Planificateur(Trice) Financier

2 months ago

Quebec City, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-09

À titre de Planificateur(trice) financier - Valeurs mobilières, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des membres et clients et de les conseiller dans l'atteinte de leurs objectifs financiers en effectuant une offre de service intégrée de haut calibre. De façon générale, vous desservez une clientèle fortunée existante et future de l’Équipe Madore Poulin.

La pratique de l’Équipe Madore Poulin répond à des normes de qualité supérieure et vise à offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction des besoins financiers à toutes les étapes de la vie de notre clientèle. Notre équipe compte 13 professionnels, dont des gestionnaires de portefeuilles, gestionnaires de patrimoine, adjoint(e)s en gestion et patrimoine et des assistant(e)s en gestion de patrimoine.

**Responsabilités principales**
- Offrir des conseils de planification financière personnalisés et aider les clients à atteindre leurs objectifs grâce à notre gamme de services
- Produire des planifications financières pour les clients des conseillers en placement (7 champs de la planification financière)
- Collaborer étroitement avec les autres expert(e)s, incluant les planificateur(trice)s successoraux, les conseiller(êre)s en matière fiscaux, les spécialistes en assurances, etc.
- Effectuer des analyses approfondies et diversifiées sur des volets précis de la planification financière
- Identifier des occasions d'affaires
- Collaborer étroitement avec les partenaires d'affaires
- S'engager à se perfectionner continuellement afin d'améliorer ses compétences, ses connaissances et ses capacités pour mieux servir les clients
- Participer pleinement aux affaires courantes de l'équipe.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat en comptabilité, actuariat, finances ou économie
- Un minimum de quatre ans d’expérience dans le domaine de la planification financière

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (un atout)
- Cours sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) (un atout)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire.

**Connaissances spécifiques**
- Maîtrise de la fiscalité
- Maîtrise de NaviPlan
- Maîtrise de la Suite Office

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

2640, boulevard Laurier Québec

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2024-02-8

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

  • Planificateur(Trice) Financier

    1 month ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Millenium Full time

    **À propos de nous** Groupe Financier Millenium est une entreprise située à Québec, QC G2K 2H6. Notre entreprise est agile et professionnelle, et notre objectif est Chez Groupe Financier Millenium, est de révolutionner la gestion de patrimoine en offrant des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Nous sommes...

  • Planificateur(Trice) Financier

    3 days ago

    Quebec City, Canada Groupe Financier Stratège Full time

    **À propos de la compagnie**: Le Groupe Financier Stratège inc.est un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec. L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès. La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe...

  • Planificateur(Trice) Financier(ère), Solutions

    1 week ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Vancouver, Colombie-Britannique; Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Administration des affaires, finance et comptabilité - **Numéro du poste**: JR10020449 -...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que _P_lanificateur/trice Financier/i_è_re_ **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients...

  • Planificateur(Trice) Matériel

    7 days ago

    Quebec City, Canada Volvo Group Full time

    Canada **Descriptif de poste** Faites partie d’une équipe compétente et dynamique au sein d’une entreprise reconnue offrant de multiples opportunités de carrière. Prevost, un membre du Groupe Volvo, est actuellement à la recherche d’un(e) **Planificateur(trice) Matériel** pour combler un besoin au sein de son équipe actuelle. Le poste sera...

  • Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et

    2 months ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019760 - **Type d'emploi**: Emploi permanent -...

  • Planificateur financier

    1 week ago

    Laval, Quebec, H0A, Laval region, Canada iA Groupe Financier- Centropolis Laval Full time

    En quoi consiste l’occasion d’emploi ? En tant que Planificateur financier, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de iA Groupe Financier et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de sollicitation et de réseautage.Votre créativité, votre motivation et votre...

  • Planificateur(Trice) Financier

    6 days ago

    Quebec City, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur/trice Financier/ière, Spécialiste

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Chez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.Nous sommes...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Chez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à chacun·e.Nous sommes...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Job DescriptionChez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à...

  • Planificateur Financier

    1 week ago

    Quebec City, Canada Humanify Full time

    Job DescriptionChez Humanify, nous sommes fiers d’accompagner notre partenaire, Groupe MIRADOR, dans le recrutement de leur futur(e) : Planificateur FinancierGroupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier depuis plus de 25 ans.  Les solutions et les stratégies que nous développons sont uniques à...

  • Planificateur/trice Financier/ière

    2 months ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188466  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 week ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    2 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Formateur(Trice) Et Communicateur(Trice)

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Conformité généraliste/multidisciplinaire - **Numéro du poste**: JR10020242 - **Type d'emploi**: Emploi temporaire - **Postulez avant...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 month ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    2 months ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...