Client Experience Representative

2 weeks ago

Montreal, Canada Nour Private Wealth Full time

Description de poste

Gestion Privée Nour (GPN) est à la recherche d'un représentant expérimenté de l'expérience client pour l'un de nos conseillers en investissement chez GPN. Le représentant aidera l'équipe dans de nombreux domaines de la gestion de patrimoine, y compris la réponse aux appels entrants, la préparation de nouveaux comptes et de la documentation de service, la gestion de plusieurs systèmes informatiques dans un environnement intensif en papier, la fourniture de service client en personne et par téléphone, la facilitation et la résolution des demandes de service client, la planification des réunions avec les clients, la génération et l'envoi de correspondance, et l'achèvement d'autres tâches administratives assignées.

 

Responsabilités

  • Gestion de l'agenda, y compris la priorisation de la planification et la gestion des conflits.
  • Établir, gérer et entretenir des relations avec les clients en adoptant une approche crédible et axée sur la valeur lors de toutes les réunions et interactions avec les clients.
  • Tenir des registres précis et détaillés des interactions avec les clients, des demandes de renseignements et des plaintes dans le système CRM de l'entreprise pour assurer une résolution en temps opportun et informer les améliorations de processus.
  • Aider à la préparation de la documentation d'ouverture de compte client.
  •  Ajuster les demandes de frais des clients.
  •  Préparation de paquets fiscaux.
  • Préparation des contributions au CELI et au REER pour les clients.
  •  Fournir un soutien exceptionnel au service client aux nouveaux et aux clients existants.
  • Résoudre tout problème ou plainte et escalader les demandes complexes vers les équipes internes appropriées lorsque nécessaire.
  • Envoyer des cadeaux réfléchis et personnalisés aux clients pour leurs anniversaires et autres événements spéciaux afin de renforcer nos relations avec les clients et de favoriser la fidélité à la marque.
  • Gérer proactivement les arrangements et itinéraires de voyage complexes, en garantissant des déplacements sans heurts et une utilisation efficace du budget et des ressources.
  • Exécution de correspondance de haute qualité, de documents et de rapports, en accordant une attention particulière aux détails; chercher activement des opportunités pour fournir un service à valeur ajoutée supplémentaire afin de garantir que tous les délais/engagements établis sont respectés.
  • Veiller à ce que les documents soient préparés conformément aux réglementations pertinentes et de manière appropriée.
  • S'assurer que les informations pertinentes sont rassemblées et préparées pour les réunions (documents client, etc.).
  • Dans les directives établies, communiquer par courrier électronique et par téléphone à la fois avec le personnel interne et les clients au nom du cadre. Les exemples pourraient inclure l'organisation de réunions et d'événements externes et la résolution de problèmes courants.
  • Organiser et coordonner les réunions du personnel et de la direction.
  • Préparation de nouveaux/documents clients existants, ouverture de comptes clients et transferts.
  • Effectuer d'autres tâches assignées.

 

Éducation, compétences et qualifications requises

  • Diplôme en administration des affaires, finance, commerce ou services financiers (ou expérience équivalente).
  • 4 ans d'expérience ou plus dans les services financiers ou l'assurance.
  • Capacité à maintenir le plus haut niveau de confidentialité.
  • Excellentes compétences en communication verbale et écrite.
  • Compétences organisationnelles avancées, notamment en matière de gestion de l'agenda, de planification et d'organisation des activités.
  • Solides compétences en relations interpersonnelles pour travailler efficacement avec différents niveaux de personnel, y compris la haute direction et les cadres; capacité à travailler en équipe.
  • Bon jugement dans la prise de décision; solides compétences en résolution de problèmes et capacité à gérer plusieurs tâches, à établir des priorités et à travailler de manière indépendante dans un environnement rapide.
  • Maîtrise de MS Office (Word, Excel, Outlook); compétences en navigation sur Intranet et Internet, recherche sur Google.
  • Expérience avec les systèmes CRM.
  • Capacité à travailler dans un environnement rapide.
  • Maîtrise de l'anglais, le français est un atout.

 

Profil de l'entreprise

En tant que firme financière, nous relevons le défi d'être au meilleur de nous-mêmes, de penser de manière progressive pour continuer à croître et de travailler ensemble pour offrir des conseils de confiance afin d'aider nos clients à réussir. Nous nous soucions les uns des autres, de réaliser notre potentiel, de faire une différence dans nos communautés et d'atteindre un succès mutuel.

  •  Travailler dans une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante.
  • Opportunités de réaliser un travail stimulant.


Salaire: Salaire basé sur l'expérience et conforme au marché.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Lieu de travail : Oakville, ON / Montréal, QC


 

Avantages :

  • Soins dentaires
  • Stationnement sur place
  • Contribution REER
  • Soins de la vue
  • Couverture du plan de téléphone
  • Remboursement des frais de scolarité
  • Congés de maladie payés
  • Horaire : Du lundi au vendredi


Inclusion et égalité des chances en matière d'emploi

Gestion Privée Nour est un employeur qui offre l'égalité des chances et s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes heureux d'envisager tous les candidats qualifiés pour un emploi, sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'origine nationale, d'âge, de handicap, de statut de vétéran protégé, de statut autochtone / amérindien, ou de tout autre facteur protégé par la loi. Des aménagements liés au handicap pendant le processus de candidature sont disponibles sur demande.

Nous remercions tous les candidats ; cependant, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Remarque : Veuillez noter que nous n'offrons pas de parrainage. Ce poste est réservé aux citoyens canadiens, aux titulaires de permis de travail et aux résidents permanents uniquement.



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