Client Experience Specialist, Private Wealth

4 weeks ago

Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time
Mississauga, ON

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

Notre équipe Développement des affaires, Gestion privée du patrimoine est à la recherche d’un ou d’une spécialiste, Expérience client – une personne qui soutiendra les gestionnaires de portefeuille dans leurs activités de croissance et de vente tout en appuyant les initiatives stratégiques. Le ou la titulaire de ce poste agira comme personne-ressource essentielle pour les autres secteurs d’IPC; il ou elle facilitera la résolution des situations problématiques en veillant à la prestation d’un excellent service à la clientèle.

Quelles seront vos responsabilités?

  • Soutenir les tactiques liées à l’engagement des conseillers et à la gestion de la pratique
  • Aider le vice-président principal, Développement des affaires à effectuer les tâches liées à la plateforme de gestion discrétionnaire d’IPC
  • Prendre en charge les demandes reçues du début à la fin
  • Gérer tous les documents pertinents
  • Préparer les trousses d’examen, les modifications de portefeuille et d’autres tâches administratives
  • Assurer l’excellence de chaque interaction afin d’offrir une expérience uniforme aux clients existants et potentiels
  • Au besoin, vérifier l’exactitude des documents relatifs aux comptes/transactions, des programmes financiers et de tous les documents pour les rencontres avec les clients
  • Au besoin, coordonner les directives de création et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients
  • Mettre à jour et gérer tous les tableaux de bord
  • Gérer le processus d’accueil et d’intégration des conseillers et des clients

Quels sont les traits de personnalité et les compétences clés recherchés?

  • Capacité et volonté d’établir des relations durables
  • Capacité de recevoir et de s’approprier les demandes dans le but de les traiter
  • Aptitudes exceptionnelles en communication et capacité de communiquer efficacement avec divers auditoires à tous les niveaux de l’organisation
  • Focalisation sur les processus et sens de l’organisation très aiguisé
  • Capacité d’établir un ordre de priorité et d’effectuer plusieurs tâches en même temps; savoir composer avec des échéances serrées et des priorités concurrentes
  • Esprit critique et discernement

Quelle qualification professionnelle devez-vous avoir?

  • Posséder au moins deux ans d’expérience dans un poste de soutien à la clientèle au sein d’un cabinet de services financiers; toute autre expérience comparable sera prise en compte
  • Détenir un permis de valeurs mobilières auprès de l’OCRCVM ou être en voie de l’obtenir, un atout
  • Savoir établir et entretenir d’excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés
  • Posséder des compétences exceptionnelles en service à la clientèle
  • Être en mesure d’anticiper les besoins des clients et d’effectuer un suivi en temps opportun
  • Posséder une connaissance intermédiaire de PowerPoint, de Word, d’Outlook et d’Excel

Qu’est-ce que la # VieChezIPC?

  • Un soutien extraordinaire grâce à une formation de premier plan qui vous aidera à réussir dans vos fonctions
  • D’extraordinaires occasions en matière d’engagement communautaire grâce à IPC Cares
  • Des marques de reconnaissance extraordinaires : des félicitations, un programme d’étoiles, la présentation des étoiles montantes et un cercle d’excellence
  • Des équipes de leaders extraordinaires qui connaissent votre nom
  • Des avantages extraordinaires : des garanties collectives qui répondent à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, un programme de rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire d’été et beaucoup de plaisi

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

#J-18808-Ljbffr

  • Client Experience Specialist, Private Wealth

    4 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Mississauga, ONInvestment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une...

  • Client Experience Specialist, Private Wealth

    4 weeks ago

    Mississauga, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Client Experience Specialist

    6 days ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

    Develop and lead the talent acquisition strategy working in collaboration with the HRBP team and business leaders - Develop and enhance role descriptions and job postings in line with evolving requirements of each role - Creatively identify new opportunities and implement new recruiting attraction strategies to ensure we continue to attract top talent to the...

  • Private Wealth, Account Manager

    2 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Private Wealth, Account Manager

    2 weeks ago

    Mississauga, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Private Wealth, Account Manager

    2 weeks ago

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  • Private Wealth, Account Manager

    2 weeks ago

    Mississauga, ON, Canada Investment Planning Counsel Full time

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  • Client Intake Specialist

    7 days ago

    Mississauga, Canada Bayshore HealthCare Full time

    Bayshore HealthCare is one of the Canada’s leading providers of home and community health care services and is a privately owned company. Bayshore HealthCare is proud to showcase its achievement as a Platinum member of Canada’s Best Managed Companies Program every year since 2006. In 2015, Bayshore achieved the designation for Best Practice Spotlight...

