Associé(E) en Assurance Et Gestion de Patrimoine

6 months ago

Montréal, Canada Sun Life Full time

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse - ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités - ici et partout dans le monde.

**Description de poste**:
Faites partie du changement À la Sun Life, nos Clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. À titre d’associé(e) en assurance et gestion de patrimoine dans notre nouvelle équipe Prospr par Sun Life, vous contribuerez directement à notre mission - aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Vous jouerez un rôle à part entière au sein de notre équipe dynamique en répondant aux besoins de service des Clients nouveaux et existants et en les invitant à consulter nos conseillers Prospr dûment autorisés, qui leur proposeront des solutions globales d’assurance-vie, d’assurance-santé et de gestion de patrimoine.

Vous savez communiquer efficacement, possédez d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle et faites constamment preuve de professionnalisme. Vous êtes souple et savez vous adapter aux priorités changeantes dans un contexte ambigu. Vous mettez l’accent sur les solutions et utilisez l’écoute active pour comprendre les besoins des Clients et leur fournir des recommandations personnalisées en temps opportun. Vous vous épanouissez dans un milieu de travail engagé envers l’amélioration continue, la croissance personnelle et le perfectionnement professionnel. Par-dessus tout, vous prenez plaisir à aider les autres.

Relevant du gestionnaire des ventes, Prospr par Sun Life, vous vous **acquitterez des tâches suivantes**:

- Répondre aux appels des Clients Prospr existants et leur offrir les services dont ils ont besoin.
- Téléphoner aux Clients qui ont présenté une demande de service portant par exemple sur un changement au niveau du contrat, un changement de bénéficiaire ou un examen du compte.
- Téléphoner aux Clients nouveaux et existants pour repérer de nouvelles occasions de vente et proposer des services de planification financière.
- Gérer le processus de règlement décès et procéder aux règlements décès en suspens.
- Utiliser la fonction de clavardage pour soutenir les Clients qui s’inscrivent à la plateforme Prospr et procéder à leur triage.

**Aptitudes pour réussir**
- Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.
- Fortes aptitudes pour la communication verbale et écrite; facilité à établir sa crédibilité et à tisser des liens
- Expérience dans un centre d’appels
- Connaissance et expérience du secteur des services financiers
- Disponibilité à travailler à des heures variables entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi

**Pourquoi se joindre à notre équipe?** Les raisons sont aussi diversifiées que les membres de notre personnel. Voici quelques exemples de ce qui vous attend:

- Salaire concurrentiel et programme annuel d’attribution de gratifications
- Programme d’avantages sociaux complet comprenant:

- Une assurance maladie, dentaire, vie et invalidité
- Un régime de retraite avec complément patronal
- Un régime d’actionnariat
- Milieu de travail favorisant l’amélioration continue, l’épanouissement personnel et le perfectionnement professionnel
- Intégration à une équipe Prospr par Sun Life nouvelle et en évolution - vous contribuerez à façonner l’avenir de l’entreprise
- Travail dans un milieu bienveillant et dynamique favorisant la collaboration, dans le cadre duquel on vous encourage à faire part de vos idées et à vous faire entendre.

**Atouts**:

- Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale
- Solides aptitudes à l’établissement de relations
- Expérience dans un centre d’appels mixte ou un centre d’appels sortants, ou expérience de service au téléphone
- Connaissance des produits d’assurance et de placements individuels de la Sun Life
- Expérience avec Salesforce pour la gestion des relations avec les Clients
- Capacité d’utiliser les outils numériques pour interagir efficacement avec les Clients
- Solides aptitudes pour la résolution de problèmes
- Capacité d’adaptation et débrouillardise

À la Sun Life, nous voulon

  • Programme Associé(E)s

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

  • Programme Associé(S)

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204245 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(s) - Gestion de patrimoine - Juin 2025** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada....

  • Conseiller(-ère) Associé(E) en Gestion de

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre...

  • Associé en Négociation Et Gestion de Trésorerie

    6 months ago

    Montréal, Canada PWL Capital Inc. Full time

    **Description Générale** L'équipe Peter Guay est une équipe dynamique et évolutive qui a pour mission d'enrichir la vie de nos clients et de nos collègues. Les familles canadiennes fortunées font confiance à l'équipe Peter Guay pour gérer leurs portefeuilles de placement et leur fournir des conseils financiers holistiques. Offrir une excellente...

