Planificateur Adjoint, Conseils Directs

2 months ago


Montréal, Canada TD Bank Full time

423663BR

**Catégorie d'emploi - Primaire**
- Centre d'appels

**Lieu de travail**
- 7250 Mile-End

**Type d’employé**
- Régulier

**Ville**
- Montréal

**Type d’horaire**
- Temps plein

**Province/état**
- Québec

**Horaire**
- 37.5

**Modèle en milieu de travail**
- Hybride

**Détails de la paie**

**Apercu du service**

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L’équipe **Planification financière **comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.

**Détails du poste**

Vous êtes un professionnel du domaine financier ayant la capacité de créer des relations axées sur la confiance avec divers types de clients par téléphone? Vous êtes à l’aise avec le fait de traiter à la fois des demandes quotidiennes et des demandes complexes ou urgentes provenant d’investisseurs avertis? Postulez pour le poste de **planificateur financier accessible par téléphone**. Le titulaire de ce poste offrira un niveau élevée de soutien en matière de services de planification financière et de conseils de qualité supérieure dans le cadre duquel vous aiderez des investisseurs clients à atteindre leurs objectifs de retraite et d’épargne.

Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez faire ce qui suit:

- Offrir un soutien en matière d’expansion des affaires, gérer les relations avec les clients et fournir des services de vente-conseil.
- Établir et mettre en œuvre un plan de vente et de service axé sur l’acquisition de nouveaux clients, la proposition de services et de produits adaptés aux objectifs des clients, l’expansion des affaires, la rentabilité et la fidélisation des clients satisfaits.
- Aider les clients à établir leurs objectifs financiers et à déterminer les entraves potentielles et recommander des solutions.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service et renforcer la qualité du service à la clientèle ainsi que l’engagement à cet égard en cernant les occasions de recommandations à des niveaux de complexité croissants.
- Gérer de manière continue les relations actuelles (Planification financière et Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD) afin de tenir à jour et d’établir des stratégies de placement et des objectifs financiers à long terme.
- Réaliser des projets de recherche internes et externes; soutenir l’élaboration et la tenue de présentations.
- Exécuter un processus simplifié de gestion des ventes et des comptes axé sur la vente de « caractéristiques » et la collecte de renseignements sur les clients; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Exigences du poste**

**Ce poste requiert la maîtrise d'une langue autre que le français pour soutenir les clients, les employés ou les marchés situés à l'extérieur de la province de Québec ou qui nécessitent des services dans une langue autre que le français.**
- Diplôme universitaire
- 2 ans d'expérience dans l'industrie
- Bilinguisme français et anglais
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (requis par la date d’entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 180 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Permis de l'OCRCVM préféré (requis dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction)
- Vaste connaissance des produits, services et principaux concurrents
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations

**Maîtrise d’une langue autre que le français**

**Renseignements supplémentaires**
- # LI-NACO
- # LI-Wealth
- #IN-NACO

**Aperçu de l’entreprise**

**Nos valeurs**
À la TD, nous avons pour objectif d’enrichir la vie de nos cl



  • Montréal, Canada TD Bank Full time

    416218BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Centre d'appels **Lieu de travail** - 7250 Mile-End **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montréal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la paie** **Apercu du service** En matière de...


  • Montréal, Canada Expertbâtiment Services-Conseils Inc. Full time

    _**EXPERTBÂTIMENT**_ _est à la recherche d’un(e) adjoint(e) pour le bureau de Joliette afin de soutenir la direction dans ses divers projets! Vous avez le désir de propulser votre développement professionnel au sein d’une équipe dynamique et rigoureuse, partageant sa passion pour le domaine du bâtiment? Nous avons une opportunité pour vous!_ -...

  • Adjoint de direction

    2 weeks ago


    montréal, Canada Egon Zehnder Full time

    Adjoint de direction chez Egon Zehnder À propos de nous Egon Zehnder est le plus important cabinet-conseil en recrutement de cadres et en leadership au monde, inspirant les dirigeants d’entreprise à résoudre des questions complexes avec des réponses humaines. Nous aidons les organisations à prendr


  • montréal, Canada Egon Zehnder Full time

    Adjoint de direction chez Egon Zehnder À propos de nous Egon Zehnder est le plus important cabinet-conseil en recrutement de cadres et en leadership au monde, inspirant les dirigeants d’entreprise à résoudre des questions complexes avec des réponses humaines. Nous aidons les organisations à prendr


  • Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière à la Banque Nationale comme adjointe ou adjoint à la direction, c'est participer à la transformation et avoir un impact direct. Dans cet emploi, tu occupes un rôle de partenaire et d'allié stratégique auprès d’un Conseiller...