  • Bilingual Reimbursement/client Care Specialist

    4 days ago

    Mississauga, Canada Bayshore HealthCare Full time

    **About the Role**: Under the supervision of the Associate Program Manager, the Reimbursement/Client Care Specialist (CCS) will play an essential role in supporting patients living with a respiratory disease to improve both their health outcomes and quality of life. CCS will provide drug coverage support to physicians and patients, follow up on submissions...

  • Client Service Representative- Private Client

    4 weeks ago

    Mississauga, Canada Innotech-Execaire Aviation Group Full time

    The CSR is responsible for (but not limited to) the following: - Ensure Private lounge is properly tended for all aircraft Arrivals/ Departures - Replenish any missing amenities accordingly from lounge - Assist Clients with any of their requests - Maintain aircraft orderliness as well as commissary room to the highest standards - Ensure items to be placed...

  • Client Solutions Manager, Private Client Services

    2 weeks ago

    Mississauga, Canada Gallagher Full time

    About Us: Indulge your passion for problem-solving and embrace the thrill of addressing risk head-on at Gallagher's global brokerage team. Join a family of diverse minds, united by a relentless pursuit of excellence. As part of our team, you'll be the architect of protection, safeguarding businesses and empowering their ambitions. Together, we'll build a...

  • Client Service Representative- Private Client

    7 days ago

    Mississauga, Canada Innotech-Execaire Aviation Group Full time

    The CSR is responsible for (but not limited to) the following: - Ensure Private lounge is properly tended for all aircraft Arrivals/ Departures - Replenish any missing amenities accordingly from lounge - Assist Clients with any of their requests - Maintain aircraft orderliness as well as commissary room to the highest standards - Ensure items to be placed...

  • Insurance Advisor, Life, Health

    7 days ago

    Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...

  • Investment Associate Private Banking

    3 weeks ago

    Mississauga, ON, Canada RBC Full time

    Starting date : 1 position to fill as soon as possible Job SummaryJob DescriptionGrow your business, your way with RBCAs an Investment Advisor at RBC Dominion Securities, you can help your clients reach their goals, while we help you reach yours. Maybe youve dreamed of starting your own business, but havent had the training, support, and resources from a...

  • Junior Wealth Specialist

    2 weeks ago

    Mississauga, Ontario, Canada RBC - Royal Bank Full time

    Job SummaryAssists senior consultants research business problems and analyze, develop and recommend Strategy & Planning (S&P) solutions for clients. Applies complete knowledge, skills, and practices to perform assignments.Job DescriptionWhat is the opportunity? This position will primarily focus on the day-to-day operations required for trade order execution...

  • Insurance Advisor, Life, Health

    4 days ago

    Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **Please Note Actively Hiring for Ontario South Region (Mississauga, Etobicoke, Hamilton, Stoney Creek, Toronto, North York, Scarborough, Oshawa, Oakville, Milton)** **What is the opportunity?** We are looking for self-motivated, highly driven and entrepreneurial individuals to join our Ontario Central Field Sales team at RBC Insurance. As...

  • Insurance Advisor Life, Health

    4 weeks ago

    Mississauga, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Job Summary** **Please Note Actively Hiring for Ontario South Region (Mississauga, Etobicoke, Hamilton, Stoney Creek, Toronto, North York, Scarborough, Oshawa, Oakville, Milton)** **What is the opportunity?** We are looking for self-motivated, highly driven and entrepreneurial individuals to join our Ontario Central Field Sales team at RBC Insurance. As...

  • Pic Associate Portfolio Manager

    7 days ago

    Mississauga, Canada TD Bank Full time

    **TD Description** Stay current and competitive. Carve out a career for yourself. Grow with us. **Department Overview** TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions and service to clients. **Private Investment Counsel** provides...

  • Client Experience Coordinator

    2 days ago

    Mississauga, Canada Align Custom Fit Full time

    **Overview** At Align we believe wellness begins with a feeling. And we have created that feeling in a revolutionary new concept and flagship space that interlaces the best in medical foot health, within a luxury clinic, boutique, and spa environment. Featuring Canada's first medical Footcare Spa, a private custom-fit footwear fitting room, a boutique, and...

  • Pic Associate Portfolio Manager

    7 days ago

    Mississauga, Canada TD Bank Full time

    409096BR Wealth Management Mississauga, ON May 10, 2023 Company Overview Department Overview TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions and service to clients. **Private Investment Counsel** provides the highest level of...