Planificateur(Trice) Financier

2 weeks ago

Quebec City, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-09

À titre de Planificateur(trice) financier - Valeurs mobilières, vous contribuez à intégrer l'offre globale en gestion de patrimoine et à rehausser l'expérience membre et client afin de combler l'ensemble de leurs besoins. Vous participez activement à accélérer la prise en charge des membres aisés et fortunés ayant des besoins complexes dans les réseaux spécialisés, contribuant ainsi à la croissance des Services-Conseils en gestion du patrimoine et à l'expansion des affaires.

Vous intervenez auprès d’une clientèle ayant des besoins diversifiés et très complexes composés principalement de membres et clients aisés, fortunés et entrepreneurs ayant des besoins complexes, et où l’importance de savoir communiquer de manière efficace et de démontrer une compréhension fine des besoins exprimés est primordiale. La nature des dossiers et de vos interventions comporte un niveau de complexité très élevé et exige une expertise étendue et approfondie dans votre domaine d’activité ainsi qu’une compréhension globale de l’organisation.

**Responsabilités principales**

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit:

- Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations et en prestation de services continue
- Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle et en faisant preuve de dévouement
- Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue
- Connaître les pratiques exemplaires et les procédures et être au courant des nouvelles tendances
- Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation
- Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse
- Participer pleinement en tant que membre de l’équipe et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Autre information pertinente : Équipe Garon Fluet Bissonnette
- Nombre d'emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de quatre ans d’expérience dans le domaine

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- Certificat de représentant en épargne collective (permis)
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Connaissance en matière fiscale, financière et successorale pour les particuliers et les chefs d'entreprises
- Connaissance des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

70, rue Dalhousie Québec

**Syndicat**

Non Syndiqué

**Date de fin d'affichage**

2023-02-3

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouve

  • Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019760 - **Type d'emploi**: Emploi permanent -...

  • Planificateur/trice Financier/ière

    1 month ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 188466  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    1 month ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 105422 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. En tant que **spécialiste associé en placement** de la Banque Scotia, vous pourrez apprendre les subtilités de la planification financière en travaillant auprès d’un spécialiste en placement chevronné. Vous...

  • Planificateur Financier/spécialiste en Placements

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 146441 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que **spécialiste en placement**, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Quebec City, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées...

  • Administrateur(Trice)

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Domaines d'activité**: Ressources humaines et amélioration continue - **Numéro du poste**: JR10019875 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-03-29 Vous avez le sens de l’organisation, vous êtes...

  • Administrateur(Trice) Nouvelles Affaires

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10020430 - **Type d'emploi**: Emploi temporaire - **Postulez avant le**: 2024-06-22 - Temps plein/Temporaire 1...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Québec City, Canada MD Financial Management Full time

    Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Étudiant(E) - Administrateur(Trice), Encaissement

    4 weeks ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Stages et emplois étudiants - **Numéro du poste**: JR10019801 - **Type d'emploi**: Emploi étudiant - **Postulez avant le**: 2024-03-18 -...

  • Directeur(Trice) Adjoint(E), Gestion Des Contrats

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario - **Domaines d'activité**: Ressources humaines et amélioration continue - **Numéro du poste**: JR10020193 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...

  • Planificateur(Rice) Financier(ère), Planification

    1 month ago

    Quebec City, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Mobile pour le ville de Québec** **Faites carrière avec nous !** Axée sur le soutien, la culture de RBC est riche en opportunités et en récompenses. Mû par un esprit de coopération, vous contribuerez à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Que vous aidiez nos clients à dénicher de nouvelles occasions, conceviez de...

  • Étudiant(E) - Administrateur(Trice), Nouvelles

    1 month ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    Secteur: Nouvelles Affaires / Emploi étudiant / Hybride / Québec / 1150 Grande-Allée / Temps plein / Entrée en poste: mai 2023_ On te reconnaît pour ta rigueur, ta proactivité et ton esprit d'équipe? Tu aimerais avoir un poste administratif où tes aptitudes professionnelles seront mises à profit ? Ne cherche plus, nous avons le poste pour toi ! En...

  • Directeur(Trice) Principal(E), Services Financiers

    5 days ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Actuariat - **Numéro du poste**: JR10020373 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...

  • Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec

    1 month ago

    Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces...

  • Directeur(Trice) Principal(E), Services Financiers

    2 hours ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA American Warranty, L.P. - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Actuariat - **Numéro du poste**: JR10020438 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**:...

  • Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec

    2 weeks ago

    Québec city, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

        Numéro de la demande: 195360Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Votre contributionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...

  • Directeur(Trice) Estimation Et Partenariats

    20 hours ago

    Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019577 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-06-07 iA auto et...

  • Planificateur Financier I

    1 month ago

    Quebec City, Canada TD Bank Full time

    398019BR **Description d'emploi (TD Description)** Soyez au fait et demeurez compétitif. Bâtissez votre carrière. Évoluez avec nous. Voici notre histoire : emplois.td.coM/Francais. **Apercu du service** En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée...

  • Planificateur/trice Financier/ière, spécialiste en placements, Ville de Québec

    1 month ago

    Québec City, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...