  • Adjoint ou Adjointe en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous prônez des valeurs de respect, d’intégrité, de loyauté, de collaboration et d’ambition, nous avons des valeurs communes. Notre mission : Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la santé financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs tout au long...

  • Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 46 ans, **fdp** accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l’un des groupes les plus avancés en termes d’intelligence financière adaptés à...

  • Associé(E) Du Service à La Clientèle

    6 months ago

    Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** Le Groupe Kent, le plus important groupe de gestion de portefeuille pour clientèle privée au sein de RBC Dominion valeurs mobilières au Canada, est à la recherche d’un(e) associé(e) du service à la clientèle dynamique. Nous recherchons un professionnel hautement motivé, soucieux des détails et rempli...

  • Associe en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’Associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Associé(E), Développement Des Affaires

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time

    **Associé(e), Développement des affaires** - 2403615 - Chez Raymond James, _**_nous_**_ nous perfectionnons, _**_nous_**_ collaborons, _**_nous_**_ prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous_**_ nous améliorons ensemble._ Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des...

  • Administrateur de Portefeuilles, Service de Gestion

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 181456 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Objectif du poste** Travailler étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille associés et les gestionnaires de patrimoine pour assurer la gestion de...

  • Représentant(E) Régional(E) Des Ventes

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada The Canada Life Assurance Company Full time

    employé permanent à temps plein Nous recherchons un(e) **Représentant(e) Régional(e) des ventes** à Montréal, QC. Notre organisation est solide et nous le devenons encore davantage. Joignez-vous à notre équipe de vente interne en gestion de patrimoine où vous rencontrerez certaines des personnes les plus entrepreneuriales, les plus courageux et...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859, c’est un emploi qui te permet d'offrir des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale. Dans ce rôle, tu offres une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux...

  • Gestionnaire de Portefeuille Associé(E)

    6 months ago

    Montréal, Canada Fiera Capital Full time

    Chez Fiera Capital Nous investissons dans la création d’une culture qui permet à nos employés de se sentir appréciés, pris en charge, vus et entendus. Notre approche de l’expérience employé est adaptée à vos besoins et vos ambitions: - Votre expérience inclusive : Nous nous engageons à entretenir un milieu de travail inclusif, sécurisant et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    6 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d’une structure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine/wealth Advisor

    6 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

    **Conseiller en gestion de patrimoine** **Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée.** **Montréal, QC** Le Groupe financier Connor, Clark & Lunn (« Groupe financier CC&L ») offre des services de gestion de placements aux particuliers, aux conseillers, aux caisses de retraite, aux investisseurs institutionnels et aux fondations. Doté d’une structure...

  • Partenaire d'affaires en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière professionnelleSous la bannière de l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, ce poste offre une opportunité de développer des compétences dans le service à la clientèle et la gestion de projets. En tant que partenaire d'affaires, vous accompagnez les conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service de haute...

  • Associé(E) de Recherche en Microélectronique

    6 months ago

    Montréal, Canada École de Technologie Supérieure Full time

    **VOTRE CARRIÈRE À L'ÉTS**: Vous rejoindrez une école réputée dont la mission est de former les ingénieur(e)s de demain et bénéficierez d’avantages et conditions de travail très appréciés par nos employé(e)s: Horaire personnalisé toute l’année - ️ Conciliation travail-vie personnelle Possibilité de télétravailler : formule hybride...

  • Associé(E) Principal(E), Solutions Globales

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Raymond James Financial, Inc. Full time

    **Associé(e) principal(e), Solutions globales, gestion de patrimoine (SGGP)** - 2403043 - Chez Raymond James, _**_nous _**_nous perfectionnons, _**_nous _**_collaborons, _**_nous _**_prenons des décisions, _**_nous _**_obtenons des résultats et _**_nous _**_nous améliorons ensemble_. - Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du...

  • Assurance Vie Et Gestion Du Patrimoine

    6 months ago

    Montréal, Canada NFP Corp Full time

    **Ligne d’affaires : Assurance vie et gestion du patrimoine** **Nombre d’heures par semaine **:35 (temps plein) **Durée du travail **:Temps plein, permanent **À propos du rôle** En tant que **producteur** au sein de la division Assurance vie et gestion de patrimoine de NFP, vous serez chargé(e) de stimuler les ventes en commercialisant de...