ POUR KENNY U-PULL ? Prépare-toi à une immersion dans le monde automobile. Chez Kenny U-Pull, nous donnons une deuxième vie aux véhicules en offrant à nos clients la possibilité de venir eux-mêmes chercher leurs pièces de remplacement pour une fraction du prix fabricant, dans un environnement sécuritaire,...

  • Agent, Service Clients

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    de l'entrepriseES-TU FORGÉ POUR KENNY U-PULL ?Prépare-toi à une immersion dans le monde automobile. Chez Kenny U-Pull, nous donnons une deuxième vie aux véhicules en offrant à nos clients la possibilité de venir eux-mêmes chercher leurs pièces de remplacement pour une fraction du prix fabricant, dans un environnement sécuritaire, propre et...

  • Advisory Agent

    3 weeks ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Client Service Advisor

    2 months ago

    Laval, Canada BMO Financial Group Full time

    3225 St-Martin Ouest Blvd Laval Quebec,H7T 1S2 Provides exceptional, daily operational service support to grow the Bank’s market share and maximize profitability of client relationships. Ensures client problem resolution is prompt and effective, and that enhancement opportunities are identified and closed or referred during client service interactions....

  • Client Service Advisor

    2 days ago

    Laval, Canada BMO Financial Group Full time

    3225 St-Martin Ouest Blvd Laval Quebec,H7T 1S2 Provides exceptional, daily operational service support to grow the Bank’s market share and maximize profitability of client relationships. Ensures client problem resolution is prompt and effective, and that enhancement opportunities are identified and closed or referred during client service interactions....

  • Agent(E) Service Client

    2 months ago

    Laval, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent Service Clients Grands Comptes Mission de l’entreprise Géothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie. Vision de l’entreprise Devenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d’envergure de...

  • Agent(E) Service Client

    4 weeks ago

    Laval, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent Service Clients Grands Comptes Mission de l’entreprise Géothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie. Vision de l’entreprise Devenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d’envergure de...

  • Agent(E) Service Client

    4 weeks ago

    Laval, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent service clients Mission de l’entreprise Géothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie. Vision de l’entreprise Devenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d’envergure de véhicules et...

  • Agent(E) Service Client

    4 days ago

    Laval, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent service clients Mission de l’entreprise Géothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie. Vision de l’entreprise Devenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d’envergure de véhicules et...

  • Advisory Agent

    4 weeks ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Agent(E) Service Client

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent service clientsMission de l'entrepriseGéothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie.Vision de l'entrepriseDevenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d'envergure de véhicules et d'équipements...

  • Agent(E) Service Client

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent Service Clients Grands ComptesMission de l'entrepriseGéothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie.Vision de l'entrepriseDevenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d'envergure de véhicules et...

  • Agent(E) Service Client

    1 week ago

    Laval, Quebec, Canada Geothentic Inc Full time

    Agent service clientsMission de l'entrepriseGéothentic développe et commercialise des solutions conviviales et proactives d'aide à la gestion des flottes de véhicules en alliant rentabilité, productivité et écologie.Vision de l'entrepriseDevenir un partenaire incontournable pour le gestionnaire de flotte d'envergure de véhicules et d'équipements...

  • Agent Expérience Client

    4 weeks ago

    Laval, Canada GFL Environmental Full time

    **Poste **:Agent(e) expérience client **Lieu de travail **:Sherbrooke Est, Montréal H1B 1B4** **Poste permanent** **Bienvenue chez Matrec, une division de GFL!** Nous sommes une entreprise dynamique, axée sur la croissance et la sécurité. GFL assure la collecte et le traitement des déchets, du recyclage ainsi que des matières organiques. Nous...