Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

3 days ago

Montreal, Canada RBC Full time

Rsum du travail

Description du poste
En quoi consiste loccasion demploi ?
RBC Dominion valeurs mobilires est la recherche dun(e) conseiller(-re) associ(e) en gestion de patrimoine pour se joindre une quipe de services-conseils bien tablie. Vous serez charg(e) dapprofondir les relations clientle par loffre de conseils clairs et un soutien efficace aux clients et lquipe de services-conseils. Le principal objectif de la personne occupant ce rle sera dlaborer et de mettre en uvre la stratgie de gestion de patrimoine de lquipe lintention des clients.

Quelles seront vos tches ?
Soutenir lquipe de services-conseils et les clients grce la dmarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
Prparer les projections patrimoniales et financires laide doutils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin dobtenir une vue densemble des objectifs des clients, des priorits et des occasions daffaires
Coordonner les activits avec les spcialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (chances, progrs, suivis)
Collaborer avec lquipe de gestion de la succursale pour tre au courant des mises jour et de lvolution des projets lis la gestion de patrimoine
Coordonner les runions et les activits avec ses clients actuels et ventuels aider dterminer les ordres du jour et sujets cls, prparer la documentation et excuter les tches requises aprs la runion
Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au tlphone et en personne, et rpondre leurs demandes
Trouver des occasions daffaires auprs des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)

De quoi avez-vous besoin pour russir ?
Exigences
5 ans dexprience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
Autorisation en tant que reprsentant(e) inscrit(e) (RI) auprs de lOCRI, cest--dire CCVM, MNC et NEGP
Diplme de planificateur(-trice) financier(-ire) dcern par lInstitut de planification financire
Bilinguisme (anglais et franais) requis, car vous servirez une clientle, et ferez affaire avec des collgues et des partenaires, francophones et anglophones lchelle du Canada
Matrise des applications de Microsoft 365
Diplme universitaire
Minutie et solides aptitudes pour la rsolution de problme et lanalyse

Les avantages pour vous
Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en quipe afin doffrir des conseils fiables qui contribueront la russite des clients et la prosprit des collectivits, voil un dfi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-tre de chacun et nous sommes dtermins raliser notre plein potentiel, favoriser lessor des collectivits et contribuer la russite de tous.
Programme de rmunration globale comprenant des primes et des avantages sociaux la carte, rmunration concurrentielle, commissions et actions, sil y a lieu
Capacit dapporter une contribution importante et davoir une influence durable
quipe dynamique, volutive, axe sur la collaboration et rendement lev
Possibilits de tisser des relations troites avec les clients

Comptences professionnelles

Dtails supplmentaires de lemploi
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRAL Ville :
MONTRAL Pays :
Canada Nombre dheures de travail par semaine:
37.5 Type demploi:
temps plein Secteur dactivit:
Gestion de patrimoine Type de fonction:
Rgulier Type dchelle salariale:
Salari Date daffichage :
2024-09-18 Date limite des candidatures :
2024-12-02 Remarque : Les demandes seront acceptes jusqu' 23 h 59 le jour prcdant la date limite de prsentation des demandes ci-dessus

Inclusion et quit en matire demploi

RBC, nous favorisons la diversit et linclusion pour stimuler linnovation et la croissance. Nous nous engageons btir des quipes inclusives et un milieu de travail quitable pour que nos employs puissent tre entirement eux-mmes au travail. Nous agissons contre les ingalits et les biais systmiques afin de soutenir notre clientle, nos collectivits et notre effectif diversifis.

Nous veillons galement aux questions daccessibilit pour nos employs ventuels ayant des capacits diffrentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin damnagements pendant le processus de recrutement.

Joignez-vous notre communaut de talents

Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrire offertes RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus rcentes offres demploi et les activits de recrutement qui vous intressent, de mme que des conseils en matire de gestion de carrire.

Repoussez vos limites et btissez un nouvel avenir RBC. Dcouvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-tre des clients et des collectivits jobs.rbc.com.

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Montreal, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie. Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils...