  • Direction Adjointe

    1 month ago


    Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **DIRECTION ADJOINTE - Centre Calixa-Lavallée - École Hôtelière** **NATURE DU TRAVAIL** Sous l’autorité de la direction du Réseau et en concertation avec les autres directions des Réseaux, l’emploi de direction adjointe comporte l’ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l’évaluation, la recherche et le...


  • Montréal, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full time

    Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés...


  • Montréal, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne **rigoureuse** possédant un **très bon sens de l’analyse** et vous souhaitez apporter votre expertise afin de contribuer à rendre notre direction plus efficace et à maintenir la qualité de notre offre de services? Devenez **adjointe ou adjoint de direction**. Votre **grande capacité d’adaptation** et votre **dynamisme**...


  • Montréal, Canada CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal Full time

    Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés...

  • Direction Adjointe

    1 day ago


    Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **DIRECTION ADJOINTE - Centre Calixa-Lavallée - École Hôtelière** **NATURE DU TRAVAIL** Sous l’autorité du directeur du centre, le poste de direction adjointe de centre comporte les responsabilités relatives à l’exercice de toutes les fonctions de gestion sur les plans pédagogique et administratif, entre autres la planification,...

  • Adjoint de Direction

    1 month ago


    Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein **Nombre d'heures**:37.5 Une carrière à la Banque Nationale, c'est participer à la transformation et avoir un impact direct sur le client. En tant qu’Adjoint(e) de direction, tu occuperas un rôle de partenaire clé et d’allié(e) auprès...

  • Direction Adjointe

    1 week ago


    Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **DIRECTION ADJOINTE - Services des technologies de l'information** **NATURE DU TRAVAIL** Sous l’autorité du directeur de service, l’emploi de direction adjointe des technologies de l’information comporte des fonctions de gestion, telles que la planification, l’organisation, le contrôle, le développement et l’évaluation des activités liées...


  • montréal, Canada Builthink Consultants Full time

    ADJOINT(E) À LA DIRECTION   Description de l’entreprise   En tant que partenaire de confiance des acteurs de l'industrie de la construction en les guidant vers une optimisation opérationnelle, nous nous engageons à les conseiller et à les accompagner tout au long de leur parcours, en intégrant des p


  • montréal, Canada Builthink Consultants Full time

    ADJOINT(E) À LA DIRECTION   Description de l’entreprise   En tant que partenaire de confiance des acteurs de l'industrie de la construction en les guidant vers une optimisation opérationnelle, nous nous engageons à les conseiller et à les accompagner tout au long de leur parcours, en intégrant des p

  • Adjointe de Direction

    2 months ago


    Montréal, Canada Soluce fiscalité et comptabilité inc Full time

    Temps plein Trois-Rivières **Aperçu du poste**: En tant qu’adjointe de direction, tu entretiendras une relation de confiance avec l’associé en fiscalité et l’équipe en leur offrant un **accompagnement personnalisé et courtois, **le tout fait dans la bonne humeur et parfaitement adapté à leur demande. Pour ce faire, tu pourras compter sur...


  • Montréal, Canada Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles Full time

    **Nature du travail** **Poste de direction adjointe**: L’emploi de direction adjointe d’école consiste à assister et à conseiller la direction d’école, selon le mandat défini par cette dernière, dans la gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école en vue de favoriser la réussite de tous les élèves, et ce, conformément à...

  • Adjointe de Direction

    2 months ago


    Montréal, Canada Heart & Stroke Full time

    **Qui sommes-nous ?** Cœur + AVC valorise la promotion de la santé et privilégie l’action dans la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC. Notre mission consiste à promouvoir la santé, à préserver la vie et à favoriser le rétablissement. Nous préconisons une culture qui représente nos valeurs fondamentales : favoriser la santé, faire...


  • Montréal, Canada CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Vous aurez à accomplir un ensemble de travaux administratifs selon des méthodes et procédures complexes établies ou que vous devrez modifier, selon les besoins. Vous exercerez, de façon principale et habituelle, des attributions relatives au secrétariat, à l'utilisation de la bureautique ainsi qu'à l'élaboration et au traitement de dossiers ou de...


  • Montréal, Canada Ordre des pharmaciens du Québec Full time

    L’Ordre des pharmaciens du Québec est à la recherche d’un(e) **Adjoint(e) de direction** pour occuper un poste permanent à la direction de l’évolution organisationnelle et des talents. **Faites partie du changement!** L’Ordre des pharmaciens du Québec est une organisation dynamique toujours prête à s’adapter aux défis que rencontrent les...


  • Montréal, Canada Inter-Val 1175 Full time

    Adjointe de direction - Description de tâches Inter-Val 1175 est une organisation communautaire qui offre de l’hébergement et des services aux femmes victimes de violences conjugales et/ou familiales, et à leurs enfants. L'organisation est à la recherche d'une adjointe de direction pour rejoindre son équipe dévouée et pleine...