Client Financial Services Agent

3 weeks ago


Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Level

NV-05

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures.

You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.

You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs.

General Information on the Position
- Main responsibilities- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.- Other working conditions- The work arrangement for the position is hybrid work. #LI-Hybrid-
- Number of jobs available : 1- Qualifications- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of 3 years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required- Specific knowledge- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsDesjardins Cross-sector skills

Action oriented, Customer Focus, Differences, Nimble learning

Key competencies for the job

Work Location

Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay

Trade Union

Caisses et Centres du SLSJ - CSN

Unposting Date

2023-02-23

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.


  • Advisory Agent

    3 weeks ago


    Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Temporary position for 12 months The work mode arrangement for the position is full-time on site. As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Advisory Agent

    2 months ago


    Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Temporary position for 12 monthsThe work mode arrangement for the position is full-time on site.As a member and client experience advisory agent, you help give members and clients a better experience, and ensure that they are satisfied. This includes making sure they feel welcome, listening to and addressing their needs, and helping them with their financial...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Chicoutimi, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 800-255 rue Racine Est - **Principal lieu de travail**: Chicoutimi, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10020140 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-04-24 permanent #tempsplein #présentiel Vous avez...


  • Chicoutimi, Canada PAUS Spa Saguenay Full time

    OFFRE D'EMPLOI AGENT(E) EXPÉRIENCE CLIENT On engage au PAŪS Spa Expérience Saguenay ! Si tu es débrouillard(e), autonome, reconnu(e) pour avoir un excellent service client et as des aptitudes pour la vente, regarde ce qu'on peut t'offrir: Tâches: - Accueillir et conseiller les clients - Répondre au téléphone et prendre les réservations - Procéder...


  • Chicoutimi, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier- **Bureau**: rue Racine Est- **Principal lieu de travail**: Chicoutimi, Québec- **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif- **Numéro du poste**: JR - **Type d'emploi**: Emploi permanent- **Postulez avant le**: permanent #tempsplein #présentielVous avez une facilité à entretenir des...


  • Chicoutimi, Canada BMO Financial Group Full time

    1324 boulevard Talbot Chicoutimi Quebec,G7H 4B8 Provides financial and investment planning and advice to deliver a solution in the best interests of the customer. Determines client needs and provides solutions though the sales of managed products and services (e.g. mutual funds, retirement savings plans, and similar products). Provides other solutions...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

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  • Chicoutimi, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Poste permanent/Chicoutimi/bénéfices/Top 5 meilleurs employeurs au Canada Vous avez une facilité à entretenir des relations professionnelles de confiance et vous souhaitez vous investir dans un réseau en pleine évolution? Vous êtes passionné(e) et avez à cœur de livrer une expérience supérieure avec la force de vente et votre client ? Si tel est...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Chicoutimi, Canada Desjardins Full time

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  • Chicoutimi, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Poste permanent/Chicoutimi/bénéfices/Top 5 meilleurs employeurs au CanadaVous avez une facilité à entretenir des relations professionnelles de confiance et vous souhaitez vous investir dans un réseau en pleine évolution? Vous êtes passionné(e) et avez à cœur de livrer une expérience supérieure avec la force de vente et votre client ? Si tel est...


  • Chicoutimi, Canada SAIL Full time

    SAIL Outdoors is a company from Quebec that offers a vast selection of brand-name products for outdoor sports, camping, hunting, and fishing through their Quebec and Ontario stores.Job description:As a Customer Service Agent, you will be responsible for tending to the needs of our customers, whether it is before or after their purchase. You know how to put...

  • Agent(E) de Bureau

    2 weeks ago


    Chicoutimi, Canada Ministère de la Justice du Québec Full time

    **Description du poste** **Agent(e) de bureau** **Contexte** Le ministère de la Justice est à la recherche d'une agente ou d'un agent de bureau afin de contribuer à l'image et à réalisation de la mission du Ministère, soit de favoriser la confiance des citoyens et le respect des droits individuels et collectifs. La personne titulaire de l'emploi a...


  • Chicoutimi, Canada SAIL Full time

    SAIL est une **entreprise québécoise** qui offre le plus grand choix des meilleures marques d’articles de plein air, de camping, de chasse et pêche à travers les magasins du Québec et de l’Ontario. **SAIL **recrute un(e) **agent(e) au service à la clientèle **à **temps partiel soirs et fin de semaine **pour son magasin de...