  • Strategiste en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailCe poste correspond à une occasion d'emploi de conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine au sein de l'équipe de services-conseils de RBC Dominion valeurs mobilières.Principales responsabilitésSoutenir les clients et l'équipe de services-conseils grâce à la démarche de gestion de patrimoineElaborer et mettre en œuvre...

  • Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Canada RBC Full time

    Rsum du travailDescription du poste En quoi consiste loccasion demploi ? RBC Dominion valeurs mobilires est la recherche dun(e) conseiller(-re) associ(e) en gestion de patrimoine pour se joindre une quipe de services-conseils bien tablie. Vous serez charg(e) dapprofondir les relations clientle par loffre de conseils clairs et un soutien efficace aux clients...

  • Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailLa Royal Bank of Canada (RBC) est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique pour rejoindre son équipe de services-conseils chevronnée. Vous serez chargé(e) de renforcer les relations avec nos clients en leur offrant des conseils éclairés et un soutien efficace.Description du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    La Banque Scotia, l'une des principales institutions financières du monde, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre son équipe des Services bancaires privés.MissionPour ce poste, vous devrez :Vous trouverez dans le programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine une formation rémunérée de cinq mois qui vise à développer...

  • Conseiller en gestion de risques

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Hub International Quebec Limited Full time

    Description du posteLe conseiller en gestion de risques pour la clientèle privée de Hub International Québec Limitée offre des conseils et des orientations personnalisés aux familles fortunées pour gérer leurs besoins complexes en matière de gestion financière et de gestion des risques.Le candidat idéal possède une connaissance approfondie de la...

  • Programme Associ(e)s

    4 weeks ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    p>Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineBanquière privée associée ou banquier privé associéLa Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque internationale du Canada. Nous offrons des conseils, des produits, des expériences numériques et des services financiers de premier ordre à...

  • Programme Associé(e)s-Gestion de patrimoine Banquière privée associée ou banquier privé associé

    4 months ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    Requisition ID: 204250 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture. Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine Banquière privée associée ou banquier privé associé La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en plus d’être la banque...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associate de Gestion de Patrimoine À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à nous adapter aux besoins de notre clientèle, et nous sommes à la recherche d'associés ambitieux qui partagent notre passion pour la gestion de patrimoine. Le Programme Associate de Gestion de Patrimoine est un parcours exclusif de 5 mois qui vous donnera...

  • Vice-président(e) de la gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Odgers Berndtson Full time

    À propos de la fonctionFondée en 1978, la Financière des professionnels, maintenant connue sous le nom fdp Gestion privée, est une société de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Montréal. Elle offre des produits et services en gestion privée, des solutions de gestion de patrimoine et de planification financière, ainsi qu'une...

  • Programme Associé(e)s

    4 months ago

    Montreal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250  Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine Banquière privée associée ou banquier privé associé La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde,...

  • Banquier privée associé

    3 months ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

    h3>Titre: Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine Banquière privée associée ou banquier privé associéNuméro de la demande: 204250Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineBanquière privée associée ou banquier...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Québec, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine chez Desjardins, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des...

  • Programme Associé(e)s

    4 months ago

    Montreal, Canada Scotiabank Full time

       Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineBanquière privée associée ou banquier privé associé La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...

  • Conseiller financier spécialisé en acquisitions et gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Présentation de l'entrepriseGestion financière MD est une entreprise leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers aux Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous, contribuant à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Survol du poste">Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé d'aider nos conseillers en placement à offrir un service exceptionnel à la clientèle, en mettant en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille efficaces et en fournissant une expérience clients...

  • Titre principal

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion privée. Vous serez responsable de fournir des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés, en travaillant en étroite collaboration avec nos conseillers financiers senior. ResponsabilitésOffrir des services de gestion de...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    6 months ago

    Montreal, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20390 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 02-avr-2024 Lieu: Montréal, Québec Ville Montréal Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine ...

  • Conseiller(-ère) adjoint(e) en services-conseils

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Vous cherchez un défi passionnant ?Rejoignez notre équipe de services-conseils bien établie en tant que conseiller(-ère) adjoint(e) en services-conseils ! Rôle du posteRBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour aider à faire croître son chiffre d'affaires en offrant un service exceptionnel et...