Conseiller ou conseillère associé(e) en planification successorale.

Lieu de travail: Canada Horaire: 37.5 Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Détails de la rémunération : Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur la rémunération, notamment les particularités salariales de ce poste.

Description du poste: Le titulaire de ce poste est chargé de générer des affaires de qualité, en plus d’offrir du soutien administratif, du soutien aux services de vente ainsi que du soutien à tous les canaux de vente de Gestion de patrimoine TD. Il veille au traitement efficace et rapide des nouvelles demandes d’assurance et des dossiers de souscription en attente, ainsi qu’au soutien aux titulaires de police, et ce, pour assurer la prestation d’une expérience client positive. De plus, il appuie l’unité par ses activités de développement des affaires, de marketing et de soutien aux clients.

Client Fournir tout le soutien administratif et marketing dont les conseillers en planification successorale (CPS) ont besoin au quotidien.

Traiter les nouveaux dossiers pour les CPS ainsi que les conseillers en placement, les gestionnaires de portefeuille et les planificateurs financiers soutenus par les CPS.

Assurer le suivi des dossiers en cours ou en attente.

Traiter les demandes d’assurance conformément à l’assurance qualité.

Vérifier et régler les nouvelles polices d’assurance, et servir de témoin.

Fournir le service lié à la modification ou au remplacement des polices d’assurance.

Offrir de façon continue du soutien aux ventes de produits d’assurance à tous les conseillers de la région.

Tenir les canaux de vente des SAGP au courant de l’état et de l’évolution des projets ainsi que de tous les renseignements pertinents liés aux activités quotidiennes.

Gérer intégralement l’expérience client par son engagement direct avec le client et appuyer le directeur des relations-clients à gérer les relations clients

Agir comme premier niveau du processus d’atténuation des risques pour les SAGP afin d’assurer la conformité des pratiques d’affaires.

Actionnaire Établir les priorités et gérer sa propre charge de travail pour répondre aux exigences de l’ENS en matière de service et de productivité.

Toujours faire preuve de discernement dans la gestion de la correspondance, de l’information et concernant toutes les questions confidentielles; signaler les problèmes à une instance supérieure, au besoin.

Protéger les intérêts de la TD; cerner et gérer les risques, et transmettre les opérations ou activités non courantes ou à haut risque à un niveau supérieur, au besoin.

Entretenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par des processus efficaces qui correspondent à la tolérance aux risques.

Gérer de façon proactive les polices par la supervision et la communication des exigences = de service afin de protéger les intérêts des clients; assurer le maintien du portefeuille de contrats d’assurance.

Se conformer aux politiques et procédures internes et aux directives réglementaires applicables.

Produire des rapports ou des analyses pertinentes pour l’unité fonctionnelle ou l’entreprise, en utilisant les résultats pour tirer des conclusions, formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, politiques et pratiques.

Comprendre comment l’équipe de service à la clientèle ou des ventes et les autres équipes collaborent pour coordonner leurs efforts et leurs ressources et ainsi atteindre les objectifs communs.

Superviser le service et la productivité, évaluer le degré d’efficacité dans son unité fonctionnelle, et mettre en œuvre des améliorations continues aux processus et au rendement, là où des occasions s’y prêtent.

Diriger au besoin le travail en agissant à titre de chef de projet ou d’expert pour des projets et des initiatives de petite envergure, conformément aux méthodes de gestion de projet

Employé/ équipe Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, soutenir un milieu de travail positif qui privilégie le service à l’entreprise, la qualité, l’innovation et le travail d’équipe et qui assure la communication des enjeux et sujets importants en temps opportun.

Soutenir l’équipe en améliorant constamment ses connaissances et son expertise dans son propre domaine, et participer au transfert des connaissances au sein de l’équipe et de l’unité fonctionnelle.

Se tenir au courant des nouvelles tendances et des faits nouveaux et élargir ses connaissances en ce qui a trait à l’entreprise, aux techniques et aux outils connexes.

Participer aux activités de gestion du rendement et de perfectionnement personnels, y compris la formation croisée au sein de sa propre équipe.

Tenir les autres membres de l’équipe au courant de l’état et de l’évolution des projets ainsi que de tous les renseignements pertinents liés aux activités quotidiennes.

Contribuer au succès de l’équipe en aidant volontiers les autres à terminer et à exécuter leurs tâches; offrir de la formation, du coaching et des conseils au besoin.

Contribuer à l’établissement d’un milieu juste, positif et équitable, soutenant un effectif diversifié.

Agir à titre d’ambassadeur de la marque pour son secteur ou son unité fonctionnelle et pour la TD, tant à l’interne qu’à l’externe.

Posséder une compréhension approfondie et actuelle des groupes Conformité et Gestion des risques ainsi que des organismes de réglementation pour veiller à la conformité des pratiques d’affaires et s’assurer que l’équipe de conseillers soutenue reçoit les conseils appropriés

Étendue et portée Assumer un poste professionnel axé sur la prestation de services ou de soutien fonctionnels spécialisés d’entreprise selon des paramètres bien définis.

Travailler à des tâches dont l’horizon est normalement à court terme (de quotidien/hebdomadaire à mensuel) en assurant la gestion continue du service et du soutien aux titulaires de police. Posséder une compréhension approfondie de la composante « placement » des produits d’assurance vie et maladie.

Posséder une expérience et des compétences de base; produire des rapports ou des analyses standard, comme demandé.

Posséder une connaissance avancée de la fonction ou de l’unité soutenue.

Se concentrer sur l’acquisition de connaissances conceptuelles en matière de pratiques et procédures, dans son propre domaine ou sa propre fonction.

Comprendre les principaux facteurs et processus opérationnels ou fonctionnels, dans le contexte de son propre travail.

Recourir aux méthodes et procédures établies pour exécuter les tâches attribuées ou résoudre des problèmes.

Travailler généralement selon des paramètres bien définis et selon les directives de la direction ou d’analystes principaux, tout en effectuant certaines activités opérationnelles quotidiennes en autonomie.

Exécuter des opérations quotidiennes en fonction des besoins de l’équipe de conseillers soutenue.

Relever du directeur, Soutien aux ventes nationales

Expérience et études Diplôme universitaire

Au moins 3 années d’expérience en assurance vie à un poste de soutien aux ventes ou de soutien administratif

Permis de courtier de niveau 2 ou Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) (ou réussite d’un programme dans les 12 mois suivant la date de début)

Titre professionnel (ACS, AALU, CFP, AVA, TEP, CHS) ou volonté d’en obtenir un

#LI-Wealth

À propos de nous La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner l’avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d’expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu’entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires : Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.

Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences.

Perfectionnement des collègues Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d’aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu’elle s’engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.

Processus d’entrevue Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d’adaptation L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles

Exigences linguistiques (Québec seulement) : Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.

---