Planificateur Financier Accessible Par Téléphone
2 weeks ago
400991BR
**Description d'emploi (TD Description)**
Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais.
**Apercu du service**
En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.
L’équipe **Planification financière **comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.
Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais vous ne vous ennuierez jamais.
**Description du poste (Job Description)**
Vous êtes un professionnel du domaine financier ayant la capacité de créer des relations axées sur la confiance avec divers types de clients par téléphone? Vous êtes à l’aise avec le fait de traiter à la fois des demandes quotidiennes et des demandes complexes ou urgentes provenant d’investisseurs avertis? Postulez pour le poste de **planificateur financier accessible par téléphone**. Le titulaire de ce poste offrira un niveau élevée de soutien en matière de services de planification financière et de conseils de qualité supérieure dans le cadre duquel vous aiderez des investisseurs clients à atteindre leurs objectifs de retraite et d’épargne.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez faire ce qui suit:
- Offrir un soutien en matière d’expansion des affaires, gérer les relations avec les clients et fournir des services de vente-conseil.
- Établir et mettre en œuvre un plan de vente et de service axé sur l’acquisition de nouveaux clients, la proposition de services et de produits adaptés aux objectifs des clients, l’expansion des affaires, la rentabilité et la fidélisation des clients satisfaits.
- Aider les clients à établir leurs objectifs financiers et à déterminer les entraves potentielles et recommander des solutions.
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service et renforcer la qualité du service à la clientèle ainsi que l’engagement à cet égard en cernant les occasions de recommandations à des niveaux de complexité croissants.
- Gérer de manière continue les relations actuelles (Planification financière et Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD) afin de tenir à jour et d’établir des stratégies de placement et des objectifs financiers à long terme.
- Réaliser des projets de recherche internes et externes; soutenir l’élaboration et la tenue de présentations.
- Exécuter un processus simplifié de gestion des ventes et des comptes axé sur la vente de « caractéristiques » et la collecte de renseignements sur les clients; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.
**Exigences du poste (Job Requirements)**
- Diplôme universitaire
- 2 ans d'expérience dans l'industrie
- Bilinguisme français et anglais
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) (requis par la date d’entrée en fonction)
- Réussite du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction
- Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), NEGP 1 dans les 90 jours suivant la date d’entrée en fonction, NEGP 2 dans les 12 mois suivant l’entrée en fonction
- Compléter l'IQPF en 18 mois
- Vaste connaissance des produits, services et principaux concurrents
- Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome, d’offrir des services d’aide et d’établir des relations
**Inclusivité**
À la TD, nous nous sommes engagés à favoriser un milieu intégrateur et accessible, où tous les employés et les clients se sentent appréciés, respectés et soutenus. Nous avons à cœur de réunir un effectif qui reflète la diversité de nos clients et des collectivités où nous vivons et exerçons nos activités. Si vous avez des besoins particuliers pour le processus de recrutement ou d’entrevue (p. ex. du matériel dans un autre format et des salles de réunion accessibles), n’hésitez pas à nous en faire part. Nous collaborerons avec vous
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Planificateur Financier
6 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon...
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Planificateur Financier
4 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
2 weeks ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
5 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Montréal, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein En tant que planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de...
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Planificateur Financier
4 days ago
Montréal, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Présence** Hybride **Numéro de poste** 15918 **Catégorie** Professionnel sénior **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 07-Jul-2023 **Lieu**: Montréal, Québec**Domaine d'intérêt**: Conseils et services en succursales**Ton rôle** En tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle...
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Planificateur financier
Found in: Jobillico Premium CA C2 - 1 week ago
Montréal, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
Found in: Jobillico Premium CA C2 - 1 week ago
Montréal, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par l'élaboration...
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Montréal, Canada TD Bank Full time431740BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Centre d'appels **Lieu de travail** - 7250 Mile-End **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Montreal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Québec **Horaire** - 37.5 **Modèle en milieu de travail** - Hybride **Détails de la paie** **Apercu du service** En matière de...
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Planificateur financier
Found in: Adzuna CA C2 - 6 days ago
Montréal, QC, Québec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de tes clients. À travers les 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et conseiller de façon distinctive et personnalisée ton client dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Planificateur financier
Found in: Adzuna CA C2 - 6 days ago
Montréal, QC, Québec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie...
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Planificateur Financier
7 days ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 154740 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...
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Planificateur Financier
3 days ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 154740 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...
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Planificateur Financier I
6 hours ago
Montréal, Canada TD Bank Full time395897BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...
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Planificateur Financier
3 days ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 118633 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des...
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Planificateur Financier
7 days ago
Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 180323 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Planificateur Financier
3 days ago
Montréal, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 150826 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Montréal, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 188747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que Spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...
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Planificateur Financier, Gestion Privée
1 day ago
Montréal, Canada FÉRIQUE Full time**Informations sur le poste**: Ville **Montréal** *** État/Province **Québec** *** Pays **Canada** *** Code postal **H3B 2N2** *** Secteur d’activité **Comptabilité - Finance** *** **Description du poste**: Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été...
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Planificateur Principal
4 days ago
Montréal, Canada Aldo Groupe Full timeDESCRIPTION DE L'OFFRE **Titre du poste**: Planificateur principal **Département **:APS/Vente en gros Tu veux atteindre ton plein potentiel? Ça avance au GROUPE ALDO. **NOUS SUIVONS UN PARCOURS POUR CRÉER UN MONDE OÙ RÈGNENT L’AMOUR, LA CONFIANCE ET L’INCLUSION.** Le Groupe ALDO a entamé ce parcours il y a plus de 40 ans. Nos associés...
