Conseiller gestion de patrimoine

3 weeks ago

Montreal, Canada Banque Nationale Full time

Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances dans les produits d’investissements et tes compétences à offrir du conseil de qualité. Ton emploi

Cultiver des relations à long-terme avec nos clients
Gérer un portefeuille de clients assignés
Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers
Identifier les opportunités de synergie entre secteurs
Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques
Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins
Ton équipe
Au sein du secteur de Conseil privilège à distance, tu fais partie d’une équipe directe de dix collègues et d’une grande équipe d’une cinquantaine de collègues. La succursale Conseil privilège à distance est disponible pour nos clients du lundi au vendredi de 9h à 17h (ET) et l’équipe se présente physiquement au bureau trois jours par semaine.
Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, la planification successorale, la protection financière et beaucoup plus sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis

Niveau parlé et écrit d’Anglais : élevé / Français : intermédiaire
Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil
Détenir sa licence de représentant inscrit avec l’OCRCVM
Maîtrise des produits d’investissement
Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associate de Gestion de Patrimoine À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à nous adapter aux besoins de notre clientèle, et nous sommes à la recherche d'associés ambitieux qui partagent notre passion pour la gestion de patrimoine. Le Programme Associate de Gestion de Patrimoine est un parcours exclusif de 5 mois qui vous donnera...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    La Banque Scotia, l'une des principales institutions financières du monde, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre son équipe des Services bancaires privés.MissionPour ce poste, vous devrez :Vous trouverez dans le programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine une formation rémunérée de cinq mois qui vise à développer...

  • Conseiller financier spécialisé en acquisitions et gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Présentation de l'entrepriseGestion financière MD est une entreprise leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers aux Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous, contribuant à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailLa Royal Bank of Canada (RBC) est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique pour rejoindre son équipe de services-conseils chevronnée. Vous serez chargé(e) de renforcer les relations avec nos clients en leur offrant des conseils éclairés et un soutien efficace.Description du...

  • Titre principal

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion privée. Vous serez responsable de fournir des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés, en travaillant en étroite collaboration avec nos conseillers financiers senior. ResponsabilitésOffrir des services de gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Survol du poste">Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé d'aider nos conseillers en placement à offrir un service exceptionnel à la clientèle, en mettant en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille efficaces et en fournissant une expérience clients...

  • Conseiller stratégique en gestion de patrimoine financier

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller stratégique en gestion de patrimoine financier pour rejoindre notre équipe d'entreprises et de gestion privée.

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Canada RBC Full time

    Rsum du travail Description du poste En quoi consiste loccasion demploi ? RBC Dominion valeurs mobilires est la recherche dun(e) conseiller(-re) associ(e) en gestion de patrimoine pour se joindre une quipe de services-conseils bien tablie. Vous serez charg(e) dapprofondir les relations clientle par loffre de conseils clairs et un soutien efficace aux...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Canada RBC Full time

    Rsum du travailDescription du poste En quoi consiste loccasion demploi ? RBC Dominion valeurs mobilires est la recherche dun(e) conseiller(-re) associ(e) en gestion de patrimoine pour se joindre une quipe de services-conseils bien tablie. Vous serez charg(e) dapprofondir les relations clientle par loffre de conseils clairs et un soutien efficace aux clients...

  • Strategiste en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailCe poste correspond à une occasion d'emploi de conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine au sein de l'équipe de services-conseils de RBC Dominion valeurs mobilières.Principales responsabilitésSoutenir les clients et l'équipe de services-conseils grâce à la démarche de gestion de patrimoineElaborer et mettre en œuvre...

  • Conseiller Senior en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Description du posteVous cherchez une opportunité pour développer vos compétences en gestion de portefeuille et collaborer avec un équipe expérimentée ? Le National Bank recherche un Conseiller senior en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe UMA de Gestion de patrimoine à Montréal, Québec.Compétences requisesMaitrise ou baccalauréat en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez la Banque Nationale, une entreprise à grandeur humaine qui se démarque par son audace et sa culture entrepreneuriale. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'accommodement, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins.Description du posteTon rôle est essentiel pour aider...

  • Vice-président(e) de la gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Odgers Berndtson Full time

    À propos de la fonctionFondée en 1978, la Financière des professionnels, maintenant connue sous le nom fdp Gestion privée, est une société de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Montréal. Elle offre des produits et services en gestion privée, des solutions de gestion de patrimoine et de planification financière, ainsi qu'une...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

    Vous êtes un professionnel expérimenté dans la gestion des actifs ?Nous recherchons un conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à CIBC. Dans ce rôle, vous serez responsable de fournir des conseils juridiques et des services liés à la gestion de l'actif.Compétences requisesExpérience professionnelle de 5 ans au moins...

  • Agent de soutien en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôleL'agent de soutien en gestion de patrimoine est un professionnel qui aide les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel.Le rôle consiste à assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants, offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Montreal, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils...

  • Expert en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    ContexteL'équipe Conseil privilège à distance de la Banque Nationale est en quête d'un expert en gestion de patrimoine capable de fournir des conseils de haute qualité à nos clients.

  • Conseiller en gestion de risques

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Hub International Quebec Limited Full time

    Description du posteLe conseiller en gestion de risques pour la clientèle privée de Hub International Québec Limitée offre des conseils et des orientations personnalisés aux familles fortunées pour gérer leurs besoins complexes en matière de gestion financière et de gestion des risques.Le candidat idéal possède une connaissance approfondie de la...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine dans l’équipe de Conseil Privilège à distance, à la Banque Nationale c’est accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs de vie. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à ton expérience en service à la clientèle, tes connaissances...