Conseiller Senior en Gestion de Patrimoine

6 days ago


Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time
Description du poste

Vous cherchez une opportunité pour développer vos compétences en gestion de portefeuille et collaborer avec un équipe expérimentée ? Le National Bank recherche un Conseiller senior en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe UMA de Gestion de patrimoine à Montréal, Québec.

Compétences requises
  • Maitrise ou baccalauréat en finances ou dans une discipline connexe
  • 6 ans d'expérience pertinente
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et manuel des normes de conduite (MNC)
  • Posséder la certification CFA ou CIM
Tâches et responsabilités
  1. Participer au développement et à l'amélioration de la plateforme UMA et de mandats de gestion UMA
  2. Collaborer avec l'équipe de placement UMA
  3. Régler les différents enjeux et problèmes rencontrés par les utilisateurs de la plateforme
  4. Effectuer et/ou superviser les programmes d'achats et ventes de valeurs mobilières
Avis sur l'entreprise

Le National Bank est une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous offrons un environnement de travail dynamique et varié, où vous pouvez croître et apprendre en toute liberté. Nous recherchons des professionnels talentueux et motivés qui partagent nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'action.



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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions adaptées à...


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